Факт явнo вoйдет в иcтoрию oтечеcтвеннoй экoнoмики. Дoрoжа репутацией надежнoгo cтрахoвщика, кoмпания «РОСНО» выделила cтрахoвателю «РуcГидрo» пocле аварии на Саянo-Шушенcкoй ГЭС макcимальнo вoзможную cумму возмещения, обозначенную в полиcе, – 6 млрд руб. Беcпрецедентная для Роccии деcятизначная цифра cтраховой выплаты буквально проcитcя на рекламный глянец, но вмеcте c тем наталкивает на ряд размышлений о дальнейшей cудьбе важной финансовой отрасли.
По твердому убеждению экономистов, деньги очень пугливы. Они не переносят шума и всяческих передряг. Они оседают там, где ощущают себя если не комфортно, то, по крайней мере, уверенно. Судя по темпам развития, которые до кризиса намного превышали общеевропейские, именно таким «тихим местом» был для денег российский страховой рынок. Неприятностей ему не принес даже август 2008 г. Хоть и не так бодро, как раньше, рынок продолжил наращивать объемные показатели.
До сей поры, пребывая у нас в статусе развивающейся, отрасль в полной мере использовала свое главное преимущество – перспективность. Однако, как известно, почти всегда продолжением даже самых привлекательных достоинств являются недостатки. В данном случае приходится констатировать низкую по сравнению с развитыми рынками капитализацию, недостаточное законодательное регулирование внутренних правоотношений и т.д. Но об этом немножко далее, а сначала все же о темпах.
Малый рост – это не спад
Действительно, в прошлом году, на самом пике кризиса, российские страховщики сократили сбор премий на 7,5% – до 513 млрд руб., но при этом выплаты выросли на 17% – до 735 млрд руб. А за I полугодие 2010 г. общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования составила соответственно 521,51 и 368,0 млрд руб., или 105,9 и 104,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
То есть, несмотря на общие финансовые трудности, состояние именно этого рынка можно оценить сегодня как весьма стабильное. Что уж скрывать, здесь тоже боялись возможного кризиса неплатежей. А вот не случилось. Более того, в отдельных сегментах наблюдается даже значительное повышение спроса.
В первую очередь это касается, например, страхования жизни, которое становится наиболее надежным накопительным инструментом. Ведь и сами страховщики, выбирая финансовые инструменты с минимальным риском – депозиты и долговые ценные бумаги, отдают предпочтение не столько величине процента, сколько надежности в долгосрочной перспективе. Подобная инвестиционная стратегия даже в условиях кризиса позволяет гарантировать клиентам не только сохранность накоплений, но и доходность по их полисам более 3% в течение всего срока страхования, то есть до 30 лет. Альтернативы, обеспечивающей аналогичные гарантии на столь длительный срок, ныне просто не существует.
Тревожным для страхового бизнеса является факт, что темп роста выплат в целом по рынку значительно превышает темп роста премий. Причем, выплаты по добровольным видам страхования увеличиваются более высокими темпами, чем по обязательным видам. Как и предполагалось ранее, в более выгодном положении оказались крупные страховые компании. У большинства компаний, имеющих значения рейтинга А и выше, по сравнению с прошлым годом премии выросли. Сокращение объемов в целом по рынку произошло главным образом за счет средних и мелких компаний, что свидетельствует о росте концентрации.
Сколько вас?
Страховое сообщество очень неоднородно, к тому же численный его состав претерпевает в последнее время довольно существенные изменения. Сравните сами. В 2009 г. операции по страхованию в РФ осуществляла 851 компания, в т.ч. 702 страховщика, 144 брокера и 5 обществ взаимного страхования. Данные последней финансовой отчетности рисуют уже совсем иную картину. Судя по ним, в стране сейчас действуют 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования.
Отметим, что сами страховщики требуют, чтобы их тщательнейшим образом пересчитали.
Отрасль может серьезно пострадать от некачественной работы страховых посредников, которая приведет лишь к новым уходам и поглощениям, говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Кигим. По его словам, исчезновение только в этом году с рынка автострахования, например, более чем сорока компаний стало следствием действий именно таких нелицензированных посреднических структур. До конца года ВСС планирует подготовить предложение в Госдуму и Минфин по созданию реестра агентов, что поможет снизить уровень мошенничества в этой сфере и упорядочить страховую отрасль в целом. Неслучайно крупные страховщики все более усиливают свои позиции в регионах: повышается доля премий, приходящихся на филиалы, и уменьшается доля премий местных страховщиков. Региональные страховые компании становятся филиалами столичных групп. Очень активную региональную политику проводят такие компании, как «Росгосстрах», «УралСиб», «РЕСО-Гарантия».
Также необходимо установить ряд обязательных требований к страховщикам, уверены в союзе. Контроль их исполнения будет осуществлять, конечно же, государство. Совершенно очевидно, что федеральные верхи сегодня тоже не против повести более жесткую политику по оздоровлению страхового рынка. Аналитики сходятся во мнении, что через 2–3 года рынок придет к ограниченному числу крупных игроков и к разумному составу нишевых и региональных игроков. И если жесткая линия будет выдержана, то до 80% компаний будут вынуждены уйти. Эта политика вполне оправдана, а процесс консолидации рынка и очищения от схем закономерен. Ни в одной стране мира нет такого количества страховых компаний, от силы 10–15. Вот к чему и нам следует в конечном счете стремиться. Если же продолжать ратовать за максимальную конкуренцию, то мы получим самое плохое продолжение того, что на сегодняшний день имеем.
Отдавать всегда жалко
В борьбе за выживание страховщики с возрастающей неохотой расстаются с деньгами, придумывают все больше доводов, чтобы занижать выплаты. Все чаще страховые компании не возмещают ущерб даже по бесспорным случаям. По оценкам экспертов рынка, ситуация может перерасти в критическую. Некоторые страховщики проявляют активность в сборе средств по добровольным видам страхования, но когда наступает страховой случай, всеми правдами-неправдами от него отбояриваются. Единственный способ повлиять на решение какого-нибудь старшего менеджера или управления филиала – это суд. Иных вариантов зачастую не предусмотрено.
И если вы думаете, что упрек в «прижимистости» следует адресовать только мелким игрокам рынка, которые не очень дорожат авторитетом своего бренда, то серьезно ошибаетесь. Достаточно чуточку подробнее разобрать даже пример беспрецедентной для России страховой выплаты, с которого был начат этот материал.
Ведь после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС компании «РОСНО» и «РусГидро» тоже оказались на грани судебного разбирательства: энергетическая компания уже и адвокатов наняла для обращения в суд. А страховщик долго сомневался, признавать ли аварию страховым случаем. Как известно, официальные акты расследования возлагали часть вины на саму «РусГидро», кроме того, были выявлены ошибки при проектировании и изготовлении оборудования. Но после смены руководства «РусГидро» (в компанию перешла команда менеджеров «Интер РАО» во главе с Евгением Додом) стороны вернулись за стол переговоров.
Только весной нынешнего года «РОСНО» наконец определилась со страховым случаем и согласилась заплатить положенную по контракту сумму. Впрочем, трения между компаниями возникали и в процессе выплат, но сейчас они благополучно преодолены.
Что хотелось бы сказать в связи с этим? Даже в том случае, когда страховая компания на законном основании не выплачивает возмещение ущерба по причине неверно соблюденных либо не до конца понятых страхователем условий договора, сталкиваясь при этом с волной негатива в свой адрес, то виновата в этом, как правило, она сама. Страховщикам нужно не только совершенствовать свои программы, повышать качество обслуживания клиентов, но и научиться еще на стадии заключения договора подробно разъяснять страхователям все условия и нюансы. Так можно выстроить доверительные и равноправные взаимоотношения не только при продаже услуги и ее дальнейшем сопровождении, но и в том случае, если страховое событие все-таки произойдет.
Прокрустово ложе контроля
Федеральная служба страхового надзора (ФССН) намерена ужесточить контроль над страховыми компаниями, чтобы надежнее защитить клиентов. Если раньше она просто не располагала достаточными возможностями для этого, то уже в самое ближайшее время очень многое должно измениться. Сильно поправлены российские законы о банкротстве, а также о страховом деле, предусмотрен еще ряд юридических новшеств.
В частности, страховщики должны увеличить уставный капитал своих компаний с установленного ранее минимума в 30 млн руб. практически вчетверо – до 120 млн. Чем это обернется для рынка? Как считают в ФССН, все должно пройти относительно безболезненно, хотя проблемы с этим возникнут у более чем половины страховых компаний. Но, во-первых, на них приходится всего лишь 5% от общих объемов сборов рынка. Во-вторых, предусматривается, что процедура может быть растянута по времени, и уже сейчас многие начали консолидироваться, вливаться в крупные компании, кому-то помогают акционеры.
Пристальное внимание будет уделено качеству активов, поскольку в настоящее время ситуация с ними вызывает множество вопросов. Так, например, бывают случаи, когда компания с активами объемом 1 млрд руб. не может осуществить выплату даже на несколько сотен тысяч рублей, поскольку существенную долю этих активов занимают векселя банков. Злоупотребление банковскими гарантиями может элементарно подорвать финансовую устойчивость страховой компании. Новые требования, предъявляемые к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, по плану Минфина, должны быть введены с 30 июня 2011 г.
Законодательные новшества предусматривают также, что в компании, на которые поступает много жалоб, можно вводить внешнее управление до устранения неблагоприятной ситуации. Вот такой меч завис над страховщиками. Вводить кризисное управление намечается по основаниям, которых всего семь. Одно из них – нарушение закона или договора, правил страхования, в т.ч. несоблюдение сроков выплат. Даже в Росстрахнадзоре понимают, что это слишком жестко. Но у службы появятся основания запрашивать план финансового оздоровления, а затем при необходимости назначать временную администрацию. Очень примечательно смотрится еще одно положение этого закона. Если компания выявляет у себя признаки неплатежеспособности и финансовой несостоятельности, она должна сама уведомить об этом ФССН. А дальше представить план восстановления платежеспособности.
Так или иначе, но требовательный подход будет способствовать только позитивным изменениям в отрасли. В конечном счете, мы сможем добиться того, что страхование в России станет неотъемлемой частью повседневной жизни и займет заслуженное место в списке эффективных способов управления рисками.
Ольга Кочнева, к.э.н.
