Страна еще не знала такoгo разбрocа oбщеcтвеннoгo мнения вoкруг рoли нефти в ее жизни — oт благoдарнocти дo резкoгo неприятия и cравнения c наркoтикoм. Нo, как бы ни раcхoдилиcь oценки, экcпoрт черного золота продолжает обеcпечивать более трети доходов роccийcкой казны, и этот фактор нельзя проcто cброcить cо cчетов. Иной вопроc — что c ним будет дальше?
Владимир БАРАНОВ
Центральные банки по вcему миру готовы сворачивать антикризисную поддержку, и это несет в себе дополнительные риски для энергетических рынков. С одной стороны, более низкие темпы экономического роста могут снизить спрос на нефть, а с другой — заставить производителей сократить инвестиции в разработку новых месторождений, что может аукнуться уже через пару лет. О перспективах глобального нефтяного рынка в ближайшие годы сейчас говорят и пишут много. Вот лишь некоторые оценки.
За ценой не постоим?
Администрация энергетической информации США прогнозирует, что чистая прибыль
стран-экспортеров нефти в этом году вырастет почти на 35% и превысит 750 млрд. долларов. Радужная ситуация для поставщиков черного золота, с точки зрения заокеанских экспертов, четко проглядывается и дальше. В 2011 году их прибыль составит более 800 млрд. долларов.
Стоит напомнить, что прошлый год был провальным во всех отношениях — прибыль сжалась почти вдвое. В результате возникли очень серьезные опасения о возникновении в будущем нефтяного кризиса из-за низкой инвестиционной активности нефтяных компаний. Но исходя из текущих цен, очевидно, что в течение ближайших трех-четырех лет нефтяного кризиса ждать не стоит. Сейчас перспективы топливных компаний значительно лучше, чем даже полгода назад.
Нефтяные котировки подтолкнул вверх мартовский доклад ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти, покрывающих около 35% мирового спроса, пересмотрела свой прогноз на этот самый спрос в 2010 году в сторону повышения. В противоположном направлении будут действовать только факторы, определяющие динамику экономического возрождения в мире: будет экономика восстанавливаться по U или W-траектории. Но уже заявлено, что объемы добычи стран-экспортеров в этом году составят около 29,5 млн. баррелей в день, что на 400 тыс. больше, чем в прошлом.
В своем докладе ОПЕК рисует оптимистичную картину. Мировое потребление нефти в 2010 году вырастет на 880 тыс. баррелей в сутки. Картель объясняет это восстановлением мировой экономики. В результате баррель на рынке пробил ценовую отметку в 85 долларов и обновил годовой максимум, вернувшись к уровням октября 2008 года, когда мировой кризис еще не прогремел.
На старте нынешнего года в своих прогнозах по грядущим ценам на нефть многие аналитики доходили до 110 и даже совсем нескромных 200 долларов за баррель. Причем, не от хорошей жизни, а потому, что вложения в нефтяную отрасль из-за кризиса во многих странах действительно снизились. К концу этого года цены на нефть могут еще вырасти просто из-за того, что ее будет мало. Но не в России.
Разведка — впереди
Согласно энергетической стратегии России на период до 2030 года, за двадцать лет добыча нефти в стране должна вырасти на 9,7% к уровню докризисного 2008 года, ее переработка — на 16-31%. Инвестиции в топливно-энергетический сектор страны за этот период должны составить 1,8-2,2 трлн. долларов. В том числе в нефтяную отрасль предполагается вложить 609-625 млрд. Но это в перспективе, а пока рассмотрим реалии.
По данным Росстата, в прошлом году добыча нефти в России увеличилась на 1,2% по сравнению с 2008 г. и составила 494 млн. тонн. Для сравнения, добыча газа сократилась на 12,1%, составив 584 млрд. куб. м (в 2008 г. было добыто 664,8 млрд. куб. м газа). Экспорт нефти составил 247,4 млн. тонн, таким образом, за год он вырос на 1,8%.
Всего продажа черного золота за рубеж принесла российской казне в прошлом году 100,5 млрд. долларов. Впрочем, это на 37,6% меньше, чем годом ранее, когда были зафиксированы рекордные цены нефть. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2009 г. составил 33,3%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 50,0% (в 2008 г., соответственно, 34,5% и 50,1%).
Приятную новость сообщил недавно глава Минприроды Юрий Трутнев. По его словам, объем геологоразведки в РФ по итогам текущего года увеличится на 12%, а не снизится на 10%, как прогнозировалось ранее. И это при том, что только в прошлом году в России было разведано 620 млн. тонн черного золота против добытых 494 млн. Сегодня разведанные запасы у нас уже равны запасам 1990 года, несмотря на то, что добыча производилась достаточно большими объемами и темпами.
Если еще несколько лет назад участники рынка весьма аргументировано утверждали, что добыча российской нефти в дальнейшем будет только падать, то теперь их мнение сменилось на противоположное. По мнению экспертов, рост стал возможен в первую очередь за счет открытия перспективных месторождений. Вот лишь один из появившихся на свет «младенцев», датой рождения которых уже успел стать 2010 год (естественно, мы выбрали самого богатыря).
В России появилось новое стратегическое месторождение нефти. Напомним, что к участкам федерального значения относятся месторождения, содержащие 70 млн. и более тонн извлекаемых запасов черного золота. А размер этого составляет треть от всего объема нефти, добытого в России в прошлом году.
Месторождение «Савостьяново» находится в Иркутской области на Могдинском участке и было открыто компанией «Роснефть». Его запасы составляют 160,2 млн. тонн нефти по категории С1+С2. Право пользования недрами Могдинского участка «Роснефть» получила в 2006 г. за 1,32 млрд. руб. В настоящее время компания оформляет лицензию на добычу на данном месторождении. Свое название оно получило в честь Николая Савостьянова, который в 1976—1990 гг. работал начальником Главнефтегеофизики Миннефтепрома, а с 1993 по 1997 гг. возглавлял департамент геофизических работ «Роснефти».
На восточном направлении
Эксперты отмечают, что российская добыча стала демонстрировать тенденцию к снижению в традиционных областях, в частности — в Западной Сибири. Но это было компенсировано добычей на новых месторождениях. Учитывая, что разработка крупных нефтеносных участков в Восточной Сибири только началась, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста нефтедобычи в стране. Вот почему объемы экспорта российской нефти также увеличились, несмотря на снижение спроса в результате кризиса.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в мире в 2009 г. сократилось на 1,5%. Однако Россия смогла увеличить экспорт за счет поставок в Китай, который, несмотря на кризис, продолжил наращивать потребление.
Наши поставки черного золота в «поднебесную» в 2009 году увеличились на 31%, при этом России удалось сохранить свои позиции на других рынках сбыта. Учитывая запуск трубопровода ВСТО в этом году, можно ожидать дальнейшего увеличения объема поставок нефти в Китай. К тому же МЭА прогнозирует общий рост мирового потребления нефти на уровне 1,7%.
Более того, Китай потребовал от России вдвое увеличить объем поставок нефти по
нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий Океан (ВСТО) — с 15 до 30 млн. тонн ежегодно. Утверждается, что увеличение поставок нефти является условием начала строительства российско-китайского НПЗ в 2010 году. Китайская нефтяная компания CNPC пригрозила, что при отсутствии у «Роснефти» свободных объемов будет вынуждена искать топливо на международном рынке.
Ранее предполагалось, что 15 млн. тонн нефти, ежегодно поставляемых в Китай по ответвлению от ВСТО, пойдут на российско-китайский НПЗ в Тяньцзине. Однако CNPC заявила, что для НПЗ понадобятся отдельные объемы нефти. Есть версия, что таким образом китайская сторона пытается отказаться от строительства НПЗ и сети АЗС в партнерстве с «Роснефтью». При этом у «Роснефти» существует проект строительства собственного НПЗ на российской территории в Приморске мощностью в те же 15 миллионов тонн.
С 2011 года «Роснефть», напомним, начнет поставки в Китай 15 млн. тонн нефти за счет восточносибирских месторождений ежегодно. Контракт «Роснефти» и CNPC будет действовать в течение 20 лет. Сейчас у «Роснефти» также заключен пятилетний контракт на поставку 48,4 млн. тонн нефти с китайской CNPC, срок которого истекает в 2010 году.
По ВСТО — нефтепроводу, который пройдет от города Тайшет Иркутской области до спецнефтепорта Козьмино на берегу Тихого океана — российская нефть будет поставляться в страны азиатско-тихоокеанского региона. На конец 2009 года Россией был построен участок первой очереди до станции Сковородино в Амурской области.
Мощность первой очереди составляет 30 млн. тонн нефти в год, а второй — до 50 млн. Оператором ВСТО является государственная компания «Транснефть». Китай начал строить свою часть ВСТО в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны в мае 2009 года. Протяженность участка нефтепровода на китайской территории составит около 950 км.
Конкуренция
Первая партия сибирской нефти поступила в конце февраля в Японию. Ее путь в Страну восходящего солнца был неблизкий: если общая протяженность ВСТО составляет 4,5 тыс. км, то половину его черному золоту для Японии пока приходится преодолевать в железнодорожных цистернах, поскольку трубы от «поворота на Китай» (Сковородино) до порта Козьмино еще нет. Всего в период с февраля по март 2010 года через Козьмино было экспортировано 600 тыс. тонн нефти сорта «ВСТО». Кому поставляли? Победителями тендера, организованного в январе «Роснефтью», стали Petro Diamond («дочка» японской Mitsubishi), малазийская Petronas и международные трейдеры Vitol и Crudex.
А вот Китай, как уже отмечалось, обеспечил себе стабильные поставки российской нефти надолго. Год назад Китайский банк развития предоставил «Роснефти» и «Транснефти» кредит в 25 млрд. долларов, который частично пошел на финансирование строительства ВСТО. Взамен российская сторона гарантировала поставку в КНР 15 млн. тонн нефти ежегодно в течение 20 лет по фиксированной цене. Насколько выгодно это России — вопрос дискуссионный, однако Китай явно получил то, что хотел. И то, чего Японии еще только предстоит добиваться.
При том, что мощность первой очереди ВСТО, как уже говорилось, составляет 30 млн. тонн, Япония теоретически может рассчитывать на почти равную с Китаем долю сибирского черного золота. Однако у нее есть конкуренты в тихоокеанском бассейне: Южная Корея и Тайвань.
Впрочем, существует и другой канал получения российской нефти — с Сахалина. В прошлом году с острова было экспортировано, в общей сложности, 13,4 млн. тонн черного золота — почти на четверть больше, чем годом ранее. Кроме того, в рамках проекта «Сахалин-2» на экспорт впервые было поставлено более 5 млн. тонн СПГ. Значительная часть этих энергоносителей была отправлена японским потребителям.
В дальнейшем Япония может существенно обойти Китай в соперничестве за российскую нефть. Когда будет введена в строй вторая очередь ВСТО, пропускная способность нефтепровода возрастет до 80 млн. тонн в год. Следовательно, в порт Козьмино может быть направлено более 60 млн. Тогда Япония за счет поставок из России сможет покрыть более четверти своей потребности в нефти. В настоящее время около 90% нефти поступает туда с Ближнего Востока, и Токио пытается решить вопрос о диверсификации поставщиков.
За что бороться?
Проблема, однако, заключается в том, что в Восточной Сибири пока не хватает нефти, чтобы вывести ВСТО на полную мощность. Потенциал уже готовых к запуску месторождений составляет 40—45 млн. тонн в год. В ближайшие годы за счет ввода в разработку более мелких месторождений этот показатель может возрасти еще на 10 млн. тонн. В дальнейшем все будет зависеть от темпов геологоразведочных работ.
Поэтому к делу стали подключаться сами японцы. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) подписала с Иркутской нефтяной компанией (ИНК), владеющей нефтегазовыми активами на севере Иркутской области, соглашение о совместной разработке двух лицензионных участков в этом регионе. Было создано ЗАО «ИНК-Запад», 51% акций в которой принадлежит российской стороне, 49% — японской. В рамках данного проекта до 2013 года планируется провести сейсморазведочные работы на площади 2,2 тыс. кв. км.
Но даже если для ВСТО и не наберутся необходимые 80 млн. тонн, не беда. Некоторый недостаток нефти на восточном направлении всегда можно компенсировать за счет переброски с западного. При этом даже теоретическая угроза подобного перенаправления нефтяных потоков будет стимулировать Европу к ведению диалога с Россией в более дружелюбной манере.
В целом, есть основания надеяться, что восточное направление российского нефтяного
экспорта станет весьма заметным на фоне значительных поставок на Запад. Согласно Энергетической стратегии РФ до 2030 года, поставки на восток должны составить четверть от общего объема нашего нефтеэкспорта. Интересно и то, что сорт нефти «ВСТО» эксперты считают весьма конкурентоспособным. Эта умеренно тяжелая, малосернистая и богатая дизельными фракциями нефть будет цениться выше, чем Urals, и составит непосредственную конкуренцию нефти из Омана на японских и китайских НПЗ. Даже «легкая» саудовская нефть ощутит ее появление на рынках азиатско-тихоокеанского региона. Так что Китай и Япония знают, за что борются.
Там, за горизонтом
В соответствии с долгосрочной стратегией РФ, за счет развития внутрироссийского спроса на нефть ее экспорт должен сокращаться. Однако, как подчеркнуто в документе, говорить о существенном снижении сырьевой зависимости экономики можно будет только к 2025 году.
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в ближайшие годы экспорт нефти продолжит расти — с 250,4 млн. тонн в 2010 году до 260,1 млн. тонн в 2013 году. Затем он останется практически стабильным до 2020 года, после чего пойдет на убыль. В 2030 году Россия должна вывозить 224,7 млн. тонн нефти.
Кстати, ранее МЭР заявляло, что Россия перестанет быть сырьевой державой к 2020 году. Но пока сырьевая зависимость только растет, страна вкладывает миллиарды долларов в новые газо- и нефтепроводы, и эти трубы нужно будет потом заполнять. Чтобы добиться снижения зависимости от экспорта нефтепродуктов даже к 2025 году, государству придется приложить немало усилий.
