В кoнце cентября Лoндoнcкий аукциoнный дoм Christie’s выручил oкoлo 2,5 млн дoлл. oт прoдажи ценнoгo имущеcтва разoрившегocя американcкoгo инвеcтициoннoгo банка Lehman Brothers. Чуть позже, 1 октября, руководcтво этого же банка, а также Goldman Sachs и AIG, получило «Шнобелевcкую премию», которая, как извеcтно, вручаетcя за наиболее cомнительные доcтижения в облаcти науки, иcкуccтва и экономики. Подобной «чеcти» руководители вышеупомянутых банков удоcтоилиcь за изобретение и продвижение новых cпособов инвестирования, позволивших «максимизировать прибыль и минимизировать финансовые риски». Иными словами, как сообщил новостной канал CBS News, сомнительную награду банки получили за то, что «поставили мировую экономику на колени».
Кризис прошел, нестабильность осталась
Двухлетняя годовщина банкротства крупнейшего банка Соединенных Штатов – хороший повод поговорить о нынешнем состоянии банковской системы. Тем более что по прошествии времени причины для беспокойства относительно будущего мировой экономики остались. Восстановление американской экономики продолжает оставаться нестабильным, о долговых проблемах Европы и вовсе говорить не приходится. На таком фоне всплывает вполне естественный вопрос – на что могут рассчитывать банки, если ситуация в экономике вновь ухудшится?
«На рекапитализацию за счет государств рассчитывать не стоит», – предупредил в своем выступлении на ялтинском ежегодном форуме директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан. По его словам, при новых банковских кризисах такой путь спасения парламенты повторно не одобрят. «Дважды в одну и ту же реку нельзя входить. Будет невозможно уже снова обращаться за миллиардами в парламенты, чтобы вытянуть финансовый сектор», – подчеркнул директор-распорядитель МВФ.
Г-н Стросс-Кан советует искать новые пути решения проблем, в частности, за счет усиления надзора и введения спецналогов, способных изменить рискованную политику банковского сектора. Между тем, серьезно усложнять правила игры для банков профильные организации не спешат. Например, предложения Базельского комитета по банковскому надзору в отношении достаточности капитала оказались даже более мягкими, чем ожидалось. И у банков вполне достаточно времени (с 2013 по 2018 гг.), чтобы сформировать капитал под новые требования, уверяют аналитики. Согласно новым банковским правилам Базель III, минимальный уровень капитала по отношению к активам банка повышен с 2% до 4,5%, а с учетом дополнительных капитальных резервов соотношение банковских резервов к возможным потерям будет в целом увеличено с 4% до 7%, что позволит банкам устоять даже при массовом невозврате долгов по кредитам.
Усиливать надзор и ужесточать требования к стресс-тестам банков собираются и российские власти. В частности, первый зампредседателя ЦБ Алексей Улюкаев советует повысить планку минимального уставного капитала и резервов для всех банков, а также повлиять на уменьшение, выплачиваемых ими бонусов и дивидендов. Часть рекомендаций уже выполняется, например, в отношении увеличения требований к уровню минимального капитала банков. За последнее время количество банков в России, по словам министра экономики Алексея Кудрина, сократилось с 1,3 тыс. до 1 тыс. в текущем году и по мере роста требований к минимальному капиталу процесс продолжится. Однако консолидация российской банковской системы будет идти плавно, заверил глава ВТБ Андрей Костин. Так, по его словам, «Банк России изымает и будет изымать около десятка лицензий в год у тех банков, которые не способны осуществлять деятельность в соответствии с установленными нормативами».
Как показывает практика, претворение рекомендаций в жизнь – дело не быстрое, в то время как рабочие будни банков требуют неусыпного контроля. Хотя тот факт, что самочувствие российских банков месяц за месяцем улучшается, конечно, обнадеживает.
Ликвидность в избытке, кредитование растет
Как показывают данные Центробанка, ликвидности российским банкам действительно хватает. Динамика объемов межбанковского кредитования тому доказательство: в августе после нескольких месяцев неуклонного роста они снизились на 1%. Прибыль банков на 1 сентября увеличилась на 16,6% по сравнению с 1 августа до 320 млрд рублей. В июле рост был меньшим – всего 10%.
Увеличиваются и банковские активы. За январь-август 2010 года они выросли на 5,2%, до 30 трлн 953,7 млрд руб. За август рост составил 1,1%, что соответствует динамике показателей за восемь месяцев прошлого года. По мнению экспертов, на увеличении активов сказались рост депозитов, остатков на корсчетах и общий подъем на фондовом рынке.
Так, активы пятерки крупнейших банков по состоянию на 1 сентября увеличились на 5%, до 14 трлн 793,6 млрд руб., а за август – на 1,2%, но их доля в совокупных банковских активах страны снизилась с 47,9% до 47,8%. Доля банков, занимающих по размеру активов с 6-е по 20-е места осталась прежней – 20,4%. Не изменилась и доля банков, занимающих 21–50-е места, – 12,1%, зато с 13,3% до 13,5% выросла доля банков, которые занимают с 51-го по 200-е место.
Определенный оптимизм вселяет и ситуация с кредитованием. По статистике ЦБ, кредитный портфель нефинансовому сектору в августе вырос на 1,2%, портфель розничных кредитов увеличился на 2%, прибыль банков за восемь месяцев 2010 г. составила 320 млрд руб.
Правда, приходится констатировать, что около 100–200 банков кредитуют компании своих собственников с нарушением концентрации риска на одного заемщика. Вкладчикам такая тенденция ничем не грозит из-за системы страхования вкладов, а вот собственникам банков директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский рекомендует перестраивать свой бизнес. «Пока мы просто рекомендуем это делать», а потом ЦБ «будет изыскивать возможности, в том числе и правовые, чтобы это требовать». В случае неисполнения предписаний регулятор «будет вынужден предлагать этим банкам освободить рыночную нишу», подчеркнул Симановский.
Помимо роста кредитного портфеля аналитики также отмечают сохранение снижения ставок по кредитам. В августе ставки по кредитам предприятий понизились на 50 б.п. до 10,0%, приводит данные ЦБ, тогда как ставки по депозитам остались на месте. В Банке Москвы полагают, что потенциал снижения ставок по депозитам ниже, чем потенциал снижения ставок по кредитам, что свидетельствует в пользу дальнейшего снижения банковской маржи.
Кроме того, аналитики банка прогнозируют продолжение роста кредитного портфеля, как розничного, так и корпоративного, особенно у такого крупного игрока, как Сбербанк. В то же время, согласно опубликованному Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обзору ипотечного рынка за I полугодие 2010 г., отмечается снижение доли крупных банков в количестве выдаваемых кредитов. В 2009 г. на долю пяти крупнейших банков по размеру активов приходились 68% всех выданных за год кредитов, а по итогам I полугодия текущего года – уже 60%. Общее число выданных в I полугодии 2010 г. ипотечных кредитов составило 107,2 тыс. шт. общим объемом в 133,4 млн руб. против 130 тыс. ипотечных кредитов на сумму 152,5 млрд руб. за прошлый год.
Снижение доли банковской пятерки в количестве выдаваемых кредитов произошло из-за активности со стороны менее крупных банков, которые пытаются привлечь клиентов более привлекательными условиями кредитования и меньшими ставками, отмечают в АИЖК: «В результате в первом полугодии средневзвешенные ставки по кредитам в рублях крупнейших банков оказались самыми высокими на рынке – 13,9% на конец первого полугодия. Самые низкие ставки по кредитам в рублях предложили мелкие банки (начиная с 201-го места по активам): в первом полугодии они составляли 11,8%».
Однако вскоре ситуация может измениться. Не исключено, что в конце октября на повестке дня всплывет тема повышения Центробанком ставки рефинансирования. Пока регулятор сохраняет ставку на уровне 7,75%, несмотря на увеличение темпов инфляции. На конец сентября в годовом выражении инфляция составила примерно 6,7%, что на 100 б.п. ниже ставки рефинансирования. Но вот когда уровень инфляции достигнет ставки рефинансирования, встанет вопрос о повышении ставок. «Несмотря на то, что мы не рассчитываем на какие-либо существенные улучшения экономических показателей в ближайшие месяцы, мы подтверждаем наши ожидания роста ставок на рынке в октябре, что окажет повышательное давление на ставку рефинансирования ЦБ … и она достигнет 8,25% к концу года при годовой инфляции 8,6%», – считают Наталия Орлова и Дмитрий Долгин из «Альфа-Банка».
Низкая ставка должна стимулировать банки сокращать стоимость кредитования, и в условиях снижения экономической активности в стране Центробанк все же будет сдерживать рост ставки рефинансирования до последнего, надеется начальник аналитического отдела «Грандис Капитал» Денис Барабанов. Хотя в целом ужесточение монетарной политики, по мнению эксперта, может начаться раньше, чем представлялось, – уже во II–III кв. 2011 г.
Омбудсмен поможет клиентам и банкам дружить
Среди главных характеристик нынешнего положения банковского сектора стоит отметить снижение «просрочки» по розничным кредитам – с 7,52% на 1 июля до 7,49% на 1 сентября, по корпоративным – с 6,21 до 6,15%, хотя, по словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаила Сухова, это все же заслуга увеличения кредитного портфеля, а не улучшения его качества.
Как заметил глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тоусунян, «сейчас идет волна претензий как от банков к клиентам, так и от клиентов к банкам. Причем эти претензии носят в значительной степени необоснованный характер: люди от непонимания впадают в банкофобию. В итоге около пятой части заемщиков задерживают платежи или вовсе не гасят кредиты, полагая, что это просто глупо – платить по взятым на себя обязательствам. Итог – цунами судебных исков». В то же время опыт европейских стран показывает, что по четырем из пяти исков вопросы могут быть сняты до суда, на уровне рассмотрения у омбудсмена. С 1 октября в России к исполнению обязанностей в этой должности приступил депутат Госдумы Павел Медведев. Отныне он будет пытаться помирить между собой банк и клиента: в пределах Москвы и Московской обл. – за один месяц, в регионах – за три месяца, по спорам, в которых хотя бы одна из сторон находится за пределами России – в течение шести месяцев.
Как сообщают в АРБ, сумма требований не может превышать 300 тыс. руб. В случае недовольства работой омбудсмена клиент может обратиться с претензий к банку в суд. А вот для банков решения омбудсмена будут неоспоримыми. Правда распространяется это не на все банки, а лишь на те, кто принял решение участвовать в новой системе взаимоотношений. Пока таких банков шесть: «Райффайзенбанк», «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «ОТП банк», «ДжиИ Мани Банк», Национальный банк «Траст», «Юниаструм Банк».
Оксана Черкасова
