Компания «Сибстекло», один из ведущих российских производителей стеклотары (входит в РАТМ Холдинг), успешно разместила на Московской бирже пятый выпуск облигаций серии Сибстекло-БО-02 на сумму 300 млн рублей. Весь объём ценных бумаг был раскуплен квалифицированными инвесторами в течение одной торговой сессии.
Средства, привлечённые в рамках данного выпуска, будут направлены на пополнение оборотного капитала компании, а также на финансирование предстоящих погашений долгов.
Размещение прошло при высоком спросе со стороны инвесторов. Облигации, включённые в Сектор роста Московской биржи, были реализованы в ходе 1 332 сделок. Из-за превышения спроса над предложением была применена процедура аллокации (распределения). Размер заявок варьировался от минимальной и самой популярной — в 1 тысячу рублей (номинал одной облигации) — до максимальной в 44,1 млн рублей. Средняя сумма сделки составила 3 тысячи рублей.
Условия выпуска:
Срок обращения: 3 года.
Ставка купона: 24,5% годовых с 1-го по 18-й купонный период (с ежемесячными выплатами).
Оферта: По истечении этого срока предусмотрена безотзывная оферта с возможностью пересмотра процентной ставки.
Генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор прокомментировал размещение: «Мы целенаправленно диверсифицируем источники финансирования, используя текущие возможности на долговом рынке. Это особенно актуально в свете современных условий кредитования бизнеса банками. При определении параметров заимствования, в первую очередь купонной ставки, мы учитывали тенденцию к плавному снижению депозитных ставок. Наша цель — предложить инвесторам привлекательный доход для долгосрочных вложений, ведь отношения между эмитентом и держателями облигаций должны быть взаимовыгодными. В отличие от “штиля” на рынке зимой, сейчас мы наблюдаем оживление, которое будет стимулировать развитие экономики за счёт частного капитала».
Источник : пресс-служба РАТМ Холдинга
