Один из крупнейших производителей и экспортеров хлористого калия — ОАО «Уралкалий» — договорился с синдикатом из 14 иностранных и российских банков о выделении 5-летнего кредита в размере 1 млрд долларов. Кредит привлечён компанией для нужд предэкспортного финансирования, а ставка LIBOR по нему составила +2,15%, сообщили в компании.
Компания иницировала кредит самостоятельно в конце 2012 года. В результате «Уралкалий» собрал книгу заявок на общую сумму в $1,4 млрд, однако высокая ликвидность предприятия позволила сократить объем сделки до 1 млрд.
«Средства, полученные в результате данной сделки, позволят нам снизить стоимость обслуживания капитала, а также удлинить общий срок кредитного портфеля», — прокомментировал событие директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий» Виктор Беляков.
Первоначальными уполномоченными участниками синдиката и организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale (Societe Generale Corporate & Investment Banking, ОАО АКБ «Росбанк»), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЮниКредит Банк.
Помимо этих финансовых институтов в сделке приняли участие OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC /London/ plc, ING Bank N.v. , Mizuho Corporate Bank Ltd., ZAO Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a.
Роль ведущего уполномоченного организатора и агента по документации исполнил Bank of America Securities Limited. Merrill Lynch International взял на себя функции агента по хеджированию, а BNP Paribas выступил кредитным агентом и агентом по обеспечению.
