Российский рынок минеральных удобрений: поворот к внутреннему спросу

Компания		Регион	Производство в 2009 г.
			Азотные	Фосфорные	Калийные	Жидкие	Комплексные	Всего
1	ОАО «Сильвинит»	Пермский край	0	0	2 100	0	0	2 100
2	ОАО «Уралкалий»	Пермский край	0	0	1 600	0	0	1 600
3	ОАО «Аммофос»	Вологодская область	380	920	190	17	1500	1500
4	ОАО «Акрон»	Новгородская область	580	160	170	100	810	910
5	ОАО «Невинномысский азот»	Ставропольский край	790	11	84	150	160	885
6	Новомосковская акционерная компания ОАО «Азот»	Тульская область	850	0	0	66	850	850
7	ОАО «Балаковские минеральные удобрения»	Саратовская область	150	580	0	0	730	730
8	ОАО «Минудобрения»	Воронежская область	360	170	170	1	690	690
9	ОАО «Азот»	Пермский край	660	0	0	0	0	660
10	Кемеровское ОАО «Азот»	Кемерово	630	0	0	0	580	630
11	ОАО «Дорогобуж»	Смоленская область	420	95	95		610	610
12	ОАО «ЗМУ КЧХК»	Кировская область	508	49	38	0	366	595
13	ОАО «Куйбышевазот»	Самарская область	410	0	0	0	320	410
14	ООО «Промышленная группа «Фосфорит»	Ленинградская область	60	300	0	0	360	360
15	ОАО «Тольяттиазот»	Самарская область	330	0	0	0	0	330
16	ОАО «Минеральные удобрения»	Пермский край	270	0	0	0	0	270
17	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	Башкортостан	240	0	0	0	0	240
18	ООО «Агро-Череповец»	Вологодская область	220	0	0	0	0	220
19	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	Московская область	45	93	52	0	190	190
20	ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения»	Краснодарский край	37	140	3	0	296	180
Остальные предприятия			464	57	149	16	807	680
Всего			7 404	2 575	4 651	350	8 269	14 640

Особенности технологии производства удобрений таковы, что выпуск фосфатных и азотных удобрений обычно концентрируется ближе к районам сбыта, а калийных – к районам добычи сырья. Российское географическое распределение производства удобрений имеет ярко выраженных лидеров. Практически 40% «забирает» Пермский край, где располагаются два крупнейших производителя калийных удобрений – компании «Сильвинит» и «Уралкалий», которые в течение 2011 г. обещают стать единым целым, а также ОАО «Азот». Другая, чуть менее внушительная доля в 11%, приходится на Вологодскую область. Там располагаются ОАО «Аммофос» и ООО «Агро-Череповец».

Таким образом, получается, что более половины производства всех удобрений в России распределено между пятью участниками, двое из которых в самое ближайшее время могут образовать одну компанию: ОАО «Сильвинит» намеревается до истечения II кв. 2011 г. включить в свой состав ОАО «Уралкалий», производящее почти в полтора раза меньше своего «поглотителя», но само по себе являющееся гигантом отечественной химической промышленности. ОАО «Сильвинит» производит 45% всего объема калийных удобрений, а ОАО «Уралкалий» – около 35% (в отдельные годы доля Уралкалия превышала объемы «Сильвинита» – своего главного конкурента, а ныне партнера). Таким образом, вес этих двух предприятий составляет 90% всего производства калийных удобрений в стране.

Оставшиеся 50% достаются Ставропольскому краю, Новгородской, Тульской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Смоленской, Ленинградской и другим областям Российской Федерации. Ведущие игроки в каждой из перечисленных областей вполне узнаваемы. Это ОАО «Акрон» (Новгородская область), ОАО «Невинномысский азот» (Ставропольский край), Новомосковская акционерная компания ОАО «Азот» (Тульская область), ОАО «Балаковские минеральные удобрения» (Саратовская область), ОАО «Минудобрения» (Воронежская область), Кемеровское ОАО «Азот», смоленское ОАО «Дорогобуж», ОАО ««Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» и др. Все перечисленные предприятия производят более 500 тыс. т удобрений в год.

Производство удобрений в РФ

Выпуск азотных удобрений в России демонстрирует завидную стабильность, но при этом невысокие темпы прироста – азотные удобрения прибавляют ежегодно по 5–6% в год в среднем. Однако эта умеренность сослужила хорошую службу в период кризиса – в 2009 г. снижение составило всего 6%, которые быстро были возвращены в следующем году. Стоит сразу отметить, что абсолютно все виды минеральных удобрений быстро восстановили количественный объем сразу после кризиса, независимо от того, сколько было «потеряно» в 2009 г., а некоторые даже нарастили его по отношению к докризисному периоду.

Рис. 2. Динамика выпуска азотных удобрений в РФ, 1998–2010 гг., тыс.т и %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Выпуск фосфорных удобрений увеличивается аналогичными темпами, что и выпуск азотных, – около 5–6% ежегодно. При этом количественный объем выпуска более чем в два раза меньше. В 2009 г. снижение в сегменте фосфорных удобрений составило 8%, а 20-процентный положительный прирост 2010 г. привел к тому, что было выпущено максимальное количество фосфорных удобрений за весь рассматриваемый период – более 3 млн т.

Рис. 3. Динамика выпуска фосфорных удобрений в РФ, 1998–2010 гг., тыс. т и %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Рис. 4. Динамика выпуска калийных удобрений в РФ, 1998–2010 гг., тыс. т и %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Производство калийных удобрений подвержено более драматическим перепадам, чем в двух выше описанных сегментах, но зато ежегодные средние приросты здесь выше – почти 8%. В 2009 г. сегмент калийных удобрений пережил наиболее сильное падение среди всех видов минеральных удобрений – более чем на 30%. Но в течение 2010 г. потерянный объем был практически полностью восстановлен.

Соотношение производства между этими тремя видами удобрений практически неизменно – выпуск фосфорных удобрений составляет менее половины от объемов других удобрений: как азотных, так и калийных. При этом выпуск азотных удобрений незначительно превышает выпуск калийных. Исключением являются только 2005 г., когда калийных было произведено чуть больше, а также 2009 г., когда в сегменте калийных удобрений произошел значительный спад, нарушивший привычную картину производства. В 2010 г. расстановка сил вернулась к обычной.

Рис. 5. Сравнительная динамика выпуска основных видов удобрений в РФ, 2003–2010 гг., тыс. т.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт удобрений

Для российского рынка минеральных удобрений характерна ярко выраженная ориентация на экспорт. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, работавший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэтому отрасль переориентировалась на экспорт.

Ежегодные средние темпы прироста экспорта практически полностью коррелируют с приростами производства, и до кризиса составляли примерно 6%. Хотя в отдельные периоды наблюдались небольшие спады в 2–4% (например, в 2002 г. и 2006 г.). Кризисная ситуация начала сказываться на экспорте удобрений уже в 2008 г., когда поставки уменьшились на 7,4%. В 2009 г. снижение продолжилось: –14,4% от объемов 2008 г., зато в 2010 г. экспорт показал беспрецедентный прирост – на 27%. В результате в прошлом году за рубеж было отправлено 27,1 млн т удобрений российского производства в абсолютной массе, или 12,3 млн т в пересчете на 100% питательных веществ. Этот составляет 68,7% от всего объема удобрений, произведенных в России в 2010 г.

В настоящее время более 38% всего экспорта приходится на азотные удобрения, почти 34% – на калийные и 28% составляют комплексные. Таким соотношение внутри экспорта было не всегда. В 2000 г. на долю азотных удобрений приходилось более 45%, а калийные занимали чуть более 20%. За истекший период экспортный потенциал калийных удобрений заметно усилился, не считая провала, случившегося в 2009 г., который был связан с резким падением производства.

Рис. 6. Процентное распределение видов удобрений, идущих из России на экспорт, 2010 г., %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Рис. 7. Распределение экспорта удобрений из РФ по основным видам, 2000–2010 гг., %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В большом списке потребителей российских удобрений присутствуют государства всех континентов мира. И это редкий случай для российской экспортной практики, когда список рынков сбыта возглавляют не страны ближнего зарубежья. До 2008 г. главным государством-получателем российских удобрений был Китай, но в последние два года поставки в его сторону резко снизились. На первое место вышла Индия. Стабильно высокий спрос предъявляет Бразилия. Достаточное большое количество удобрений ежегодно уходит в США. Среди других заметных покупателей дальнего зарубежья можно назвать Турцию, Мексику, Швейцарию, Сербию, Перу, Малайзию, Бельгию и большое количество других государств. Среди всех перечисленных стран шестое-седьмое место регулярно достается Украине, которая приобретает российские удобрения все в больших количествах.

Рис. 8. Распределение экспорта удобрений из РФ по основным странам-получателям, 2004–2010 гг., %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Импорт

В Россию импортируется незначительное количество удобрений, практически незаметное на общем фоне производства и экспорта. Общая масса импорта составляет 30–40 тыс. т в год, а в пересчете на 100% питательных веществ, объем сокращается до 15–20 тыс. т. Около 60% импорта приходится на азотные удобрения, оставшиеся 40% практически целиком принадлежат комплексным и только 2–3% время от времени занимают калийные.

Импортируются удобрения в Россию по большей части с Украины – на ее долю приходится около трети всего импорта. Также в Россию поступают удобрения из Литвы, Бельгии, Италии, Португалии, Норвегии, Израиля и некоторых других стран, в более незначительных объемах.

Рынок

Расчет объема российского рынка минеральных удобрений и некоторых его количественных и процентных характеристик представлен в табл. 2. Как уже говорилось выше, около 70% всех удобрений, производимых в стране, идет на экспорт. В какой-то степени наблюдается снижение этой величины: в 2003 г. на экспорт было отправлено более 73% произведенного объема, а в 2010 г. – около 69%. Это может свидетельствовать о двух возможных причинах: либо внутренний рынок предъявляет растущий спрос на удобрения (усиление продуктивности сельского хозяйства) и на экспорт уходит оставшийся объем, либо Россия постепенно теряет позиции на мировом рынке. Несмотря на то, что укрепление внутреннего спроса является основополагающим, можно сказать, что определенное влияние на сокращение экспортных потоков оказывает усиление мировой конкуренции. В данном случае для России в качестве основной выдавливающей силы выступает Китай, который настолько активно развивает производство удобрений, что сейчас ему хватает этого объема и для собственных нужд, и для поставок на мировой рынок. По всей видимости, именно по этой причине Китай в последние годы ослабил закупки российских удобрений.

Таблица 2. Расчет объема рынка минеральных удобрений, тыс. т

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Что же касается внутреннего рынка удобрений, то в количественном выражении он в период кризиса практически не пострадал. Поскольку производство калийных удобрений в 2009 г. было сокращено, весь необходимый для сельского хозяйства страны объем остался внутри страны, а экспорт был вынужден сократиться.

Сам рынок представляет собой величину 5–5,5 млн т в год. До кризиса он рос темпами по 5–7% в год, достигая иногда 12–16%. Заметим, что эти темпы роста заметно превышают общемировые. Высокий внутренний потенциал спроса также «выдавали» цены, которые до кризиса росли в среднем на 30% в год. В кризисный период снижение составило 6% с небольшим, в результате чего в течение двух лет (2008 и 2009 гг.) он находился на одном и том же уровне – 4,9 млн т. Однако в 2010 г. объем рынка вырос почти на 14% и в результате достиг максимальной величины за все время новой экономической истории страны – 5,6 млн т.

Рис. 9. Динамика российского рынка минеральных удобрений, тыс. т, и прирост, %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В дальнейшем можно прогнозировать дальнейший рост рынка со стабильными цифрами в 5–7% в год, как и до кризиса. При таких темпах российский рынок минеральных удобрений будет поглощать в 2015 г. около 7 млн т удобрений. К этому времени консолидация может затронуть некоторых участников рынка – не исключено, что число заводов, производящих удобрения в стране, сократится до уровня 30 (число юридических лиц). Цены по-прежнему будут расти, а структура производства по видам останется прежней.