Производство нефтегазового оборудования после кризиса.

Рoccийcкая нефтегазoвая прoмышленнocть cегoдня нахoдитcя в cлoжнoм пoлoжении. И причин тoму, пo мнению незавиcимых экcпертoв, неcкoлькo. Вo-первых, пocледcтвия глoбальнoгo кризиcа заcтавили многие cтраны переcмотреть cвои экcпортно-импортные поcтавки cырья и продукции. Во-вторых, прошлогоднее падение спроса на углеводороды в Европейском союзе и США (появление технологий по разработке сланцевого газа и аномально жаркое лето) и, как следствие, снижение геологоразведочных работ, многие нефтяные и газовые компании оставили на потом модернизацию действующего оборудования и свернули сервисное обслуживание буровых, ограничившись плановыми. В-третьих, государство в лице министерств и ведомств самоустранилось и перестало продвигать на внутренний нефтегазовый рынок отечественного производителя, хотя ранее в соглашениях о разделе продукции законодатели предусмотрели такую норму в 70% общего объема. В-четвертых, постоянная игра на понижение естественных монополий. И, конечно, из ряда вон выходящий случай, когда ВТБ на китайские деньги купил китайские буровые и предложил их на российском рынке.

Между тем, Россия могла пойти по пути Норвегии, превратив новую подотрасль машиностроения в высокотехнологичный сектор экономики, в локомотив всей российской промышленности, хотя в нашей стране все начиналось, как у северного соседа, – с нуля. После развала Советского Союза в Российской Федерации практически не осталось предприятий топливно-энергетического комплекса, производящих технику, устройства и оборудование для геологических и геофизических изысканий, буровых работ, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, а также для ремонта действующих скважин и их сервисного обслуживания. Все заводы достались нашим коллегам по СНГ Азербайджану (70% всего нефтегазового машиностроения СССР) и Украине, кроме двух небольших заводов на территории Чеченской Республики и знаменитого Уралмашзавода, выпускавшего буровые установки.

Огромная нефтегазовая отрасль продолжала работать, несмотря на хаос и разруху 90-х гг. XX в. Сегодня можно сказать, что благодаря российскому топливно-энергетическому комплексу и нескольким др. отраслям Россия сумела выстоять в эти трудные годы. Конечно, страну сначала наводнили некачественные товары, а порой и откровенные подделки сервисного обслуживания ТЭК. Надо отдать должное руководству РФ. Правительство России совместно с нефтегазовыми компаниями и Газпромом разработало программу конверсии для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Заводы бывшего Миноборонпрома, Минсредмаша, Минобщемаша и др. включились в работу по производству нефтегазового оборудования. ВПК СССР в те годы обладал мощностями и технологиями, способными производить продукцию, не уступающую по своим качествам лучшим импортным образцам.

Сегодня нефтегазовое оборудование выпускает около 400 заводов, причем доминирующая их часть продолжает работать и на другие отрасли народного хозяйства. Например, Сатурн, помимо авиационных, корабельных двигателей, освоил выпуск газоперекачивающих агрегатов, Мотовилихинские заводы также выпускают автокраны, экскаваторы, и системы залпового огня и многое другое, Уралтрансмаш производит станки-качалки, лифтовые подъемники, сварочные аппараты и т.д.


ОМК включает два комплекса. Первый состоит из ОАО «Выксунский металлургический завод» (Нижегородская обл.), ОАО «Альметьевский трубный завод» (Республика Татарстан), ОАО «Трубодеталь» (г. Челябинск). Второй из Литейно-прокатного комплекса ОМК (Нижегородская обл.). Пока это только специализированный производственный холдинг, без научных учреждений и других направлений деятельности. Другая картина в ТМК.

В ЗАО «ТМК» входят: ОАО «Волжский трубный завод» (Волгоградская обл.), ОАО «Северский трубный завод» (Свердловская обл.), ОАО «Таганрогский металлургический завод» (Ростовская обл.), ОАО «Синарский трубный завод» (Свердловская обл.), ОАО «Орский машиностроительный завод» (Оренбургская обл.), ООО Предприятие «Трубопласт», ООО «ТМК Нефтегазсервис», ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (РосНИТИ), ООО «ТМК – Премиум Сервис», ЗАО Торговый дом «ТМК» с зарубежными представительствами, компания TMK Global AG, TMK Europe GmbH (контролирует румынский трубный завод SC TMK-Artrom SA (г. Слатина) и румынский металлургического комбината SC TMK-Re?i?a SA (г. Решица), ТОО «ТМК-Казтрубпром» (Казахстан), TMK IPSCO (США), ТМК Africa Tubulars (Южная Африка). ТМК постепенно превращается в международный концерн с научной базой и зарубежными филиалами.

В группу ЧТПЗ входят трубопрокатный и нефтесервисный дивизионы. К первому относятся Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ); Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), ко второму, он называется «Римера», ЗАО «ЧТПЗ – Комплексные Трубные Системы» (состоит из ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» (ЗАО «СОТ», г. Челябинск), ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок» (ОАО «МЗМЗ», г. Магнитогорск) и участка по производству соединительных деталей на ОАО «ПНТЗ»), завод MSA a.s. (Чехия), ЗАО «ЧТПЗ-Мета», ЗАО ТД «Уралтрубосталь», Ижевский завод нефтяного машиностроения (ОАО «Ижнефтемаш»), ОАО «Алнас», ЗАО «Таймырнефтеразведка», ООО «Юганскнефтегазгеофизика» и ООО «Томскнефтегазгеофизика». ЧТПЗ – настоящий многопрофильный гигант.

По сведениям Министерства экономического развития и торговли РФ в 2010 г.было произведено стальных труб 9 149 тыс. т (135% к 2009 г.). Российские предприятия выпустили: труб насосно-компрессорных – 111,4%, труб обсадных – 124,4%, труб бурильных – 155%, труб электросварных большого диаметра (СБД) – 158,3%, труб бесшовных – 124%, труб электросварных (кроме СБД) – 130,7%, труб сварных (без электросварных) – 88,4%.

С динамикой развития трубной отрасли можно ознакомиться в табл. 1.

Табл. 1. Динамика развития трубной отрасли, тыс. т

год	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
стальные трубы	3 798	4 979	6 695	7 898	8 709	7 772	6 645
в т.ч.:
бесшовные	1 934	2 338	2 776	2 969	3 123	2 820	2 140
сварные (без электросварных)	190	111	209	221	248	217	191
электросварные	1 674	2 530	3 710	4 708	5 338	4 735	4 314
из общего количества стальных труб:
обсадные	451	581	798	983	980	970	779
бурильные	11,1	31,7	28,8	34,2	42,8	43,7	22,8
насосно-компрессорные	139	274	327	384	406	410	446
трубы нарезные нефтяного сортамента со специальными соединениями	431	471	454	558	592	565	460
трубы нефтяного сортамента высокопрочные	27,0	68,6	200	213	238	248	253
трубы сварные больших диаметров с полимерными покрытиями	0,9	18,5	261	333	1149	955	1571
трубы профильные	36,3	49,3	109	163	196	127	85,1

Источник: Росстат России

Большой скачок в производстве труб стал возможен благодаря завершению строительства первой очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), нефтепровода-отвода от ВСТО в сторону границы с Китаем, линейной части нефтепровода Балтийской трубопроводной системы-2, начался монтаж первой морской нитки газопровода «Северный поток».

В 2010 г. был также осуществлен ввоз в страну импортных стальных труб, с января по ноябрь он вырос до 239,7% по сравнению с тем же периодом 2009 г. Из СНГ импортировали 642,2 тыс. т, из дальнего зарубежья 670,6 тыс. т, что в 4 раза больше, чем обычно. Следует отметить динамику роста и резкого падения бурильных труб, производство которых упало в 2009 г. почти в два раза. Объясняется данный факт просто: в стране резко упали объемы разведочных бурильных работ, в 2010 г. положение выправилось. То же можно сказать и про обсадные трубы. Рост труб большого диаметра, конечно, обусловлен строительством трубопроводов. Кстати, доля украинских труб упала с 61% в 2009 г. до 41% в 2010 г.
В итоге можно сказать, что трубный сегмент в конце 2010 г. восстановил свои показатели по трубам для транспортировки углеводородов периода «тучных» лет и даже превысил их, чего не видно по разведочному бурению и сервисному обслуживанию вышек.

В другом сегменте рынка процесс создания крупных холдингов в РФ, производящих нефтегазовое оборудование, идет полным ходом. Как, впрочем, и во всем мире. На сегодня организованы крупные промышленные структуры такие, как Группа компаний (ГК) «Интегра», ОАО «ГМС», ГК «Кунгур», ОАО «ВБМ-групп», ГК «Борец». Особый интерес вызывает Интегра.

Группа компаний «Интегра» включает подразделения по геофизике, технологическим сервисам, а также подразделение «Бурение, Капитальный ремонт скважин (КРС), Интегрированное управление проектом (ИУП)».
Геофизика:

1.  бизнес-единица «Интегра-геофизика» – ОАО «Ямалгеофизика» (г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО), ЗАО «Томский геофизический трест» (Томская обл.), ОАО «Интегра-Геофизика» (Тюменская обл.);
2.  бизнес-единица «ГеоПрайм» – АО «Геостан» (Алматы, Казахстан), ООО «ГеоПрайм» (Московская обл.), ООО «Томская Геофизическая Компания» (Томская обл.), ООО «Иртышгеофизика» (Тюменская обл.);
3.  бизнес-единица «Азимут» – АО «Азимут Энерджи Сервисез» (Алматы Казахстан).

Технологические сервисы:

1.  бизнес-единица «Стромнефтемаш» – ООО «Стромнефтемаш» (Костромская обл.), ЗАО «УрБО» (ЗАО Уралмаш-буровое оборудование, г. Екатеринбург), Тюменский судостроительный завод (Тюменская обл.);
2.  бизнес-единица «Сервис Машиностроения» – ООО «Оренбургтехсервис» (Оренбургская обл.);
3.  бизнес-единица «Интегра-Сервисы» – ООО «Интегра-Сервисы» (Московская обл.);
4.  бизнес-единица «Смит Сайбириан Сервисез» – ООО «Смит Сайбириан Сервисез» (Москва);
5.  бизнес-единица «Буровой Инструмент» – Котовский филиал ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (Котово, Волгоградская обл.), ОАО НПО «Буровая техника» НИОКР (Москва), ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (Пермь), ОАО «Павловский машзавод» (Пермский край, пос. Павловский);
6.  бизнес-единица «Интегра ГИС» – OOO «Юганскпромгеофизика» (Тюменская обл., Нижневартовск), ООО «Геофизсервис» (Тюменская обл., Нягань).

Бурение, капитальный ремонт скважин (КРС), интегрированное управление проектом (ИУП):

1.  бизнес-единица «Интегра-Бурение» – ООО «Интегра-Бурение» (Москва), филиал ООО «Интегра-Бурение» в г. Иркутске, филиал ООО «Интегра-Бурение» в г. Нижневартовске, филиал ООО «Интегра-Бурение» в г.Усинске (Республика Коми);
2.  бизнес-единица «Бурение Казахстан» – ТОО «Смит Евразия KZ» (Казахстан, Атырау);
3.  бизнес-единица «КРС» – ЗАО «Обьнефтеремонт» (Тюменская обл., Нижневартовск), ЗАО «Нижневартовский капитальный ремонт скважин» (Тюменская обл., Нижневартовск), ООО «Сибирьтранссервис» (Тюменская обл., Радужный);
4.  бизнес-единица «Инженерия и ИУП» – ООО «Смит Продакшн Технолоджи» (Москва), ООО «Смит Продакшн Технолоджи» (Красноярск).

Таким образом, Интегра – образец типичной вертикально-интегрированной компании.

ОАО «ГРУППА ГМС» состоит из дивизиона «Промышленные насосы» и дивизиона «Нефтегазовое оборудование», а также управляющей компании «Группа ГМС», торговой компании ЗАО «Гидромашсервис».

Дивизион «Промышленные насосы» включает: ОАО «ГМС Насосы» (до 26.08.10 ОАО «Ливгидромаш»), ОАО «Ливнынасос», ОАО «Насосэнергомаш» (Сумы, Украина), ОАО Завод «Промбурвод» (Минск, Беларусь), «ГМС Бытовые насосы» (до 01.10.2010 ОАО Бавленский завод «Электродвигатель»), ОАО Институт «Ростовский Водоканалпроект».

Дивизион «Нефтегазовое оборудование»: ОАО «ГМС Нефтемаш» (до 26.08.10 ОАО «Нефтемаш»), ОАО «ИПФ Сибнефтеавтоматика», ОАО «Нижневартовскремсервис», ОАО трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой». Зависимые общества: ОАО «Димитровградхиммаш», «ВНИИАЭН» (Сумы, Украина).

ГК «Кунгур» состоит из ведущих предприятий машиностроения: ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (КМЗ), ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» (ИМЗ) и ОАО Инжиниринговая компания «Кунгурский машзавод».

ГК «Борец» включает: ООО Компрессорный завод «Борец», ООО «Курганский кабельный завод», ООО «Лемаз», ООО «Лысьванефтемаш», «НПП Технология».

ОАО «ВБМ-групп» состоит 4-х предприятий российского машиностроения: ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Уралбурмаш», ОАО «Сарапульский машзавод», ОАО «Дрогобычский долотный завод».

На сегодня крупные компании и холдинги оказывают сильное влияние на рынок нефтегазовой индустрии. Так, ТМК, ОМК, ЧТПЗ производят более половины потребностей ТЭК в трубах, в свою очередь производители нефтегазового оборудования возглавляют список основных поставщиков для нефтегазовых компаний. Например, ГК «Интегра» (ЗАО УрБО») выпускает популярные тяжелые буровые установки, недавно была выпущена буровая установка нового поколения «Екатерина», ГК «Кунгур» изготавливает мобильные буровые установки, ОАО «ВБМ-групп» производит знаменитые долота. Предприятие «Алнас» нефтесервисного дивизиона «Римера» группы ЧТПЗ начало поставки крупной партии установок электроцентробежных насосов Сургутнефтегазу. Ижнефтемаш опять же из Римеры получил сертификат Американского нефтяного института (API), разрешающий наносить голограмму API на собственные штанговые насосы. Завод «Борец» ГК «Борец» недавно выиграл тендер на поставку нескольких мобильных азотных компрессорных станций, установленных на шасси КАМАЗ и КРАЗ для компаний НГК, работающих в ХМАО и Якутии.
Волгоградский завод буровой техники (ВЗТБ), между прочим, не входящий ни в один крупный холдинг, сумел найти свою нишу на рынке, выпустил для Газпрома новую серию «Сталинград».

Таким образом, можно сделать вывод, что в России все предприятия, производящие нефтегазовое оборудование делятся на три группы: холдинги, отдельные заводы (ВЗТБ) и ФГУПы либо АО с государственным участием (Уралвагонзавод, Воткинский завод и др.). Многие из них выпускают различные виды продукции, порой никак не связанные между собой, но такое положение вещей позволяет перераспределять денежные потоки, а значит выживать и не только! Конечно, веяние времени – это холдинги. Их опыт показывает, что многопрофильное производство позволяет гибче реагировать на вызовы времени, гигантам удобнее привлекать заемные средства для модернизации, им больше доверяют заказчики, в них работают высококвалифицированные кадры, они могут лоббировать свои интересы в правительственных органах. Кроме того, поскольку ТЭК России пострадал от глобального кризиса в наименьшей форме рынок нефтегазового оборудования остается наиболее привлекательным для новичков-производителей, никогда прежде не работавших в данном рынке. К ним относятся и компании производящие программное обеспечение, фабрики по производству специальной одежды и обуви, связисты, производители транспортных средств.

С динамикой развития части сектора нефтегазового оборудования можно ознакомиться в табл. 2 «Производство машин и оборудования».

Табл. 2. Производство машин и оборудования