Пoвышение темпoв прoмышленнoгo рocта в течение девяти меcяцев 2008 гoда oбеcпечивали главным oбразoм деревooбрабoтка, прoизвoдcтвo изделий из кoжи и oбувная прoмышленнocть, металлургия. За этот период cнизилаcь динамика в производcтве транcпортных cредcтв, машиноcтроении, в химичеcкой и целлюлозно-бумажной промышленноcти. Замедление темпов шло в текcтильной и швейной отраcлях, в производcтве электрооборудования, электронной и оптичеcкой отраcлях.
Марина ПАСХИНА
Первые три квартала 2008 г. в целом не внушали cерьезных опасений за судьбы отечественной промышленности, хотя статистика свидетельствовала: рост промышленного производства снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.
Если в январе-октябре 2007 г. рост составлял 106,5%, то за тот же период 2008-го – всего 105%. При этом спад затронул как обрабатывающие отрасли, так и добычу полезных ископаемых – 107,1 против 110% и 100,5 против 102,1% соответственно.
В октябре тревожные тенденции усилились – было отмечено снижение деловой активности в базовых промышленных организациях. Причина – замедление роста спроса на промышленную продукцию. Особенно отчетливо неблагоприятные изменения проявились в химической, металлургической и металлообрабатывающей отраслях. Запасы готовой продукции на складах увеличились, и, как полагают эксперты из Аналитического центра при Правительстве РФ, доля предприятий с избыточными запасами готовой продукции к концу года может возрасти.
Средний уровень загрузки производственных мощностей в России в январе–октябре 2008 г. оставался на уровне 62%. Доля убыточных предприятий составила 25,6%, несколько снизившись по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. (28%).
Лидеры трех кварталов 2008 года
Повышение темпов промышленного роста в течение девяти месяцев 2008 г. обеспечивали главным образом деревообработка, производство изделий из кожи и обувная промышленность, металлургия. «Назад» российскую промышленность тянули текстильная и швейная отрасли, а также производство электрооборудования, электронная и оптическая отрасли.
Снизилась динамика в производстве транспортных средств, машиностроении, в химической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Металлургия
В металлургии рост в январе-сентябре 2008 г. составил 101,5% по сравнению с предыдущим годом. Производство первичного алюминия выросло до 107%, чугуна – до 104,4%, стали – 105%. Увеличился выпуск готового проката черных металлов (105,4%), листового проката (102%) и листовой холоднокатаной стали (103,8%).
В то же время произошло сокращение объемов производства стальных труб (94% к соответствующему периоду 2007 г.). Выпуск труб ограничили все основные предприятия отрасли – Первоуральский новотрубный завод (92%), Синарский трубный завод (97%), Таганрогский металлургический (93%), Волжский трубный (79%), Выксунский металлургический (80,1%) и Челябинский трубопрокатный завод (84%). На этом фоне исключением выглядит только Северский трубный завод, обеспечивший выпуск продукции на уровне 113% к 2007 г.
Как указывают специалисты, падение производства в трубной промышленности связано главным образом с переносом сроков реализации крупнейших проектов ТЭК.
Рост выработки алюминия (107% по отношению к январю-сентябрю 2007 г.) объясняется тем, что в 2008 г. вышел на полную мощность Хакасский алюминиевый завод, а на Иркутском алюминиевом заводе была запущена пятая серия электролиза. На Красноярском алюминиевом заводе производство выросло на 2%, на Волгоградском – на 6,1%.
Рафинированной меди российские заводы выпустили в 2008 г. меньше – 93,9%. Причина – дефицит медного лома. Существенно повысил объемы только Новгородский металлургический завод, произведший рафинированной меди на 106,1%. На «Норильском никеле» производство меди практически не увеличивается (100,3%). А на уральских предприятиях снижение выпуска меди было более чем заметно. «Уралэлектромедь» выпустила всего 94,1% от объемов прошлогоднего производства. Еще более впечатляющим было падение на Кыштымском медеэлектролитном заводе – 78% от уровня 2007 г.
Схожая ситуация сложилась и в производстве никеля – 95,4% по сравнению с январем-сентябрем 2007 г. Уменьшение спроса на внешнем и внутреннем рынках сопровождается падением цен на металл – как мировых, так и внутрироссийских. «Норильский никель» сократил производство до 96,5%, «Уфалейникель» – до 88,4%. Рост наблюдался только на комбинате «Южуралникель» – 106,1%.
Первые девять месяцев 2008 г. были отмечены резким ростом металлоэкспорта. Общий рост составил 22%. При этом в страны дальнего зарубежья было поставлено на 18,9% больше металла, чем в 2007 г., а в ближнее зарубежье — на 40%.
Дальнее зарубежье закупило у российских предприятий на 53,3% больше черных металлов, а страны СНГ – на 46,4%.
А вот экспорт цветных металлов напротив, упал на 18,2%. При этом практически вся продукция (98,7%) направлялась в дальнее зарубежье.
Одна из значительных тенденций 2008 г. – спрос на цветные металлы внутрироссийского рынка практически полностью удовлетворен продукцией отечественных производителей.
Химическая Промышленность
В январе-сентябре 2008 г. производство в химической промышленности выросло на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производители резины и пластмассовых изделий продемонстрировали впечатляющий рост – 16,6%. Выпуск полиэтилена достиг уровня 106,7% по сравнению с 2007 г.
Существенный спад произошел в производстве химических волокон и нитей (86%), полипропилена (90,2%) и полистирола (94,8%). Специалисты объясняют это падение проблемами со сбытом. Кроме того, в 2008 г. ряд профильных предприятий отрасли прекратили выпуск устаревшей неконкурентоспособной продукции (вискозное штапельное волокно, ацетатная нить, отчасти – капроновая текстильная нить) и проводили модернизацию производства.
В 2008 г. стабильность демонстрировали производители каустической соды «Саянскхимпласт» и «Каустик» (Стерлитамак), обеспечившие выпуск продукции на уровне 100,1% от показателей 2007 г., и минеральных удобрений, повысившие производство на 3,9% («Азот» и «Уралкалий», (Березники), «Минудобрения», (Россошь), «Балаковские минеральные удобрения», «Сильвинит» (Соликамск), «Еврохим. Белореченские минеральные удобрения»).
Значительно увеличился объем экспорта химической продукции – на 64,5%. Лидером традиционно выступили производители минеральных удобрений. Кроме того, стабильные и крупные поставки за рубеж осуществляли производители синтетического каучука, аммиака, пластмасс и синтетической смолы, автомобильных шин и метанола.
Фармацевтическая Промышленность
Эта отрасль в январе-сентябре 2008 г. сохранила завоеванные позиции и даже обеспечила минимальный рост – 100,4% к соответствующему периоду прошлого года. Этому способствовали государственные программы по обеспечению населения лекарствами – в первую очередь, национальный проект «Здоровье» и программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан.
Производство лекарств по важнейшим фармако-терапевтическим группам дает противоречивую картину – например, производство антибиотиков в упаковках выросло на 8,5%, а производство антибиотиков во флаконах, напротив, – упало до 84,9%. В январе-сентябре 2008-го, кровезаменителей в ампулах выпустили на 72,2% больше, а в упаковках – на 0,8% меньше. Следует отметить, что объемы производства лекарств сильно зависят от бюджетного финансирования и уровня платежеспособного спроса в коммерческом секторе рынка.
Доля импорта на лекарственном рынке России оставалась очень высокой – 76,7%. При этом за первые девять месяцев года объемы импорта выросли в полтора раза.
Машиностроение
В январе-сентябре 2008 г. хорошие темпы роста удалось развить машиностроению. Производство транспортных средств увеличилось на 16,4%, машин и оборудования – на 9,1%.
На 20,1% увеличился общий выпуск легковых автомобилей, главным образом, за счет автомобилей иностранных брендов, собираемых на территории России. Отечественных моделей изготовлено на 9,4% больше. При этом «АвтоВАЗ» увеличил объемы на 13%, на «ГАЗе» производство упало до 63%, а «УАЗ» удержал уровень, достигнутый в 2007 г. – 100,1%.
Грузовиков было изготовлено на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2007 г., причем на некоторых заводах объемы выпуска выросли в разы – «БАЗ» увеличил производство в 2,2 раза, ЗАО «Бецема» – в 2,1. «КамАЗ» изготовил на 12,2% больше грузовиков, АЗ «УРАЛ» – на 18,6. Есть и «отстающие» – «Ижавто» и «ЗИЛ» сократили объемы до 62,6 и 53,8% соответственно.
Падение наблюдалось в производстве автобусов — 87,4%. Хотя «ПАЗ» и «УРАЛ» увеличили производство на 8,2 и 13%, целый ряд заводов сократил выпуск автобусов – «ГАЗ» (–28,1%), «КАВЗ» (–52,2%), «УАЗ» (–5,1%) и др.
В производстве машин и оборудования для сельского хозяйства сохранялась положительная динамика – рост составил 4,1%. Зерноуборочных комбайнов выпущено на 22,5% больше, сеялок – на 37,3, культиваторов – на 37,9% и т.д.
Тракторов на колесном ходу собрано на 87,7% больше, чем в 2007-м, на гусеничном ходу – на 19,4%. Все основные тракторные заводы страны – в Челябинске, Волгограде, Липецке, Чебоксарах, Елабуге (сборка минских тракторов), Санкт-Петербурге – расширили производство. Положительную роль сыграла государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». Спад произошел лишь на орловском «Трактормаше» (–11,2%) и на Абаканском опытно-механическом заводе (–0,9%).
Выросло производство строительно-дорожной техники – экскаваторов – на 7%, бульдозеров – на 9,3, автогрейдеров – на 21%. В 2 раза больше произведено гидравлических турбин, газовых турбин (на 34,5%), грузовых и пассажирских вагонов (на 19,3 и 16% соответственно).
Оборонно-Промышленный Комплекс
Рост в ОПК в январе-сентябре 2008 г. составил 5,7% по отношению к соответствующему периоду 2007 г. Наиболее высокими темпами росла ракетно-космическая промышленность (127,4%) и радиоэлектронная (118,3%).
Во всех отраслях комплекса росло производство продукции гражданского назначения. Рост производства гражданских самолетов составил 108,3%. Всего было сдано 36 самолетов, из них 8 средне- и дальнемагистральных. 11 средне- и дальнемагистральных находятся в ремонте. Изготовлено 72 гражданских вертолета.
В производстве гражданских судов рост составил 10,3% процента. За девять месяцев 2008 г. заказчикам были сданы пять танкеров, пять барж-площадок, нефтеналивная баржа, плавоснование для буровой установки, сухогруз и многоцелевое судно. Всего в постройке находятся 109 судов.
В промышленности обычных вооружений производство гражданской продукции выросло на 6,8%. В радиоэлектронной – на 15,3%, в радиопромышленности – на 18,6%, в промышленности средств связи – на 12,2%. ОПК обеспечивал оборудованием ТЭК, телевидение и радиовещание, автопром, гражданскую авиацию.
Лесопромышленное Производство
Главной тенденцией 2008 г. в лесопромышленном производстве стало снижение лесозаготовок (91,6%) и наметившийся рост в лесопереработке.
Были ограничены объемы производства деловой древесины (93,1%) и пиломатериалов (94,2%).
Рост производства в обработке древесины составил 8%, в целлюлозно-бумажном производстве – 5%. Увеличился выпуск шпона, фанеры, плит, панелей. Производство мебели выросло на 25,4%.
В связи с повышением экспортных пошлин продолжал снижение экспорт круглых лесо- и пиломатериалов. В структуре экспорта увеличилась доля продукции глубокой переработки – бумаги, картона, фанеры и т.д.
Текстильная и швейная промышленность
Ситуацию в отечественной текстильной и швейной промышленности можно оценить как застой. Рост в январе-сентябре 2008 г. составил всего 0,4%.
При этом главные проблемы наблюдаются в текстильном производстве, где объемы упали до 94,3%. Основной причиной спада является нехватка сырья и материалов – хлопка, шерсти, красителей и пр., а также отсутствие оборотных средств для их закупки.
Следует также отметить наличие на рынке большого количества контрафактной продукции и низкую конкурентоспособность отечественных предприятий по соотношению цена-качество.
В швейном производстве картина противоречивая – если производство меховых изделий и верхней одежды растет, то выпуск костюмов, пиджаков, платьев падает.
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в 2008-м продемонстрировало рост 5,7%.
Изменение конъюктуры
По данным Росстата индекс промышленного производства в октябре-2008 к октябрю-2007 составил 100,6%. Замедление темпов производства продолжилось практически во всех системообразующих отраслях промышленности. Выпуск продукции в октябре по сравнению с сентябрем сократился на 2,2%.
Наиболее резкий разворот конъюнктуры – от роста в третьем квартале до спада в октябре – обозначился в ряде крупных системообразующих видов деятельности.
В металлургии падение объемов производства в октябре 2008-го по отношению к октябрю 2007 г. составило 9,9%, в машиностроении – 10,4%, в химической промышленности – 6,6%, в деревообработке – 6,7%. В производстве транспортных средств в целом спад пока не наблюдается, однако отмечено резкое падение производства грузовых автомобилей (-32,1процента), а также существенное замедление роста выпуска легковых автомобилей. В октябре 2008 г. прирост производства легковых автомобилей по сравнению с октябрем 2007 г. составил всего 12,2%, в то время в III кв. 2008 г. производство выросло на 21,8%.
В производстве стройматериалов падение выпуска продукции в октябре оценивается в 3,2%. Самым проблемным сегментом остается производство цемента, упавшее на 20%.
Снизилась добыча нефти и газового конденсата, хотя и не так, как в III кв. – октябрь-2008 к октябрю-2007: –0,7%, сентябрь-2008 к сентябрю-2007: –0,4%, III кв. 2008 к соответствующему периоду 2007 г.:
–1,1 процента.
В октябре рост зафиксирован в пищевой отрасли – так производство мяса и мясопродуктов к октябрю-2007 выросло на 9,2%, замороженных полуфабрикатов – на 9,3%, кормов на 11,9%. Увеличилось производство: нефтепродуктов на 6,6%, пластмасс – на 20,3%, стекла – на 8,5%, керамической плитки – на 11,6%. Неплохая ситуация сложилась в производстве тяжелого, энергетического и транспортного оборудования. Вагонов в октябре произведено на 10,2% больше, кузнечно-прессовых машин – на 19,3%, энергетических турбин – на 6,4%, а сельхозтехники – на 11,8%.
Три негативных фактора
Причиной серьезного ухудшения ситуации в октябре специалисты называют сочетание сразу трех негативных факторов. Во-первых, банки серьезно ограничили доступ к кредитам, а условия кредитования – существенно ужесточили. Стоимость кредитов в российских финансовых организациях возросла в октябре на 5-8% – ставка по рублевым кредитам достигла 19,5%, по кредитам в долларах США – 16,5% годовых. Западные банки также повышают уровень ставок.
Во-вторых, во второй половине года в преддверие экономического кризиса на мировых рынках произошло значительное снижение спроса на большинство товаров российского экспорта, сопровождавшееся падением цен. Так, падение цен на мировых биржах цветных металлов за период с начала июля по начало октября составило 45% (алюминий), 60% (медь), 50% (никель), 40% (цинк). Как изменился уровень цен на нефть, общеизвестно – со 147 долл. за баррель в августе до 50 в ноябре.
Согласно оценкам весь 2009 г. будет отмечен экономическим спадом в основных индустриальных странах мира – США, Канаде, Японии, Великобритании, государствах Евросоюза, Китае. Рост экономики в РФ может замедлиться в 2009 г. до 3% по сравнению с 6%, запланированными в законе о федеральном бюджете.
И в-третьих, продолжилось обозначившееся еще в первой половине года снижение инвестиционной активности и объемов строительства. В октябре-ноябре 2008 г., согласно данным комитета по промышленности Государственной Думы РФ, многие промышленные предприятия уже неоднократно останавливали производственный процесс. Множились случаи неплатежей в расчетах с поставщиками, что свидетельствует об острой нехватке оборотных средств у предприятий, происходили массовые сокращения рабочих мест.
При сохранении существующих общемировых тенденций в конце 2008 г. и в течение всего 2009 г. единственным источником погашения накопленной задолженности по кредитам, пополнения оборотных средств и инвестиций для предприятий станет чистая прибыль, полученная за первые три квартала 2008 г.
Еще одно обстоятельство, неблагоприятно влияющее на перспективы промышленного развития в 2009 г. – уже объявленный рост тарифов естественных монополий. Цена тепловой и электрической энергии увеличивается на 18-20%, железнодорожные перевозки дорожают на 17-19%.
Между тем, в металлургической промышленности и горнорудном комплексе на электроэнергию приходится почти четверть всех производственных затрат, а на транспортную составляющую – еще 20%. Повышение тарифов на 1% означает для этих отраслей сокращение производства на полпроцента.
Помощь банкам - поддержка промышленности
Как показывают уже осуществленные шаги Правительства РФ и итоги состоявшихся в конце прошлого года парламентских слушаний о мерах поддержки промышленного развития, усилия руководства страны первым делом будут направлены на поддержку банковского сектора в целях повышения его ликвидности. В арсенале средств – предоставление банкам государственных кредитов для погашения и обслуживания иностранных займов. Далее необходимо добиться, чтобы финансовые средства удержавшихся на плаву банков перетекали в реальный сектор экономики.
Парламент предлагает выделять стабилизационные кредиты для стратегически важных предприятий за счет свободных средств федерального бюджета. Депутаты считают целесообразным увеличить государственные закупки в состав государственного материального резерва. Они предлагают правительству скорректировать темпы роста тарифов на услуги естественных монополий и найти «альтернативные источники финансирования их инвестиционных программ».
В целях облегчения налогового бремени уже снижена ставка налога на прибыль. Правительство может пойти и дальше – выделять предприятиям инвестиционные налоговые кредиты по налогу на прибыль, как рекомендует Государственная Дума. Есть предложение расширить практику представления кредитов иностранным государствам для закупок российской промышленной продукции.
С другой стороны, следует стимулировать отечественные финансовые организации входить в активы зарубежных высокотехнологичных компаний и переносить часть производства на территорию РФ.
Что касается рекомендаций Центробанку, то парламент рекомендует снизить ставку рефинансирования и тем самым выровнять условия кредитования на российском и европейском рынках. Более того, ЦБ предлагается ограничить максимальную процентную ставку и обеспечить целевое использование кредитов коммерческими банками. И наконец – под залог ценных бумаг выдавать кредиты тем финансовым организациям, которые направят их на развитие реального сектора экономики.
