Введение нoвoгo Техничеcкoгo регламента на нефтепрoдукты вынудилo нефтяные кoмпании уcкoрить реализацию инвеcтициoнных прoграмм в направлении cтрoительcтва нoвых и рекoнcтрукции дейcтвующих технoлoгичеcких уcтанoвoк НПЗ, oтмечают аналитики INFOLine в нoвом отраcлевом обзоре "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленноcть Роccии 2010-2015 гг. Инвеcтиционные проекты и опиcание компаний."
Мировая cтруктура производcтвенных мощноcтей нефтепереработки может cлужить ориентиром развития данной отраcли в России. По оценке специалистов INFOLine, наибольшее количество единиц оборудования сосредоточено в области гидроочистки и каталитического риформинга в диапазоне мощности до 2 млн. тонн в год. При этом количество установок гидроочистки значительно больше по сравнению с остальными видами вторичных процессов: это связано с тем, что существующие стандарты качества наиболее жесткие по содержанию серы, как для бензиновых, так и для дизельных топлив.
Источник INFOLine, обзор «Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний». На диаграмме представлены данные по количеству установок вторичной переработки в мире в зависимости от их мощности и используемой технологии переработки.
По состоянию на 2010 г. более 50% от объема переработки нефти в мире составляют процессы гидроочистки (2241 млн. тонн). Кроме того, гидроочистка широко используется в качестве подготовительной ступени к процессу каталитического крекинга. Современный технологический уровень реализации процессов переработки определяется крупными компаниями, в первую очередь американскими и западноевропейскими. Зарубежные инжиниринговые компании вышли на российский рынок технологий с готовыми технологическими решениями - по степени разработанности технологий и наличием оборудования для конкретной технологии, что обеспечило им конкурентные преимущества перед российскими разработчиками технологий, предложения которых не носили комплексного характера и достаточно часто не соответствовали современным требованиям качества.
По оценке специалистов INFOLine, в России мощности вторичной переработки не превышают 50% от мощностей первичной переработки (127 млн. тонн), тогда как в среднем в мире отношение вторичных мощностей к первичным составляет не менее 90%. «Наиболее освоенным в нефтеперерабатывающей промышленности России процессом глубокой переработки нефти является каталитический крекинг. Используют также гидрокрекинг, а также термические процессы переработки гудрона – коксование и висбрекинг (мягкая форма термического крекинга). Однако показатели отношения процессов, углубляющих переработку нефти, к первичной перегонке значительно отстают от мировых. Вследствие этого величина показателя глубины переработки нефти в России традиционно ниже, чем в США, Западной Европе и Японии» », - отмечает аналитик INFOLine Дарья Баленко.
В 2010 году в России эксплуатировалось 50 установок риформинга. При этом преобладающей является технология процесса, осуществляемого при неподвижном слое катализатора – по данному варианту работают 43 установки, построенные по проектам "Ленгипронефтехим". Только 7 установок риформинга в России, обеспечивающие переработку около 7 млн. тонн в год прямогонного бензинового сырья, основаны на технологии с непрерывной регенерацией катализатора, движущегося в системе реактор-регенератор, лицензиарами которой являются фирмы UOP и Axens. Технология с непрерывной регенерацией катализатора является наиболее прогрессивной и эффективной для процесса риформинга и обеспечивает производство компонента автобензина с ИОЧ равным 100-102 п. с выходом на сырье до 90% масс., а также индивидуальных ароматических углеводородов (бензол, орто- и параксилол) до 40% на сырье. Для процесса риформинга с непрерывной регенерацией применяют шариковые катализаторы диаметром 1,5-1,7 мм с высокой механической прочностью, обеспечивающей минимальную истираемость гранул (R-274 UOP, CR-702 Axens). Данные катализаторы закупаются по импорту один раз в 6-7 лет по "эксклюзивной" цене. Таким образом, существует полная зависимость от импорта катализатора даже после истечения гарантийного срока эксплуатации установок.
Реализация проектов по развитию нефтепереработки в России в 2005-2010 гг.
|
Процессы |
План ввода, млн. тонн |
Факт ввода, млн. тонн |
Процент выполнения |
|
Каталитический риформинг |
5,27 |
3,60 |
68,3 |
|
Изомеризация |
1,50 |
0,84 |
56,0 |
|
Алкилирование |
0,75 |
0,31 |
41,3 |
|
Каталитический крекинг |
7,30 |
0,85 |
11,6 |
|
Гидрокрекинг |
15,47 |
5,52 |
35,7 |
|
Коксование |
1,21 |
1,00 |
82,6 |
Источник: данные ОАО "ВНИПИнефть"
По мнению аналитиков ИА "INFOLine", модернизация нефтеперерабатывающих предприятий России в первую очередь коснется традиционных процессов – каталитического крекинга и каталитического риформинга. Возрастут также мощности процессов гидроочистки, осуществляемых по-разному в зависимости от поставленных задач; особенно активно будет осуществляться строительство установок гидрокрекинга – наиболее эффективного процесса гидрооблагораживания, дающего наибольший выход дизельного и реактивного топлива с улучшенными экологическими характеристиками.
В период до 2020 г. в России прогнозируется увеличение спроса на продукты нефтепереработки до 3,1 млрд. барр. в год, что соответствует росту в 24% за 13 лет или среднегодовому росту в 1,9%. При этом на транспортное топливо придется около 65% общего роста спроса. Наиболее резкий рост покажет дизельное топливо благодаря переходу коммерческого транспорта на дизель, а также увеличению количества личного автотранспорта.
Технологическое отставание отраслей нефтепереработки и нефтехимии России приводит к неконкурентоспособности продукции НПЗ на внутреннем и мировом рынке. Основная часть продуктов нефтепереработки, производимых в России, востребована на мировом рынке только в качестве сырья для создания высокооктановых топлив, экологически безопасных нефтепродуктов. По объему производства продукции нефтехимии Россия находится на 30 месте в мире. Однако комплекс мер, определенный в стратегии развития нефтегазохимии России до 2030 года, не формирует стимулов качественного роста отрасли.
Проект Генеральной схемы (базирующийся на энергетической стратегии до 2030 года) предусматривает, что до 2020 года в развитие добычи и переработки должно быть вложено 8,8 трлн. рублей (около 300 млрд. долл.). Счетная палата заявляет, что данная оценка необходимых инвестиций излишне оптимистична. При исключительно благоприятном стечении обстоятельств – максимальных ценах на нефть и минимальных издержках компаний – потребуется не менее 625 млрд. долл.; в противном случае развитие отрасли потребует не менее 1 трлн. долларов. По состоянию на март 2011 года конъюнктура мировых рынков благоприятствует развитию нефтедобычи в России. В сфере нефтепереработки, напротив, технологическая неготовность ряда НПЗ к переходу на выпуск современных моторных топлив и экспортная направленность высокотехнологичных предприятий привели в 2011 году к дефициту автомобильного топлива на российском рынке. Данный фактор усилит влияние на стоимость нефтепродуктов в течение 2011 года, в отсутствии мер прямого государственного вмешательства достижение баланса спроса и предложения на рынке возможно достичь не ранее 2012-2013 года. Завершение большей части крупных инвестиционных проектов нефтепереработки в период 2013-2014 гг. будет способствовать качественному развитию рынка и замедлению роста цен.
В апреле 2011 года Министерство энергетики должно сдать в правительство Генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2020 года. В марте 2001 года Счетная палата оценила эффективность государственной политики в области нефтепереработки и обнаружила, заявленные российскими компаниями планы увеличения производства не совпадают с их инвестиционными программами. В отчете "Стратегический аудит использования и приращения потенциала нефтеперерабатывающей промышленности" сообщается, что прогноз необходимых отрасли инвестиций, по инициативе Минэнерго указанный в энергетической стратегии до 2030 года, не может быть реализован нефтяными компаниями (объем планируемых ими инвестиций в 1,5 раза ниже показателя Министерства энергетики). В этих условиях разработанный вариант Генеральной схемы развития нефтяной промышленности до 2020 года неадекватен конъюнктуре рынка и инвестиционной активности крупнейших компаний.
По прогнозу аналитиков INFOLine, в 2010-2030 годах ожидается более чем двукратное снижение производства мазута и параллельный рост выпуска автобензина и дизельного топлива на 60%. Реконструкция и модернизация российских НПЗ будет ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки и снижение удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, производство битумов и др.), а также на внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации и алкилированию. Согласно Базовому варианту энергетической стратегии до 2030 года ввод мощностей в 2010-2030 годы по вторичным процессам составит около 294 млн. тонн и в 1,7 раза превзойдет ввод мощностей по первичной переработке нефтяного сырья. Объем инвестиций в развитие вторичных процессов переработки составит 1,28 трлн. рублей из планируемых вложений в развитие нефтепереработки в этот период в сумме 1,43 трлн. руб.
По мнению аналитиков ИА "INFOLine", модернизация нефтеперерабатывающих предприятий России в первую очередь коснется традиционных процессов – каталитического крекинга и каталитического риформинга. Возрастут также мощности процессов гидроочистки, осуществляемых по-разному в зависимости от поставленных задач; особенно активно будет осуществляться строительство установок гидрокрекинга – наиболее эффективного процесса гидрооблагораживания, дающего наибольший выход дизельного и реактивного топлива с улучшенными экологическими характеристиками.
В период до 2020 г. в России прогнозируется увеличение спроса на продукты нефтепереработки до 3,1 млрд. барр. в год, что соответствует росту в 24% за 13 лет или среднегодовому росту в 1,9%. При этом на транспортное топливо придется около 65% общего роста спроса. Наиболее резкий рост покажет дизельное топливо благодаря переходу коммерческого транспорта на дизель, а также увеличению количества личного автотранспорта.
Технологическое отставание отраслей нефтепереработки и нефтехимии России приводит к неконкурентоспособности продукции НПЗ на внутреннем и мировом рынке. Основная часть продуктов нефтепереработки, производимых в России, востребована на мировом рынке только в качестве сырья для создания высокооктановых топлив, экологически безопасных нефтепродуктов. По объему производства продукции нефтехимии Россия находится на 30 месте в мире. Однако комплекс мер, определенный в стратегии развития нефтегазохимии России до 2030 года, не формирует стимулов качественного роста отрасли.
Проект Генеральной схемы (базирующийся на энергетической стратегии до 2030 года) предусматривает, что до 2020 года в развитие добычи и переработки должно быть вложено 8,8 трлн. рублей (около 300 млрд. долл.). Счетная палата заявляет, что данная оценка необходимых инвестиций излишне оптимистична. При исключительно благоприятном стечении обстоятельств – максимальных ценах на нефть и минимальных издержках компаний – потребуется не менее 625 млрд. долл.; в противном случае развитие отрасли потребует не менее 1 трлн. долларов. По состоянию на март 2011 года конъюнктура мировых рынков благоприятствует развитию нефтедобычи в России. В сфере нефтепереработки, напротив, технологическая неготовность ряда НПЗ к переходу на выпуск современных моторных топлив и экспортная направленность высокотехнологичных предприятий привели в 2011 году к дефициту автомобильного топлива на российском рынке. Данный фактор усилит влияние на стоимость нефтепродуктов в течение 2011 года, в отсутствии мер прямого государственного вмешательства достижение баланса спроса и предложения на рынке возможно достичь не ранее 2012-2013 года. Завершение большей части крупных инвестиционных проектов нефтепереработки в период 2013-2014 гг. будет способствовать качественному развитию рынка и замедлению роста цен.
В апреле 2011 года Министерство энергетики должно сдать в правительство Генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2020 года. В марте 2001 года Счетная палата оценила эффективность государственной политики в области нефтепереработки и обнаружила, заявленные российскими компаниями планы увеличения производства не совпадают с их инвестиционными программами. В отчете "Стратегический аудит использования и приращения потенциала нефтеперерабатывающей промышленности" сообщается, что прогноз необходимых отрасли инвестиций, по инициативе Минэнерго указанный в энергетической стратегии до 2030 года, не может быть реализован нефтяными компаниями (объем планируемых ими инвестиций в 1,5 раза ниже показателя Министерства энергетики). В этих условиях разработанный вариант Генеральной схемы развития нефтяной промышленности до 2020 года неадекватен конъюнктуре рынка и инвестиционной активности крупнейших компаний.
По прогнозу аналитиков INFOLine, в 2010-2030 годах ожидается более чем двукратное снижение производства мазута и параллельный рост выпуска автобензина и дизельного топлива на 60%. Реконструкция и модернизация российских НПЗ будет ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки и снижение удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, производство битумов и др.), а также на внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации и алкилированию. Согласно Базовому варианту энергетической стратегии до 2030 года ввод мощностей в 2010-2030 годы по вторичным процессам составит около 294 млн. тонн и в 1,7 раза превзойдет ввод мощностей по первичной переработке нефтяного сырья. Объем инвестиций в развитие вторичных процессов переработки составит 1,28 трлн. рублей из планируемых вложений в развитие нефтепереработки в этот период в сумме 1,43 трлн. руб.
Ирина Замулина, ИА "INFOLine"
