Прoизвoдcтвo cтрoйтехники в Рoccии
В Рoccии oбъём выпуcка cтрoительнoй техники c 2004 гoда увеличивалcя значительными темпами – в cреднем пo 15% в гoд. Оcoбеннo выcoким oбщий прирocт был в 2007 гoду (50,5%), а в 2008 гoду уже наcтупил небoльшой cпад. Кризиcное падение (2009-2010 гг.) для разных видов cтроительной техники отличалоcь по интенcивности, но в целом отрасль потеряла 72% своего объема.
Наиболее сильное падение испытало производство башенных кранов – 85%, серьезно пострадал и выпуск бульдозеров и экскаваторов – падение на 77% и 75% соответственно. Производство погрузчиков сократилось на 69% (см. Табл.1). Сегмент дорожно-строительной техники оказался в чуть лучшем положении – выпуск автогрейдеров и автоукладчиков упал в среднем на 50%.
Восстанавливаться производство будет медленно (см.Рис.1). По данным Союза машиностроителей России, за восемь месяцев 2010 г. производство по большинству видов тракторной, сельскохозяйственной и строительной техники продолжает снижаться. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство по перечисленным секторам отрасли в среднем сократилось на 2,1% (за 7 месяцев 2010 года – 4,5%, 6 месяцев – 7,5%, за 5 месяцев – 8,8%).
В январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшее снижение отмечено в производстве следующих видов техники:
· бульдозеры и трубоукладчики – на 46,7%
· гусеничные тракторы – на 43,3%
· колесные тракторы – на 14,4%
Наибольший рост за этот же период показали экскаваторы (в 2,2 раза), трелевочные тракторы и башенные краны (в 1,9 раза), автогрейдеры (в 1,8 раза) и строительные погрузчики (в 1,6 раза), машины для городского, коммунального хозяйства и универсальные погрузчики (в 1,4 раза).
Таблица 1. Динамика структурного выпуска строительной техники российскими предприятиями, 2002-2010 гг., шт.
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз* |
Кризисное падение |
Экскаваторы |
3 172 |
2 882 |
3 493 |
3 560 |
3 985 |
6 272 |
5 506 |
1 391 |
1600 |
75% |
Бульдозеры |
1 640 |
1 686 |
1 798 |
1 782 |
2 219 |
3 349 |
3 139 |
721 |
750 |
77% |
Автогрейдеры |
996 |
947 |
853 |
962 |
1 053 |
1 302 |
1 364 |
660 |
720 |
48% |
Погрузчики |
1 485 |
1 342 |
1 367 |
1 352 |
1 843 |
1 484 |
1 027 |
368 |
400 |
69% |
Башенные краны |
111 |
167 |
263 |
263 |
406 |
546 |
487 |
38 |
120 |
85% |
Трубоукладчики |
61 |
95 |
124 |
126 |
225 |
280 |
426 |
199 |
110 |
56% |
Прирост техники перечисленных категорий, % |
-23,3% |
-5,0% |
11,4% |
2,6% |
15,1% |
50,5% |
-8,4% |
-72,3% |
31,3% |
72% |
Источник: ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.
Рисунок 1. Динамика структурного выпуска основных видов строительной и дорожно-строительной техники в России, 2002-2012 гг., шт.
Источник: ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research
Экскаваторы
Сегмент экскаваторов почувствовал дыхание кризиса одним из первых. Первая тревожная ласточка дала о себе знать весной, когда подъем (550-600 единиц техники в месяц) сменился умеренными настроениями (400-500 единиц в месяц), которые продержались до сентября. После этого случился четырехкратный обвал (до 100 единиц в месяц). Но самое тяжелое для производителей было впереди – практически весь 2009 год, вплоть до осени, выпуск редко приближался даже к 100. Подъем наметился в сентябре, а в декабре было выпущено 250 шт.бульдозеров. И за последние 9 месяцев это был самый высокий результат, так как в течение всего 2010 года производству так и не удалось его повторить, хотя в среднем выпуск превышает показатели первых двух третей 2009 года.
Рисунок 2. Динамика производства экскаваторов по месяцам за 2007-2009 гг., шт.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Крупные заводы по производству экскаваторов: ОАО «Тверской Экскаватор» (выпустил в 2008 г. 2005 экскаваторов); нижнетагильское ОАО НПК «Уралвагонзавод» (386); саранское ОАО «Сарэкс» (316); ООО Экскаваторный Завод «Ковровец» из г. Коврова (399); ОАО «Елабужский Автомобильный Завод» (564); ООО «Донецкий Машиностроительный Завод» (г.Донец Ростовской области и подразделение в Московской области) – 473. Эти предприятия до кризиса выпускали экскаваторы объемом от 300 до 2000 единиц в год. ОАО «Машиностроительная Компания «Кранэкс» (г. Иваново) и ФГУП «Дмитровский Экскаваторный Завод» выпускали от 200 до 300 экскаваторов в год. Остальные восемь заводов выпускали от 10 до 100 экскаваторов за год.
Большинство предприятий крайне тяжело переживают кризис. Некоторые довольно крупные компании вообще прекратили выпуск этой продукции. В самом незавидном положении оказались узкоспециализированные заводы, например, ООО «Экскаваторный завод «Ковровец».
Таблица 2. Выпуск бульдозеров ведущими российскими предприятиями в 2004-2009 гг. (2010 г. – прогноз).
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз |
ОАО «Тверской экскаватор» |
Тверская область |
1 323 |
1 534 |
1 885 |
2 615 |
2 005 |
365 |
440 |
ОАО «САРЭКС» |
Мордовия |
675 |
450 |
375 |
369 |
316 |
297 |
330 |
ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК» |
Челябинск |
- |
- |
- |
- |
287 |
221 |
206 |
Дмитровский экскаваторный завод |
Московская область |
177 |
213 |
199 |
232 |
205 |
123 |
135 |
ООО «Донецкий машиностроительный завод» |
Ростовская область |
65 |
83 |
41 |
384 |
473 |
109 |
120 |
«Омский завод транспортного машиностроения» |
Омская область |
28 |
30 |
40 |
52 |
193 |
100 |
110 |
ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод» |
Татарстан |
- |
- |
- |
659 |
564 |
41 |
89 |
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» |
Свердловская область |
396 |
413 |
421 |
446 |
384 |
3 |
38 |
ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» |
Владимирская область |
- |
- |
183 |
405 |
399 |
0 |
0 |
ОАО «Машиностроительная компания КРАНЭКС» |
Ивановская область |
151 |
138 |
232 |
284 |
267 |
14 |
50 |
Остальные предприятия |
|
6 |
71 |
76 |
142 |
176 |
76 |
115 |
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Помимо продукции российских производителей, машины которых подготовлены к работе в суровых условиях русской зимы, в вечной мерзлоте, в Сибири, значительную долю на российском рынке составляют корейские экскаваторы Doosan концерна Daewoo, широкий выбор экскаваторов предлагает фирма Hitachi и Komatsu. Мощная система управления в этих машинах соседствует с простотой и технологичностью обслуживания. Кроме того, база смазочных материалов японской техники адаптирована к российским условиям.
Основными странами, поставляющими экскаваторы на российский рынок, являются Япония, Корея, Германия, Китай, Великобритания, Франция, США и Италия. Большим спросом на российском рынке пользуются так же недорогие, простые в использовании китайские экскаваторы фирмы SANY. Компактные машины от 19 до 30 тонн, с большим выбором навесного оборудования прочно занимают свою нишу на российском рынке экскаваторов.
Бульдозеры
Кризис отразился на выпуске бульдозеров в конце лета 2008 года, когда производственная кривая резко пошла вниз. Практически весь 2009 год производство бульдозеров держалось на минимуме, за исключением первых трех месяцев года, когда еще возлагались надежды на строительный сезон, которые не оправдались (см.Рис.3). 2010 год идет в том же темпе, но в августе наметился подъем.
Рисунок 3. Динамика производства бульдозеров по месяцам за 2007-2010 гг., шт.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производством бульдозеров занимаются следующие заводы: ООО «Челябинский Тракторный Завод «Уралтрак»; ОАО «Чебоксарский Завод Промышленных Тракторов»; ЗАО «Дормаш» (г. Орел); ОАО «Уральский Машиностроительный Завод» (Челябинская область).
Таблица 3. Выпуск бульдозеров ведущими российскими предприятиями в 2004-2009 гг. (2010 г. – прогноз).
|
Регион |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз |
ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК» |
г. Челябинск |
1 256 |
1 198 |
1 516 |
2 463 |
2 230 |
604 |
380 |
ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» |
Чувашия |
416 |
480 |
565 |
745 |
772 |
116 |
416 |
ОАО «Уральский машиностроительный завод» |
г. Челябинск |
93 |
96 |
117 |
78 |
66 |
1 |
0 |
ЗАО «Дормаш» |
г. Орел |
- |
- |
21 |
63 |
57 |
0 |
4 |
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Крупнейшим производителем бульдозеров является Челябинский Тракторный Завод «Уралтрак», который в 2008 году выпустил 2 230 бульдозеров. За ним следует Чебоксарский Завод Промышленных Тракторов с объемом выпуска 772 единиц. Остальные заводы занимают незначительную долю в производстве.
Чебоксарский Завод Промышленных Тракторов восстанавливается быстрее своего конкурента – в 2010 г. заводом будет выпущено около 420 бульдозеров. Это в 3,5 раза больше, чем в 2009 г., но примерно вдвое меньше докризисных показателей.
В 2009 г. падение выпуска бульдозеров на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» составило 73%, и в 2010 г. улучшения не намечается – ожидается итоговый выпуск около 400 единиц данного вида техники. Несмотря на это, до конца 2011 года завод планирует выйти на докризисные объёмы производства. Данным руководства завода более оптимистичны по сравнению с официальной отчетностью. Топ-менеджмент сообщает, что в январе-сентябре 2010 года по сравнению с тем же периодом 2009 года предприятие увеличило объём продаж в действующих ценах на 39,7%; производство дорожно-строительной техники в 2010 г. натуральном выражении выросло на 50%, а объём экспорта продукции увеличился с 30 до 35% от общего объёма производства.
Осенью 2010 года Правительство РФ включило ЧТЗ в перечень стратегических предприятий России. В рамках этого положения до конца ноября 2010 года Внешторгбанк должен принять решение о предоставлении ЧТЗ инвестиционного кредита в 7,5 миллиарда рублей для реализации комплексной программы технического перевооружения основного производства на период до 2015 года. Завод также рассматривает предложение американской компании Caterpillar о совместной деятельности.
При этом структура собственников предприятия в ближайшее время может измениться: летом 2010 г. один из учредителей ЧТЗ – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» –выразил желание приобрести долю правительства Челябинской области в ЧТЗ. Если правительство области примет решение продать свою долю, то Уралвагонзавод, который на 100% принадлежит государству, увеличит свою долю в ООО «ЧТЗ-Уралтрак» до 33%.
Основными импортерами бульдозеров на российский рынок являются Япония, США, Китай, Франция, Италия, Бразилия, Австрия и Польша. На остальные страны приходится незначительная доля импорта. Основными игроками на рынке импортных бульдозеров массой от 18 до 40 тонн являются лидеры мирового машиностроения, такие как Komatsu (Япония), Caterpillar (США), Liebherr (Швейцария). В продуктовой линейке этих производителей присутствует несколько моделей бульдозеров, предназначенных для строительства дорог.
Компания Komatsu имеет на рынке зарубежных бульдозеров наиболее сильные позиции, отчасти это обусловлено исторически сложившейся ситуацией. Именно бульдозеры Komatsu закупались для освоения северных регионов России. Первые машины Komatsu, появившись в 70-х годах прошлого столетия, зарекомендовали себя как надежное оборудование с высокой производительностью и удивительно долгим сроком эксплуатации.
Бульдозеры марки Caterpillar знакомы потребителям России с 1973 года. Машины участвовали в строительстве БАМа. В настоящее время компания Caterpillar предлагает машины разных компоновок и вариантов специального оснащения.
Автогрейдеры
Производство автогрейдеров переживало менее драматические перепады в течение 2008-2009 гг. по сравнению с другими сегментами строительной техники. Падение произошло лишь в октябре 2008 г.: в сентябре было выпущено 120 машин, а в декабре – 45. Начало 2009 года было тяжелым – примерно по 20 автогрейдеров ежемесячно (по сравнению с 100-120 до кризиса), зато во второй половине произошел рывок в сторону резкого повышения выпуска (см. рис.4). Весь 2010 год демонстрирует довольно ровную динамику производства – на уровне 60 машин в месяц.
Рисунок 4. Динамика производства автогрейдеров по месяцам за 2007-2009 гг., шт.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Автогрейдеры в России производят три предприятия: ОАО «Брянский Арсенал» (выпустил в 2008 г. 675 автогрейдеров); ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные Машины» (399); ЗАО «Дормаш» (г. Орел) – 285. До кризиса работал мелкий производитель ОАО «Ирмаш», который располагается в Брянске и производит асфальтоукладочную технику. В 2008 году он выпустил всего 3 автогрейдера, а в 2009 – ни одного.
С большой долей вероятности сегмент автогрейдеров в 2011 году может достичь своего докризисного уровня. Практически все предприятия увеличили выпуск по сравнению с 2009 годом.
Таблица 4. Выпуск автогрейдеров ведущими российскими предприятиями в 2004-2009 гг. (2010 г. – прогноз).
|
Регион |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 прогноз |
ОАО «Брянский арсенал» |
Брянская область |
300 |
390 |
493 |
607 |
675 |
425 |
425 |
ЗАО «Дормаш» |
Орловская область |
Другие статьи по теме
|