Галина РАЧКОВА
Перед мирoвым кризиcoм Рoccия была cамым быcтрoразвивающимcя автoмoбильным рынкoм, нo тoлькo за минувший гoд пoтребительcкий cпрoc упал вдвoе. Тем не менее, cocтавив дoлгocрoчный прoгнoз, экcперты международной конcалтинговой компании PwC пришли к выводу, что к 2025 году на каждого роccиянина в cреднем придетcя по 2,5 авто. Чем подкреплен такой оптимизм?
Продажи новых автомобилей в Роccии в прошлом году упали на 49%, объявил недавно председатель комитета европейских автопроизводителей АЕБ Дэвид ТОМАС. Изменились и потребительские предпочтения россиян. В минувшем году они старались выбирать машины подешевле. Средняя цена приобретаемого нашими соотечественниками автомобиля за год снизилась на 3 тыс. долл., или до суммы 19 600 в той же валюте.
Доля импортеров уменьшится
Восстановление авторынка начнется только во второй половине года, считает вице-председатель комитета автопроизводителей АЕБ и заместитель гендиректора «Фольксваген груп рус» Мартин ЯН. По оптимистичному прогнозу АЕБ, в 2010 г. удастся продать 1,5 млн автомобилей, или на 2,7% больше, чем в 2009 г. Доля импортеров на рынке уменьшится, а местных производителей – будет расти, говорит Ян. Конкретных прогнозов он делать не стал. Но соответствующие подсчеты уже есть у Sollers.
По ее прогнозу, доля иномарок российской сборки в общем объеме продаж в 2010 г. увеличится с 24% до 35%, рассказал директор по маркетингу компании Валерий ТАРАКАНОВ. Подрастет и доля «традиционных» отечественных марок: с 28% до 30%. Произойдет это за счет падения доли импортируемых автомобилей – с 48% до 35%, продолжает он. Расчет Sollers основан на макроэкономическом прогнозе консалтингового агентства Global Insight, предполагающем рост ВВП в 2010 г. в России в пределах 1,8%, и на собственной аналитике. Учтено в расчете и то, что средняя цена продаваемых автомобилей снижается из-за переключения массового спроса на более дешевые автомобили.
Гендиректор портала автодилеров Олег ДАЦКИВ считает прогноз Sollers абсолютно реальным. «Преимущество российской сборки оценило большинство иностранных концернов. Volkswagen активно пользуется льготами и в прошлом году постоянно запускала новые модели, Peugeot приняла решение пораньше запустить свое производство», – напоминает он. Уже в 2009 г. Volkswagen сумела увеличить свою долю на российском рынке новых автомобилей с 2,1% до 3% (по данным АЕБ).
Локальное производство прежде всего позволяет концернам компенсировать валютные риски и снизить расходы на логистику. Кроме того, в таком случае производитель экономит и на уплате импортных пошлин.
По мнению экспертов, рост доли традиционных отечественных марок возможен, если АвтоВАЗ будет вести агрессивную маркетинговую политику. Ну а доля импортных иномарок совершенно точно упадет.
Российским производителям помогут программы господдержки продаж – их общую стоимость в этом году оценивает в 46 млрд руб. Это госзакупки из федеральных и региональных бюджетов (в основном легких коммерческих автомобилей), госпрограмма субсидирования ставок по автокредитам и программа утилизации автомобилей (на нее выделены 10 млрд руб.).
А беды импортеров еще впереди. Им придется в этом году повышать цены на автомобили 2009 и 2010 гг. выпуска. Многие производители торговали весь прошлый год автомобилями, завезенными еще в 2008 г. Рано или поздно запасы иссякнут. А вместе с ними придется пересматривать цены. Ведь у продавцов будут ограничены возможности по предоставлению скидок, к тому же в цену машин уже придется включить возросшую с начала прошлого года таможенную пошлину (с 25% до 30%).
От российской сборки – к альянсу
Сборочные заводы иностранных производителей, которые были построены в России в расчете на то, что отечественный рынок в ближайшее время станет крупнейшим в Европе, справлялись с кризисом с переменным успехом. К примеру, питерским заводам Nissan и Toyota из-за резкого падения продаж приходилось в прошлом году выпускать даже чисто символические партии автомобилей. Так, Nissan собирал по 100-200 машин в месяц при проектной мощности завода 50 тыс. автомобилей в год.
С другой стороны, у концерна Volkswagen дела под Калугой идут вполне успешно. Причем продажи Шкоды, собираемой здесь среди прочих моделей концерна (более 20), в России даже выросли. Кроме того, в октябре российский Фольксваген перешел на производство полного цикла (т.е. со сваркой и окраской кузовов) таких моделей, как VW Tiguan и Škoda Octavia.
А в ближайшее время в Калуге на производство полного цикла будут переведены еще две модели: хэтчбек Škoda Fabia и седан VW Passat. Плюс, в дополнение к «крупноузловым» Шкодам и Фольксвагенам, на предприятии собираются даже автомобили из Ингольштадта – седан Audi A4, купе A5 и кроссовер Q5. Чуть позже к ним присоединятся седан A6 и внедорожник Q7. В результате, по планам руководства, к концу 2010 г. российский завод сможет выйти на проектную мощностью в 150 тыс. машин.
Министр промышленности и торговли Виктор ХРИСТЕНКО в одном из интервью высказал предположение, что кризис существенно изменит состав участников мирового автопрома.
«Реально останутся 10-12 игроков. И входной билет в этот глобальный клуб будет лежать далеко за пределами 3 млн проданных в год авто. Он приблизится к 6 млн», – сказал Христенко, объясняя смысл создания крупных альянсов между российскими и зарубежными автопроизводителями. Имя одного «глобального» производителя уже известно – это АвтоВАЗ в альянсе с Renault-Nissan.
Оптимистичные планы
Подавляющее большинство в десятке самых продаваемых в России автомобилей первого кризисного года составляет продукция АвтоВАЗа (см. таблицу). Впрочем, здесь наблюдается солидное падение продаж. Именно поэтому для стимулирования рынка в 2010 г. власти решили «не изобретать велосипед» и подстегнуть спрос с помощью программы по утилизации старых авто. Она стартует с 8 марта и предполагает, что владельцам автомобилей старше десяти лет при утилизации будут выдавать сертификат, который можно будет истратить при покупке нового автомобиля, сделанного в России.
В расчете на успех программы руководство АвтоВАЗа уже сделало громкое заявление о том, что в 2010 г. завод намерен увеличить выпуск продукции на 51% по сравнению с 2009 г. Общее количество планируется довести до 446 тыс. машин, в т.ч. около 40 тыс. автомобилей будут предназначены для экспорта, сообщается в пресс-релизе автогиганта. Также в 2010 г. планируется изготовить около 51 тыс. сборочных комплектов.
А что с иностранным партнерством? У него, как выяснилось, есть перспективы даже большего продвижения, чем намечалось раньше. Французская Renault в интересах альянса Renault-Nissan изучает возможность еще и строительства на российском Дальнем Востоке завода по выпуску автомобилей крупноузловым способом (SKD). Об это на недавней конференции Ассоциации европейского бизнеса сообщил старший вице-президент Renault Кристиан ЭСТЕВ.
«Мы рассматриваем проект завода SKD на Дальнем Востоке. Но мы еще не на том этапе, чтобы сказать, какие марки и модели автомобилей планируем там производить», – сказал Эстев. При этом старший вице-президент отметил, что «недалеко» находятся заводы мировых автопроизводителей Samsung и Nissan. И все же, по его словам, это будет экономически выгодный проект не только для России, но и для альянса.
Кроме того, Эстев сообщил, что планируется подписать контракт с АвтоВАЗом о лицензионной сборке автомобилей Lada на платформах Renault. Он также добавил, что «мы продолжаем исполнять свои обязательства» по реструктуризации АвтоВАЗа. По его словам, Renault уже назначил ряд ответственных лиц, которые будут заниматься созданием на АвтоВАЗе мощностей по сборке автомобилей Renault и Nissan. «Уже назначены директор по проекту, а также директор производства по выпуску коробок передач, двигателей и общей колесной базы», – сказал Эстев.
Итак, имя одного «глобального» производителя уже определено. Кто станет вторым? Скоро узнаем – финальный вариант концепции по спасению российского автопрома планируется подписать в самое ближайшее время.
Какая у нас программа?
Правительство примет стратегию развития российского автопрома на период до 2020 г. не позднее середины 2010 г. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ.
По его словам, сейчас программа в общих чертах уже проработана Минпромторгом и Минэкономразвития. Но пока она не будет подтверждена реальными инвестициями, обсуждать ее на уровне правительства не планируется. Шувалов также отметил, что правительству необходимо уяснить, какие суммы готовы вложить в российский автопром сторонние инвесторы. А если такие инвесторы не появятся, то и государство не будет тратить деньги на эту отрасль.
Ранее сообщалось, что концепцию развития автопрома по заказу Минпромторга разрабатывала американская компания Boston Consulting Group (ВСG). В подготовленном ею отчете содержится четыре сценария развития событий.
Первый – «оставить все как есть», что приведет к переходу российских автозаводов на сборку автомобилей по контрактам. Второй – создание совместных производств с крупными автоконцернами, что обойдется в 25 млрд евро, из которых половину выделят иностранные партнеры. Третий вариант – закрыть рынок для иномарок. Однако, он считается наименее вероятным.
И, наконец, самым перспективным назывался четвертый вариант, предусматривающий превращение России в крупного и независимого игрока на мировом автомобильном рынке. Этот сценарий потребует инвестиций в размере 40 млрд евро за 10 лет (29 млрд при этом должен будет потратить федеральный бюджет), зато предусматривает увеличение производственных мощностей российских автозаводов до четырех миллионов машин в год, из которых миллион будет ежегодно отправляться на экспорт.
В рамках последнего варианта в России должен появиться один крупный автопроизводитель, плюс несколько нишевых автопроизводств. Кроме того, акцент в данной программе делается на разработке собственных конкурентных платформ и автомобилей, которые смогут успешно продаваться за пределами России.
Какой вариант рассматривается в правительстве – пока не уточняется. Что ж, будем ориентироваться на поступающую информацию.
КамАЗу уже пророчат будущее
В 2013 г. у КамАЗа будет новая модель, с которой он займет 50% внутреннего рынка, при этом поставляя за рубеж около 20% от производимых 46 тыс. машин. Такой прогноз содержится в утвержденной советом директоров завода инвестпрограмме на 2010-2013 гг. Правда, без помощи государства не обойтись – заводу потребуются льготные кредиты. В перспективы завода верит и немецкий концерн Daimler, в ближайшее время он планирует докупить 5-6% акций КамАЗа, а к 2018 г. и вовсе довести свою долю до контрольной.
По словам председателя совета директоров завода и главы Ростехнологий Сергея ЧЕМЕЗОВА, «это амбициозный план, который мы все же хотим реально осуществить». В денежном выражении инвестпрограмма КамАЗа до 2013 г. составит 19,7 млрд руб., но Сергей Чемезов добавил, что она будет увеличиваться.
Основные средства пойдут на развитие нового модельного ряда двигателей уровня Евро-4 и Евро-5, кабин, моста, коробки переключения передач, раздаточной коробки. При этом КамАЗу потребуются 4-4,5 млрд руб. кредитных ресурсов. «Банки готовы предоставить деньги, но под высокие проценты. Мы будем просить о поддержке правительство, чтобы нам изыскали возможность привлечения льготных кредитов», – заявил глава Ростехнологий.
Перспективы КамАЗа, как уже сказано, зависят и от компании Daimler. По словам Сергея Чемезова, «они хотели бы увеличить свой пакет до контрольного, а мы не возражаем». Впрочем, сейчас переговоры идут лишь о приобретении Daimler дополнительно 5-6% акций КамАЗа.
В 2008 г. Daimler купила у Тройки Диалог 10% акций КамАЗа за 250 млн долл. При этом у компании есть опцион на увеличение своей доли до блокирующей (25% плюс одна акция). Daimler было предложено приобрести еще 5%, 13,2% или 15%. «По нашему мнению, покупка 15% выглядела бы более эффективной. Но по той цене, которая устраивает нас, Daimler готов купить минимальный пакет», – отметил президент Troika Capital Partners Сергей СКВОРЦОВ.
В компании Daimler подтвердили, что рассматривают возможность увеличения своей доли. «Но о размере и стоимости пакета говорить еще рано», – подчеркнул руководитель отдела корпоративной коммуникации Daimler Андрей РОДИОНОВ.
Видимо, кризис сильно повредил первоначальным планам Daimler, отмечает аналитик банка Москвы Михаил ЛЯМИН. Ранее компания намеревалась купить 42% акций КамАЗа. «Новые решения говорят о том, что стороны намерены сохранить первоначальные договоренности на более долгосрочный период», – считает эксперт.
