Государство покидает стройплощадку?

Стрoительcтвo - oдна из важнейших oтраcлей экoнoмики. Объем прoизвoдимoй прoдукции и кoличеcтвo занятых людcких реcурcoв cocтавляют здеcь примернo 10% oт экoнoмики cтраны в целoм. С началoм кризиcа правительcтво приняло важные меры по поддержке отраcли, но cейчаc, cудя по вcему, помощь понемногу cворачиваетcя. Ситуацию анализирует директор по иcследованиям агентства ABARUS Market Research Вера Никольская.

Жилищное строительство в России по-прежнему переживает непростой период. Специалисты прогнозируют, что объемы ввода жилья в 2010 году будут на 15-20 млн. кв. метров ниже запланированного показателя и составят примерно 35 млн. кв. м жилья.

Правда, текущие темпы строительства пока не демонстрируют столь драматиче-ских падений. По данным Росстата, в I полугодии 2010 года в России введено в эксплуа-тацию 21,6 млн. кв. м жилья, что примерно столько же (всего на 0,1% меньше), сколько в I половине 2009 года. Напомним, что в прошлом году в стране было построено 59,8 млн. кв. м жилья (по сравнению с 2008 годом снижение составило 6,7%). Российский союз строителей в конце 2009 года заявлял, что из-за недостатка финансирования и высокой долговой нагрузки 70-80% российских строительных компаний находится на грани банкротства.



Конечно, необходимо помнить, что основной объем ввода жилья в любом году  приходится на декабрь. Поэтому, несмотря на относительно ровную динамику первого полугодия, логично ожидать, что конец года еще способен преподнести неприятные сюр-призы. Однако прогнозы специалистов выглядит все же излишне пессимистичными, по крайней мере, для 2010 года. Сложности для рынка жилья, конечно, не заставят себя ждать, но, скорее всего, они будут более «плавно рассредоточены» по целому ряду лет.


Ситуация в строительстве сильно разнится в зависимости от территории.

В ряде регионов и городов (Брянская, Калужская, Липецкая, Астраханская, Волгоград-ская, Самарская, Тюменская, Иркутская, Новосибирская, Омская области, Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Пермский край, Красноярский край) приросты показателей ввода жилья положительные, а сами объ-емы достаточно велики.

Но есть и «провальные» регионы. К примеру, в Москве в январе-июне 2010 года было построено 1,547 млн. кв. м жилья, что на 15% меньше, чем в I половине 2009 года.  При этом объемы возведения жилых площадей в Москве по городскому заказу упали еще сильнее – на 32% до 814 тыс. кв. м. Такую информацию со ссылкой на источник в город-ской администрации обнародовало РИА Новости. Непростые времена переживает строи-тельство в Курской, Ярославской, Вологодской, Пензенской, Курганской, Томской облас-тях, Забайкальском крае и некоторых других регионах, где объем ввода жилья сократился на 40-50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

	Количество зданий единиц	Общий строительный объем зданий, тыс. куб. м	Общая площадь зданий, тыс. кв. м
Здания - всего	86952	132890,3	31810,0
Жилые здания	82540	102529,0	26168,6
из них введенные за счет:
нового строительства	3077	54528,2	13859,7
реконструкции	28	267,9	66,5
из жилых зданий - построенные населением	79435	47732,9	12242,5
Нежилые здания	4412	30361,3	5641,4
из них:
промышленные	670	6822,7	830,0
сельскохозяйственные	644	4830,1	1270,9
коммерческие	1621	10375,9	1933,1
в том числе административные	233	1481,6	354,6
учебные	137	1875,6	377,4
здравоохранения	224	1032,9	230,6
другие	1116	5424,1	999,4

До кризиса на российском рынке отделочных материалов наблюдалась жесткая конкуренция с зарубежными производителями, вызванная, прежде всего, разницей в качестве. Однако за последние несколько лет по таким материалам, как керамическая плитка, линолеум, сухие строительные смеси, деревянные напольные покрытия, межкомнатные двери и др., доля импортной продукции снизилась более чем в 2 раза. В некоторых случаях это произошло благодаря техническому перевооружению отечественных компаний, сумевших повысить качество выпускаемой продукции. А в некоторых зарубежное производство просто поменяло дислокацию – за последние годы многие иностранные концерны открыли заводы на территории России.

Материалы основного общестроительного назначения (цемент, бетон, кирпич, не-рудные материалы, газобетон, сборные железобетонные изделия и др.) импортируются в незначительном количестве.

В настоящее время ситуация на российском рынке строительных материалов по-прежнему выглядит довольно напряженной. В таблице 2 приводится статистика выпуска наиболее востребованных строительных материалов в 2007-2009 гг. и сравнение объемов производства I полугодия 2010 г. и 2009 г.

В начале 2010 года среди приведенных материалов наибольший прирост в объёмах производства составил у ячеистых бетонов (+56,9%), которые и до кризиса были одним из самых активно растущих сегментов стеновых материалов. Также прибавили в темпе дре-весностружечные плиты (+26,5%), фанера (+33,7%), обои (+21,9%). Постепенно растет производство цемента (+11%), а вот выпуск бетона в первом полугодии 2010 г. все еще демонстрирует снижение (–5,4%). При этом выпуск кирпича и вовсе переживает силь-нейший упадок – минус 40% в 2009 году и минус 60% в I полугодии 2010 г.

Динамика других строительных материалов разнонаправленная. В более устойчи-вом положении находятся некоторые отделочные материалы, а также строительные мате-риалы, имеющими широкий спектр применения (железобетонные конструкции, щебень и гравий, трубы).
 



Из-за резкого падения спроса на стройматериалы цены на большинство из них в течение 2008-2009 гг. претерпели падение, в некоторых случаях достаточно резкое. Про-водить сравнение текущих цен с аналогичным периодом прошлого года не имеет смысла, поскольку это будет сравнение с низкой базой. Поэтому на рисунке 3 представлены про-центные приросты цен июня 2010 года к июню 2008 г., когда кризис еще не давал о себе знать в полную силу, и на российском строительном рынке царили радужные настроения (представлены отпускные цены производителей).


Наиболее сильное падение переживают производители цемента – текущие цены ниже докризисных на 46%. Цены на другие важные строительные материалы также нахо-дятся значительно ниже уровня лета 2008 года. Кирпич дешевле на 18%, бетон на 16%, газобетон – почти на 10%. Одними из первых в этой категории начинают восстанавли-ваться цены на железобетонные изделия – разница между июнем 2008 и июнем 2010 г. положительная, хотя и небольшая.

Отделочные материалы в течение кризиса падали в цене менее активно. Правда, в лидерах по падению оказались такие материалы, как гипсокартон и линолеум, которые до сих пор дешевле своего предкризисного уровня на 34% и 38% соответственно. Интересен тот факт, что производство линолеума и гипсокартона в России высококонцентрирован-ное – доля лидера находится в районе 80% и более, а лидерами выпуска являются ино-странные компании, располагающие производственными активами в России.

Заметим, что такие изделия, как паркет, деревянные двери, обои, выросли в цене по сравнению с летом 2008 года на 10-30%.


В I полугодии 2010 года на строительном рынке появляются признаки, свидетель-ствующие о постепенном восстановлении рынка жилой недвижимости. Самый главный признак – это рост цен. Особенно заметным этот рост стал в регионах с большим эконо-мическим потенциалом, а также там, где объемы строительства в течение кризиса были невысоки. Именно из-за нехватки предложения, по мнению строителей, стоимость квад-ратных метров в РФ начнет «разгоняться» из столичного региона, где уже сейчас ощуща-ется дефицит нового жилья. Пока рост небольшой – 1-2% в квартал.

Однако некоторые участники рынка сомневаются, что рост спроса продержится долго. Ведь это дает о себе знать отложенный спрос, объем которого вряд ли будет боль-шим, поскольку для постоянной подпитки новых заявок на приобретение недвижимости необходим постоянный рост доходов населения, которого пока не наблюдается.

Большинство ведущих застройщиков и девелоперов страны – группа ПИК, «Рено-ва-СтройГруп», ЛСР, AFI Development, СУ-155, ДСК-1, «Главстрой» – с начала года от-мечают признаки восстановления спроса. У многих компаний запланированы проекты строительства сразу в нескольких регионах страны, хотя финансовое положение некото-рых компаний имеет прорехи. Так, в судебных исках погрязла ГК «СУ-155», общая кре-дитная задолженность которой перед банками на начало года составляла $1,48 млрд. А компания «ПИК-Регион» на днях получила от столичной мэрии 9 исков на общую сумму 989,6 млн. руб. Но эти иски не должны составить большой проблемы для компании, по-скольку, по данным самой ГК «ПИК», поступления денежных средств от продаж жилой недвижимости за I полугодие 2010 года составили 8,682 млрд. рублей, что на 404% боль-ше показателя за аналогичный период прошлого года.

Группа компаний «СУ-155» также сохраняет активную позицию на рынке. В част-ности, она выиграла закрытый конкурс государственной корпорации «Олимпстрой», и будет строить новый жилой квартал общей площадью 14 000 кв. м в Адлерском районе Сочи. Стоимость проекта – более 872 млн. руб. Кроме этого, «СУ-155» ведет проекты в десятках городов России, а также в странах СНГ и Европе.

Не избежала судебных разбирательств и ГК «Ренова». 28 сентября 2010 года прой-дет рассмотрение иска ООО «Стройкласс» к ЗАО «Ренова-СтройГруп» о банкротстве. Проблема тянется с мая прошлого года, когда в арбитражном суде было принято решение о взыскании с ЗАО «Ренова-СтройГруп» в пользу ООО «Стройкласс» 14,627 млн. руб. за выполненные строительно-монтажные работы. При этом ответчик утверждает, что истец также имеет перед компанией задолженность, но урегулировать взаимозачеты без суда компаниям не удается.

В суд на структуру Mirax Group – ЗАО «Миракс-сити» – подало ООО «Проф-строй», которое являлось подрядчиком при возведении комплекса «Федерация». «Проф-строй» апеллирует к суду по причине того, что компания не рассчиталась с подрядчиком за выполненные работы, и обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать ЗАО «Миракс-сити» банкротом. По заявлению ООО «Профстрой» общая сумма задол-женности заказчика составляет 30,814 миллиона рублей.

Относительно спокойную деятельность в этих условиях ведет девелопер «Система-Галс», принадлежащий банку ВТБ. В октябре «Галс» начнет реконструкцию «Детского мира» на Лубянке, которую планирует завершить в 2012 году. Кроме того, банк участвует в большом количестве других строительных проектов, как эконом-сегмента (бюджетное строительство жилья для военнослужащих), так и премиум-сегмента (строительство элит-ного поселка на Рублевском шоссе) и других.


Известно, что в 2009 году строительному рынку удалось избежать резкого падения благодаря участию государства и правительственной поддержке, в рамках которой выде-лялись средства на бюджетные стройки во многих регионах страны, а также средства на выкуп построенных квадратных метров для льготных групп населения. В июле стало из-вестно, что власти начнут медленно сворачивать поддержку строительства жилья в 2011-2013 гг. Крупнейшие девелоперы отметили постепенное восстановление спроса, и госу-дарство посчитало нужным предупредить игроков рынка о том, что его участию в этой сфере пора сокращаться.

В 2010-2011 гг. девелоперы и застройщики завершат расчеты друг с другом, фи-нансовая ситуация на рынке стабилизируется, и рынок снова начнет свое восхождение, как по объемам строительства, так и по ценам, которые будут подогреваться сократив-шимся объемом предложения. Однако полного самоустранения государства участники рынка не приемлют.

Глава АСР Николай Кошман настаивает, что государство должно, по меньшей ме-ре, обеспечивать застройщиков площадками с подведенной инфраструктурой и коммуни-кациями, что позволит экономить при строительстве около 30–35% от стоимости 1 кв. м жилья.