Испытание кризисом: огонь, вода и полимерные трубы. Анализ российского рынка трубных изделий.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Стальные трубы: железная уверенность в будущем

Стальные трубы главным образом классифицируются по методу производства (шовный или бесшовный), так как способ производства определяет все остальные перечисленные параметры продукции. В зависимости от направления использования различают шесть классов труб:

• 1) стандартные и газовые трубы без специальных требований, применяемые для прокладки кабелей, локализованной подачи газообразных и жидких веществ, сооружения строительных лесов, опор, ограждений, возведения ирригационных систем;
• 2) магистральные трубы высокого и низкого давления, используемые для подачи газа, нефтепродуктов, воды;
• 3) трубы, применяемые в системах, находящихся под давлением либо в условиях высоких температур – в химической и пищевой промышленности или в ядерной технике, а также в трубопроводах нефтяного крекинга, котлах и печах;
• 4) трубы бурильные, обсадные, вспомогательные, которые используются при разведке и ведении работ на нефтяных месторождениях;
• 5) конструкционные трубы для транспортного оборудования, сборки мебели, возведения стальных конструкций (буровых вышек, мостовых кранов);
• 6) трубы, применяемые в машиностроении: для производства цилиндров и поршней насосов, колец подшипников, резервуаров, находящихся под давлением.

Преимуществом стальных труб является низкий коэффициент линейного расширения. В числе основных недостатков – высокая теплопроводность. Монтаж и демонтаж стального трубопровода довольно трудоемок.

Производство стальных труб, которое является традиционным для РФ, ведет себя как любой большой и уверенный в себе сектор промышленности. До кризиса выпуск стабильно возрастал не менее чем на 10% в год. В 2008 году первая волна спада вынудила сократить объем производства почти на 11%, спад в 2009 году составил уже 14,5%. Как и в большинстве отраслей, спад производства стальных труб начался в сентябре 2008 г. Наиболее остро кризисные явления сказались на выпуске данной продукции в конце года. Тем не менее, в начале 2009 г. объемы стальной продукции начали достаточно активно расти. Большая часть стальной трубной продукции поставляется уральскими предприятиями.

Рисунок 2. Производство стальных труб в России в 2004 – 2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В целом, можно сказать, что резких сокращений в кризис не произошло, а результат 2010 года был весьма оптимистичным – 38,5% итогового прироста. В 2011 году потенциал улучшения сдерживается усилившейся нервозной обстановкой на внешних рынках, поэтому прирост ожидается на более скромном уровне – порядка 10 - 12% по сравнению с 2010 годом.

Объем импорта и экспорта стальных труб в последние годы представляет собой практически одинаковую величину, с некоторой разницей в ту или иную сторону, встречающейся год от года. Наиболее заметные разрывы отмечаются в 2009 и 2010 годах – в первом случае превалировал экспорт (увеличились поставки в страны дальнего зарубежья), а во втором – импорт. Доля импорта стальных труб на российском рынке составляет 12 - 14%, на экспорт уходит от 10% до 18% от общего объема производства.

Рисунок 3. Стальные трубы. Сравнительная динамика импорта и экспорта в 1998 - 2010 гг., тыс. тонн.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Полимерные трубы: стремительный рост

В настоящее время широкое распространение получили трубы из поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена. Промышленное производство труб ПВХ – труб первого поколения – ведется с 30-х годов. Поскольку для данного вида труб характерен достаточно большой набор недостатков – узкий температурный интервал, химическая неустойчивость ко многим элементам и соединениям, выделение токсинов при горении, – в начале 60-х годов была предпринята попытка модифицировать их хлором. Так были получены трубы ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид). Данный материал хорошо подходит не только для холодного, но и для горячего водоснабжения и отличается большей жесткостью.

К трубам второго поколения относят полиэтиленовые трубы. Они возникли в начале 50-х годов и получили широкое применение не только в странах Европы, но и в СССР. Стоит отметить, что для полиэтиленовых труб также свойственен ряд недостатков: горючесть, подверженность действию ультрафиолетовых лучей и ароматических окислителей, высокий коэффициент линейного расширения, недостаточная термостойкость. Некоторые свойства полиэтиленовых труб удалось улучшить за счет перехода на полиэтилен высокой плотности.

Основным преимуществом труб из полимеров этилена является устойчивость к низким температурам. Однако для транспортировки содержимого с высокой температурой обычный полиэтилен не подходит. В 70-е годы для целей горячего водоснабжения стали использовать трубы из сшитого полиэтилена (PEX). При наличии кислородозапирающего слоя трубы РЕХ можно было применять и для системы отопления. Сшитый полиэтилен получается при обработке полиэтилена под высоким давлением до появления дополнительных поперечных связей.

Следующим усовершенствованием полиэтиленовых труб стало производство металлополимерных труб, между внутренним и внешним полиэтиленовым слоем которых имелась алюминиевая прослойка, позволяющая придавать трубе необходимую форму. Недостатком металлополимерных труб является ограниченный диапазон диаметра.

К третьему поколению относят полипропиленовые трубы, основным достоинством которых является термостойкость. Трубы из полимеров пропилена могут быть как однослойными (гомополимер РРН), так и многослойными (блок-сополимер РРВ, рандом-сополимер PPRC). Как правило, гомополимер пропилена используется в технологических трубопроводах, блок-сополимер – в канализационных системах, а рандом-сополимер – в системе теплоснабжения.

Хотя полимерные трубы широко применялись во времена СССР (в энергетической отрасли), в 90-х годах в результате банкротства многих предприятий в трубной промышленности, как и в других отраслях, имел место глубокий спад производства. Тем не менее, глобализация и популярность полимерной продукции в Европе и США, а также строительный бум стали хорошими предпосылками для развития данной сферы в новом тысячелетии. Положительно на общей динамике производства сказались невысокие издержки входа в отрасль и быстрая окупаемость первичных затрат. Как видно из рис. 4, темпы роста производства полимерных труб достаточно высоки.

Кризисные явления в мировой и российской экономике незначительно сказались на динамике производства труб на основе термопластов: прирост в 2008 г. составил почти 70%. В 2009 году сегмент сократился на 16,7%, но уже в следующем году снова набрал приличные темпы, увеличившись на 68%. По итогам текущего года также можно ожидать положительную динамику: увеличение объемов производства в 2011 г. может достигнуть 35 - 40%. В ближайшем будущем стоит ожидать дальнейший рост выпуска труб на основе термопластов.

Рисунок 4. Производство труб из всех полимерных материалов в России в 2004 - 2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Региональное распределение производства труб на основе термопластов претерпело серьезные изменения за десять лет. Так, до 2004 года порядка половины всего объема полимерных труб приходилось на Республику Татарстан. Другими заметными участниками рынка были Тюменская и Калужская области, в общей массе из 15 - 17 регионов, на территории которых имелось такое производство. Московская область в то время занимала от силы 2 - 3%. В настоящее время на Московскую область приходится 30% выпуска всех полимерных труб в России (прошло 7 лет). На Татарстан теперь приходится 16 - 20%, Тульская область занимает 6 - 8%, Новосибирская – 5%, а общее число регионов увеличилось до 70. То есть теперь в России практически в каждой области и каждой республике найдется предприятие, выпускающее трубы из полимеров во всем их многообразии.

Соответственно, из-за роста внутреннего производства уменьшается доля импорта на рынке – если в 2004 году в страну завозилось 54% полимерных труб от общего объема потребления, то в 2010 году доля импорта составляла уже 26%. При этом доля экспорта тоже сокращается (хотя в количественном выражении экспорт как минимум не уменьшается, а в некоторые годы и растет), что говорит о высоком потенциале рынка внутри страны. В 2004 году за рубеж вывозилось 16% российских пластиковых труб, а в 2010 году – всего 3,2%.

Рисунок 5. Полимерные трубы. Сравнительная динамика импорта и экспорта в 1998 - 2010 гг., тыс. тонн.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Внутри самого сегмента полимерных труб постоянство отсутствует. Если провести анализ по наиболее крупным группам импортируемых полимеров, то отчетливо заметен активный рост импорта полипропиленовых труб (включая металлопластиковые), тогда как лет 8 - 9 назад самой массовой была группа поливинилхлоридных (около 25%). Теперь поливинилхлоридные трубы занимают около 12%, еще 9% приходится на полиэтиленовые, а также примерно 20% остается на долю труб из прочих материалов (полиэфирных, полиуретановых, стеклопластиковых, силиконовых, акриловых и других).

Рисунок 6. Динамика структуры импорта полимерных труб с 1998 по 2010 г., %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Чугунные трубы: неровная стабильность

В настоящее время применение получили трубы как из серого чугуна (с пластинчатым графитом), так и ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) – чугуна, модифицированного магнием. Внутренняя поверхность чугунных труб имеет цементно-песчаное покрытие, что препятствует образованию ржавчины, снаружи – цинковое и лаково-битумное покрытие.

Чугунные трубы могут применяться как для водоснабжения и канализации, так и для транспортировки нефтяных и химических продуктов, в противопожарных системах и морских терминалах, при строительстве зданий и сооружений. Трубы ВЧШГ можно применять при высоких внешних нагрузках, характерных для трубопроводов густонаселенных городов.

Преимуществом чугунных труб является способность проводить воду высоких и низких температур под высоким давлением. Также трубам из чугуна свойственна высокая пожаробезопасность и малое температурное удлинение. Из-за высокой химической стойкости чугунные трубы можно укладывать в сильно загрязненных грунтах без опасности поражения питьевой воды. Большой диаметр труб позволяет снизить затраты на перекачку транспортируемых жидкостей. Монтаж прост и не занимает много времени. В отличие от углеродистых и низколегированных труб, высокопрочные чугунные трубы не подвержены действию коррозии и более пластичны.

Недостатком чугунных труб является их металлоемкость, а также неустойчивость к солям, что препятствует их применению в солончаках. Кроме того, чугунные трубы достаточно хрупкие, особенно выполненные из серого чугуна. Чугунные трубы являются толстостенными, имеют большой диаметр (до 1000 мм), что отрицательно сказывается на весе изделия.

Кризис серьезно затронул производство чугунных труб: спад в данном сегменте в 2008 г. составил более 26%. В 2009 г. производство чугунных труб продемонстрировало положительную динамику, но уже в следующем, 2010 году, выпуск снова упал (см. Рис.7), и, судя по всему, не торопится возвращаться к уровню прошлых лет.

Рисунок 7. Производство чугунных труб в России в 2004 - 2010 гг. и прогноз на 2011 г..

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В соответствии с данными российской статистики, подавляющий объем чугунной трубной продукции производится в Центральном федеральном округе (Липецкая и Калужская области), также имеется производство в Кемеровской области.

Значительная доля произведенных в РФ чугунных труб экспортируется, хотя активность экспорта очень неустойчива: так, в 2004 году за рубеж было отправлено более 50% выпущенной продукции, к 2009 году доля снизилась до 22%, а в 2010 г. снова выросла – до 66%.

Также на российском рынке имеются импортные чугунные трубы (поступающие в основном из Китая, Франции и Германии), но доля их постоянно колеблется – в последние годы импорт составлял то 25%, то 70%, то 40%. Такие перепады в импортно-экспортных потоках происходят из-за небольшого масштаба сегмента, который остро реагирует на каждую сколько-нибудь заметную партию товара.

Асбестоцементные трубы: постепенная сдача позиций

В России выпуск асбестоцементных труб ведется с 1932 г. Пик производства приходится на 1975 г.: в этот период советскими предприятиями было выпущено 68 тыс. км условных труб. В 1980 г. после подтверждения факта негативного воздействия асбеста на здоровье людей, в ряде стран использование изделий на его основе резко сократилось, что повлекло снижение производства в экспортирующих странах. Это сказалось и на объемах производства асбестоцементной продукции в Советском Союзе.

Асбестоцементные трубы имеют небольшой вес, низкие показатели теплопроводности, устойчивы к коррозии, обладают диэлектрическими свойствами, легко поддаются механической обработке. Однако хрупкость данного материала препятствует его широкому распространению. По этой же причине недопустимо применение этих труб в грунтах, допускающих усадку. Другим недостатком является ассортимент асбестоцементных труб, ограниченный прямолинейными сегментами, поскольку при хаотичном расположении волокон асбеста прочность изделия незначительна. Это объясняет географию применения данного вида труб: Индия, Китай, Таиланд, Иран и другие развивающиеся страны. Существует мнение о канцерогенности асбестовых труб, однако не стоит забывать, что асбест в данном случае находится в связанном состоянии и не выделяется в окружающую среду. По сфере применения выделяют водопроводные, канализационные и газопроводные асбестоцементные трубы.

В настоящее время динамика производства асбестоцементных труб подвержена серьезным колебаниям. При этом основная тенденция – отрицательная. Падение ежегодного производства за последние семь лет иногда достигало 22%. Однако наиболее серьезный спад произошел в 2008 - 2009 гг. – за два года сегмент потерял более 40%. В 2010 году выпуск немного подрос, но уже в 2011-м снова обещает показать отрицательный прирост.

Рисунок 8. Производство асбестоцементных труб в России в 2004 - 2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Что касается распределения объемов производства по регионам, стоит отметить резкое снижение роли Центрального федерального округа в совокупном объеме и увеличение доли Уральского и Приволжского ФО.

Поскольку Россия осталась одной из последних стран, где производство асбестоцементных изделий все еще ведется, то импорт таких труб в нашу страну отсутствует, а вот экспорт довольно значителен и «отнимает» около 70% от выпуска.

Общая картина

Таким образом, получается, что из всех рассмотренных категорий труб в Россию импортируются только три: стальные, полимерные и чугунные. Стальные, в свою очередь, подразделяются на сварные и бесшовные. В конце 90-х годов на стальные трубы приходилось 95% от всего импорта, причем 53% занимали стальные бесшовные трубы. Через десять лет (в 2008 - 2009 гг.) эта категория лидировала с еще большим отрывом, занимая уже 65%. На вторую позицию вышли полимерные трубы – их доля увеличилась с 4% до 22%. Доля стальных сварных сократилась с 42% до 12%. Сегмент импортных чугунных труб остался неизменным – 1% в общем объеме импортных труб.

Рисунок 9. Динамика структуры импорта труб по материалу изготовления

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Несмотря на то, что импорт занимает относительно небольшое место на российском рынке труб, его динамика довольно четко показывает общий тренд развития рынка. Наиболее перспективным является сегмент полимерных труб, наиболее стабильно растущим – сегмент стальных (особенно бесшовных), чугунные трубы еще долго сохранят свое особое место, а вот судьба асбестоцементных практически полностью зависит от внешнего спроса, который представляет собой в основном рынки стран СНГ.