На пoтребительcкoм рынке Украины и в cтруктуре украинcкoгo прoизвoдcтва химичеcкoй прoдукции лакoкраcoчная прoдукция занимают важнoе меcтo. Оценить cocтoяние рынка лакoкраcoчнoй прoдукции, пocкольку речь идет о конечном продукте потребления, получить доcтоверные и актуальные данные отноcительно объемов производcтва, потребления, экcпорта и импорта в Украине зачаcтую доcтаточно cложно. Трудноcти вызваны рядом причин и обcтоятельств, основными из которых являются:
- отсутствие четких критериев сбора и обработки статистической информации относительно объемов производства, реализации и потребления лакокрасочной продукции разных видов и сегментов на рынке Украины;
- отсутствие однозначной трактовки терминов «лакокрасочные материалы» и «лакокрасочная продукция», что влечет за собой наличие разных статистических данных относительно объемов производства и реализации этой группы химических товаров, разница между которыми иногда достигает 10-15%;
- значительное количество малых предприятий, доля которых в общей численности предприятий лакокрасочной промышленности по некоторым данным составляет 74,2% [3], объемы производства на которых тяжело отследить и учесть в общей статистической отчетности, которая, в свою очередь, усложняет сбор достоверных статистических данных;
- длительный срок обнародования официальных данных Государственным комитетом статистики (статистический ежегодник Украины за 2008 г. стал доступным для рядового читателя только в конце февраля 2010 г.) и другие причины.
![Рис. 1. Динамика и структура производства лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2003-2009 гг., тыс.т [2, 4]](/hlam/zdygr-apr/other/1.jpg "Рис. 1. Динамика и структура производства лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2003-2009 гг., тыс.т [2, 4]")
Рис. 1. Динамика и структура производства лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2003-2009 гг., тыс.т [2, 4]
Формирование рынка лакокрасочной продукции Украины определяется объемами производства, экспорта, импорта и потребления ЛКМ в промышленном и потребительском секторах.
![Рис. 2, Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]](/hlam/zdygr-apr/other/2.jpg "Рис. 2, Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]")
Рис. 2, Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]
По данным Государственного комитета статистики Украины с 2003 по 2007 гг., общий объем производства лакокрасочной продукции в Украине вырос почти на 44% с 172,3 до 247,9 тыс. т при ежегодном темпе роста в среднем 9,8% (рис. 1). В 2008 г. начался финансово-экономический кризис, что не могло не отобразиться на лакокрасочной промышленности. В 2008 г., по сравнению с 2007 г., общий объем производства лакокрасочной продукции сократился на 5% (с 247,9 до 235,5 тыс. т), а в 2009 г., сравнительно с 2008 г., объем производства — еще на 21,2%, до 185,5 тыс. т.
![Рис. 3. Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в денежном выражении в 2004-2009 гг., млн долл. США [6]](/hlam/zdygr-apr/other/3.jpg "Рис. 3. Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в денежном выражении в 2004-2009 гг., млн долл. США [6]")
Рис. 3. Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в денежном выражении в 2004-2009 гг., млн долл. США [6]
Если проанализировать динамику производства лаков и красок в Украине по виду дисперсионной среды, то наблюдается тенденция к росту объемов производства экологически чистых водно-дисперсионных красок и снижения выпуска лаков и красок на органических растворителях. За период с 2003 по 2008 гг. производство водно-дисперсионных красок выросло в 2,4 раза (с 38,3 до 90,5 тыс. т) при среднегодовом темпе роста 19,3%. Однако, за аналогичный период производство красок на органических растворителях выросло лишь на 8,2% (с 134 до 145 тыс. т).
В последние годы происходят изменения в структуре производства лакокрасочной продукции в Украине, направленные на снижение доли красок на органических растворителях и роста водно-дисперсионных. Производство органорастворимых красок в 2008 г., по сравннению с 2007 г., сократилось на 13,7% (с 168 до 145 тыс. т), в то время как водно-дисперсионных - выросло на 13,3% (с 79,9 до 90,5 тыс. т). В кризисном 2009 г., по сравнению с 2008 г., произошло снижение объемов производства всех видов лакокрасочной продукции. Однако, если производство лаков и красок на органических растворителях снизилось почти на 24% (с 145 до 110,4 тыс. т), то водно-дисперсионных красок -лишь на 17% (с 90,5 до 75,1 тыс. т). Примечательно, что если доля водно-дисперсионных красок в общем объеме производства лакокрасочной продукции в 2003 г. составляла лишь 22,2%, то в 2009 г. аналогичный показатель составлял 40,5%. Такие данные свидетельствуют о тенденции к сокращению производства и потребления в Украине вредных лакокрасочной продукции на органических растворителях и увеличения доли экологически безопасных водно-дисперсионных красок.
Производство лакокрасочной продукции в Украине осуществляется более чем на 291 предприятии соответствующей отрасли, подавляющее большинство из которых (99,7%) являются частными. Наибольшее распространение, а именно 74,2%, получили малые предприятия, хотя доля изготовленной на них продукции составляет лишь около 18% от общего объема.
Рис. 4. Динамика цены импортированной в Украину лакокрасочной продукции по видам, долл. США за 1 кг
Не менее важным фактором формирования внутреннего рынка Украины является импорт лакокрасочной продукции. Анализ приведенных на рис. 2 данных позволяет констатировать, что общий объем импорта лакокрасочной продукции в Украину с 2004 по 2008 гг. вырос на 39,4%, с 40,9 до 57 тыс. т.
![Рис. 5. Динамика и структура экспорта лакокрасочной продукции из Украины по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]](/hlam/zdygr-apr/other/5.jpg "Рис. 5. Динамика и структура экспорта лакокрасочной продукции из Украины по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]")
Рис. 5. Динамика и структура экспорта лакокрасочной продукции из Украины по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]
В 2009 г., по сравнению с 2008 г., было зафиксировано снижение импорта на 27,7%, до 41,2 тыс. т. Импорт водно-дисперсионных красок в 2008 г., по сравнению с 2004 г., вырос на 45,3%, с 17,9 до 26 тыс. т. Импорт лакокрасочной продукции на органических растворителях вырос на 34,8%, с 23 до 31 тыс. т. Изменялась и структура импорта лакокрасочной продукции по видам. Если доля водно-дисперсионных красок в общем импорте в 2004 г. составляла 43,8%, то в 2007 г. этот показатель достиг 50,3%. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., наблюдалось общее снижение импорта лакокрасочно! продукции на 15,4%, с 45,6 до 38,( тыс. т, в том числе импорт водно дисперсионных красок снизился н 38,8%, с 26 до 15,9 тыс. т, а лаков красок на органических раствора телях - на 18,4%, с 31 до 25,3 тыс. т
![Рис. 6. Динамика цены экспортированной из Украины лакокрасочной продукции по видам, долл. США за 1 кг [6]](/hlam/zdygr-apr/other/6.jpg "Рис. 6. Динамика цены экспортированной из Украины лакокрасочной продукции по видам, долл. США за 1 кг [6]")
Рис. 6. Динамика цены экспортированной из Украины лакокрасочной продукции по видам, долл. США за 1 кг [6]
В денежном выражении структура импорта лакокрасочной npoдукции в Украину несколько иная. К; видно из рис. 3, в 2008 г., по сравнимо с 2004 г., импорт лакокрасочной продукции на органических растворителях вырос на 81% (с 57 до 1 млл долл. США). В то же время, и порт водно-дисперсионных красок вырос почти на 96%, с 23 до 45 м долл. США. В 2009 г. наблюдалось снижение объемов импорта всех видов лакокрасочной продукции. Приведенные данные показывает что в общем объеме импорта лакокрасочной продукции больных долю занимают краски и лаки на органических растворителях. Это можно объяснить традиционно более высокой стоимостью красок данного вида.
Рис. 7. Объемы и структура потребления лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2004-2009 гг., тыс. т
Подтверждением этому есть данные, представленные на рис. 4, которые показывают, что средняя стоимость импортированных красок и лаков на органических растворителях колеблется от 2,46 долл. США за 1 кг в 2004 г. до 3,31 долл. США в 2008 г., а водно-дисперсионных красок - от 1,28 долл. США за 1 кг в 2004 г. до 1,90 долл. США в 2009 г. Такую низкую стоимость можно объяснить возможным искусственным снижением таможенной стоимости лакокрасочной продукции при импорте с целью уклонения субъектов ВЭД от уплаты таможенных платежей в полном объеме, а также преобладающим импортом из стран ближнего зарубежья, который составляет значительную долю в общем объёме.
Рис. 8. Структура потребления лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2004-2009 гг.
За проанализированный период осуществлялся также экспорт лакокрасочной продукции из Украины, хотя в значительно меньших объемах, чем импорт. Как видно из рис. 5, общий объем экспорта лакокрасочной продукции из Украины с 2004 по 2008 г. вырос на 23,9% с 9,2, до 11,4 тыс. т. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., экспорт лаков и красок снизился на 24,6% до 8,6 тыс. т.
Рис. 9. Структура потребления лакокрасочной продукции на органических растворителях в Украине в 2007-2009 гг.
В общей структуре экспорта за проанализированный период преобладают лакокрасочные материалы на органических растворителях, их доля варьируется от 87,5% в 2006 г. до 78,9% в 2008 г. Этот факт можно объяснить тем, что в Украине производство водно-дисперсионных красок налажено сравнительно недавно, что не позволило создать достаточных мощностей для обеспечения постоянно растущего внутреннего спроса на эти экологически безопасные лакокрасочные материалы. Потому практически все изготовленные в Украине водно-дисперсионные краски направляются для обеспечения потребностей внутреннего рынка, и только незначительная часть (в среднем 2,5%) уходит на экспорт. В то же время, в Украине имеются значительные мощности отечественных предприятий по производству лакокрасочной продукции на органических растворителях, что создает предпосылки для экспорта. Такая продукция экспортируется преимущественно в страны ближнего зарубежья, где она может конкурировать с местными производителями, поскольку на рынках этих стран hi такие жесткие экологические тре бования, как в странах ЕС.
Рис. 10. Структура потребления водно-дисперсионных красок в Украине в 2007-2009 гг.
Анализ цен, по которым осуществлялся экспорт лакокрасочной продукции из Украины, (рис. 6) показал, что в пределах одного сегмента стоимость экспортированной продукции ниже, чем импортированной. Так, стоимость лакокрасочной продукции на органических растворителях ниже в среднем на 1 долл. США за кг, а водно-дисперсионных красок - от -0,5 до 1 долл. США за кг.
Структура, объемы и динамик; потребления лакокрасочной продукции в Украине по официальным данным приведены на рис. 7.
Согласно рис. 7, потреблена водно-дисперсионных красок в Украине в 2004-2008 гг. имело четкую тенденцию к росту. Это стало возможным благодаря положительной оценке украинскими потребителями значительных преимуществ водно-дисперсионных красок, что обусловливается их экологической безопасностью, отсутствием в составе органических растворителей (толуола, ксилола, уайт-спирита ацетона и других, которые негативно влияют на окружающую среду и здоровье потребителей) удобством в использовании, возможностью полимеризации при комнатной температуре, высокими потребительскими свойствами покрытий. Именно благодаря этих безоговорочным преимуществам водно-дисперсионных красок, их потребление в 2008 г., по сравнению с 2004 г., выросло в более чем 1,8 раза, с 62,3 до 114,1 тыс. т. В то же время, потребление лакокрасочной продукции на органических раствсрителях росло неравномерно, не такими высокими темпами, и достигло своего максимума в 2007 г. (184, тыс. т). Объем потребления в 2008 (167 тыс. т) мало отличался от уровня 2004 г. (165,5 тыс. т).
В 2009 г., по сравнению с 2008 г., общее потребление лакокрасочной продукции сократилось на 22,49 с 281,1 до 218,1 тыс. т, в том числ потребление лаков и красок на органических растворителях сократилось на 22,9% (с 167 до 128,7 тыс. т), а водно-дисперсионных красок -лишь на 21,6%, с 114,1 до 89,4 тыс. т, соответственно.
За проанализированный период произошли структурные изменения в потреблении лакокрасочной продукции. На рис. 8 отражена четкая тенденция к увеличению доли водно-дисперсионных красок и уменьшения доли лакокрасочной продукции на органических растворителях в общей структуре потребления. В 2009 г., по сравнению с 2004 г., доля водно-дисперсионных красок в структуре потребления выросла на 14% (с 27 до 41%), а лакокрасочных материалов на органических растворителях - снизилась с 73 до 59%.
Несмотря на некоторые позитивные тенденции, приведенные данные иллюстрируют, что внутренний рынок Украины формируется преимущественно за счет лакокрасочной продукции на органических растворителях, содержание которых достигает 60%, которые оказывают негативное влияние на экологию и здоровье потребителей и обусловливают низкие эксплуатационные свойства покрытий. Экспорт лакокрасочной продукции на органических растворителях с Украины в страны Европейского Союза запрещен, а их производство внутри ЕС не превышает 10-30% общего объема. Такая продукция используется преимущественно в промышленности, где сводится к минимуму эмиссия органических растворителей в атмосферу и обеспечивается их рекуперация.
Предложение на рынке лакокрасочной продукции Украины формировалось преимущественно за счет отечественной продукции. Однако, в последние годы соотношение украинской и зарубежной продукции в структуре потребления лакокрасочной продукции менялось.
Как видно из рис. 9, доля импортной продукции в общей структуре потребления лакокрасочной продукции на органических растворителях в последние три года постепенно растет, а отечественной - снижается. Если в 2007 г. доля импортной лакокрасочной продукции на рынке составляла 14%, а отечественной - 86%, то в 2009 г. это соотношение составляло 20 и 80%, соответственно.
Основными производителями лакокрасочной продукции на органических растворителях в Украине являются ООО «ЧП «ЗИП», ООО «Елакс», ЧП «Полисан», ООО «Лакокрасочный завод», ООО «Аврора», ООО «Беловский завод «Радуга», ООО «Омега», ЧП «Эмаль», ООО «Гамма», ООО «Коростенский завод «Янтарь», ООО «Композит-Сервис» и другие [4].
Противоположная тенденция наблюдается в сегменте водно-дисперсионных красок. Как видно из рис. 10, доля импортной продукции в общей структуре потребления в 2007-2009 гг. постепенно снижается, а отечественной - растет. В 2007 г. доля отечественной продукции в структуре потребления составляла 75% (105 тыс. т) , импортной - 25%. В 2008 г. потребление отечественных водно-дисперсионных красок возросло на 13,9% (до 89,2 тыс. т), а импортного производства - снизилось на 2,6% к (26 тыс. т). Соотношение отечественных и импортных водно-дисперсионных красок в общем объеме потребления в 2008 г. составляло соответственно 77 и 23%. В 2009 г. ситуация в этом сегменте красок продолжала изменяться и соотношение уже составляло 82% и 18%, что совпадает с интересами отечественных производителей.
Обозначенные выше тенденции можно объяснить тем, что в последние годы ведущие мировые производители водно-дисперсионных красок перенесли свои производства в Украину. Однако, произведенные в Украине водно-дисперсионные краски отечественными можно назвать лишь условно, потому что их производство сводится к смешиванию составляющих водно-дисперсионной композиции с водой и расфасовки полученных красок в потребительскую тару на дочерних предприятиях иностранных компаний из импортированного сырья (дорогой диоксид титана (ТЮ2) - пигмент, Omiakarb и другие источники карбоната кальция - наполнители).
На рынке реализуются водно-дисперсионные краски иностранного производства Diifa, Feidal, Caparol (Германия), Tikkurila (Финляндия), Sniezka (Польша), Sadolin (Швеция), Marshall (Нидерланды) и другие.
Наибольшими совместными предприятиями-производителями водно-дисперсионных красок в Украине являются ООО «Снежка Украина» (г. Яворов, Львовская обл.), ООО СП «Мефферт Ганза Фарбен» (ТМ Diifa, г. Днепропетровск), ЗАО «Полифарб Украина» (г. Днепропетровск), ООО «ЧП «ЗИП» (г. Днепродзержинск), ООО «Тиккурила» (ТМ Колорит, г. Киев), ООО «Капарол Днепр» (с. Васильевка, Днепропетровская обл.), ООО «Елакс», ООО «Хенкель Баутехник Украина» (ТМ Ceresit, 4 завода в разных областях Украины), ООО «Файдалъ Украина» (ТМ Feidal, г. Брусилов, Житомирская обл.), ООО «Акзо Нобель Декор Украина» (ТМ Marshall, г. Кировоград) и другие.
Учитывая зависимость Украины от импорта нефти и нефтепродуктов и постоянный рост цен на них, актуальным является снижение объемов производства отечественными предприятиями лакокрасочной продукции на основе органических растворителей и увеличения производства водно-дисперсионных красок, которое не нуждается в коренном переоснащении существующего технологического оборудования и производственных линий.
Производство в Украине современной водно-дисперсионной лакокрасочной продукции нуждается в разработке научной концепции формирования качества водно-дисперсионных красок разного целевого назначения из отечественного сырья, покрытия на основе которых будут владеть повышенными потребительскими свойствами. Внедрение в производство водно-дисперсионных красок на украинских предприятиях лакокрасочной промышленности позволит расширить их ассортимент, загрузить мощности производителей сырья и лакокрасочной продукции. Это будет способствовать экономическому росту в соответствующих отраслях.
Говоря о перспективах развития рынка лакокрасочной продукции в Украине, следует отметить, что 2010 г. для отечественных производителей лакокрасочной продукции начался более успешно, чем 2009 г. В январе этого года, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, производство лакокрасочной продукции на органических растворителях выросло на 13%, а водно-дисперсионных - почти на 5%. Однако, большинство производителей прогнозируют, что по итогам 2010 г. объемы продаж лакокрасочной продукции снизятся на 10-20%. Оснований для такого пессимистического прогноза есть несколько. Во-первых, низкий объем строительства жилищных и коммерческих зданий, частного строительства в результате финансово-экономического кризиса, которые являются традиционно одними из наибольших сегментов применения лаков и красок. Во-вторых, сохранение тенденции к снижению доходов населения, что отражается на его покупательной способности. В-третьих, неопределенность с утверждением государственного и местных бюджетов на 2010 г., который оставляет открытым вопрос о том, будут ли в них предусмотрены средства на проведение работ по ремонту и облагораживанию объектов государственной и коммунальной собственности. Если в целом экономика Украины будет восстанавливаться более быстрыми темпами, то и лакокрасочная отрасль может завершить год с позитивной динамикой роста.
По нашим прогнозам и прогнозам большинства операторов и экспертов рынка, в 2010 г. сохранится прошлогодняя тенденция вытеснения с внутреннего рынка Украины импортной лакокрасочной продукции. По данным Государственной таможенной службы Украины и Государственного комитета статистики, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., общий объем импорта лакокрасочной продукции в Украину уменьшился почти на 28%. При этом доля импортной продукции в общей структуре потребления лакокрасочной продукции на органических растворителях снизилась почти на 1%, а водно-дисперсионных красок - более чем на 5%. В частности, увеличению доли потребления водно-дисперсионных красок отечественного производства будет способствовать введение в эксплуатацию в декабре прошлого года ООО «ЧП «ЗИП» новой линии по производству водно-дисперсионных красок мощностью 25 тыс. т в год.
Список литературы
1. Статистичний щор1чник УкраТни 2008 рк / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Видавництво «Консультант», 2009.-567 с.
2. Рудченко А.Ю., НецораТ.Г, Мудрак Н.В., Тютюн М.Ф. Лакокрасочная промышленность Украины в зеркале статистики // Украинский лакокрасочный журнал. -2007. -№1-2.-С. 16-18.
3. ШавкатБек. Не мощи//Бизнес.-2010. - №10. -С. 78-79.
4. Ковенл ТВ. Анал13 роботиxImimhoi та нафтох1м'|чноГ промисловост! Укршни у 2007 poui. Ochobhi тенденцИ та прогнози розвитку // XiMi4Ha промисловютьУкраУни. - 2008. - №4. - С. 3-15.
5. Ковеня Т.В. Пщсумки роботи xiwiiMHoro комплексу Украти у 2008 poui. ОсновИ тенденцК та прогнози розвитку галуз1 на 2009 pk // XiMi4Ha промисловють Украгни. - 2009. - №2. - С. 3-19.
6. Суммарный объем импорта и экспорта отдельных
подгрупп товаров по кодам УКТ ВЭД // Официальный сайт Государственной таможенной службы Украины //www.kmu.gov.ua/dmsu/conlrol/cstat/f11/ showslat.
- отсутствие четких критериев сбора и обработки статистической информации относительно объемов производства, реализации и потребления лакокрасочной продукции разных видов и сегментов на рынке Украины;
- отсутствие однозначной трактовки терминов «лакокрасочные материалы» и «лакокрасочная продукция», что влечет за собой наличие разных статистических данных относительно объемов производства и реализации этой группы химических товаров, разница между которыми иногда достигает 10-15%;
- значительное количество малых предприятий, доля которых в общей численности предприятий лакокрасочной промышленности по некоторым данным составляет 74,2% [3], объемы производства на которых тяжело отследить и учесть в общей статистической отчетности, которая, в свою очередь, усложняет сбор достоверных статистических данных;
- длительный срок обнародования официальных данных Государственным комитетом статистики (статистический ежегодник Украины за 2008 г. стал доступным для рядового читателя только в конце февраля 2010 г.) и другие причины.
Рис. 1. Динамика и структура производства лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2003-2009 гг., тыс.т [2, 4]
Формирование рынка лакокрасочной продукции Украины определяется объемами производства, экспорта, импорта и потребления ЛКМ в промышленном и потребительском секторах.
Рис. 2, Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]
По данным Государственного комитета статистики Украины с 2003 по 2007 гг., общий объем производства лакокрасочной продукции в Украине вырос почти на 44% с 172,3 до 247,9 тыс. т при ежегодном темпе роста в среднем 9,8% (рис. 1). В 2008 г. начался финансово-экономический кризис, что не могло не отобразиться на лакокрасочной промышленности. В 2008 г., по сравнению с 2007 г., общий объем производства лакокрасочной продукции сократился на 5% (с 247,9 до 235,5 тыс. т), а в 2009 г., сравнительно с 2008 г., объем производства — еще на 21,2%, до 185,5 тыс. т.
Рис. 3. Динамика и структура импорта в Украину лакокрасочной продукции по видам в денежном выражении в 2004-2009 гг., млн долл. США [6]
Если проанализировать динамику производства лаков и красок в Украине по виду дисперсионной среды, то наблюдается тенденция к росту объемов производства экологически чистых водно-дисперсионных красок и снижения выпуска лаков и красок на органических растворителях. За период с 2003 по 2008 гг. производство водно-дисперсионных красок выросло в 2,4 раза (с 38,3 до 90,5 тыс. т) при среднегодовом темпе роста 19,3%. Однако, за аналогичный период производство красок на органических растворителях выросло лишь на 8,2% (с 134 до 145 тыс. т).
В последние годы происходят изменения в структуре производства лакокрасочной продукции в Украине, направленные на снижение доли красок на органических растворителях и роста водно-дисперсионных. Производство органорастворимых красок в 2008 г., по сравннению с 2007 г., сократилось на 13,7% (с 168 до 145 тыс. т), в то время как водно-дисперсионных - выросло на 13,3% (с 79,9 до 90,5 тыс. т). В кризисном 2009 г., по сравнению с 2008 г., произошло снижение объемов производства всех видов лакокрасочной продукции. Однако, если производство лаков и красок на органических растворителях снизилось почти на 24% (с 145 до 110,4 тыс. т), то водно-дисперсионных красок -лишь на 17% (с 90,5 до 75,1 тыс. т). Примечательно, что если доля водно-дисперсионных красок в общем объеме производства лакокрасочной продукции в 2003 г. составляла лишь 22,2%, то в 2009 г. аналогичный показатель составлял 40,5%. Такие данные свидетельствуют о тенденции к сокращению производства и потребления в Украине вредных лакокрасочной продукции на органических растворителях и увеличения доли экологически безопасных водно-дисперсионных красок.
Производство лакокрасочной продукции в Украине осуществляется более чем на 291 предприятии соответствующей отрасли, подавляющее большинство из которых (99,7%) являются частными. Наибольшее распространение, а именно 74,2%, получили малые предприятия, хотя доля изготовленной на них продукции составляет лишь около 18% от общего объема.
Рис. 4. Динамика цены импортированной в Украину лакокрасочной продукции по видам, долл. США за 1 кг
Не менее важным фактором формирования внутреннего рынка Украины является импорт лакокрасочной продукции. Анализ приведенных на рис. 2 данных позволяет констатировать, что общий объем импорта лакокрасочной продукции в Украину с 2004 по 2008 гг. вырос на 39,4%, с 40,9 до 57 тыс. т.
Рис. 5. Динамика и структура экспорта лакокрасочной продукции из Украины по видам в 2004-2009 гг., тыс. т [6]
В 2009 г., по сравнению с 2008 г., было зафиксировано снижение импорта на 27,7%, до 41,2 тыс. т. Импорт водно-дисперсионных красок в 2008 г., по сравнению с 2004 г., вырос на 45,3%, с 17,9 до 26 тыс. т. Импорт лакокрасочной продукции на органических растворителях вырос на 34,8%, с 23 до 31 тыс. т. Изменялась и структура импорта лакокрасочной продукции по видам. Если доля водно-дисперсионных красок в общем импорте в 2004 г. составляла 43,8%, то в 2007 г. этот показатель достиг 50,3%. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., наблюдалось общее снижение импорта лакокрасочно! продукции на 15,4%, с 45,6 до 38,( тыс. т, в том числе импорт водно дисперсионных красок снизился н 38,8%, с 26 до 15,9 тыс. т, а лаков красок на органических раствора телях - на 18,4%, с 31 до 25,3 тыс. т
Рис. 6. Динамика цены экспортированной из Украины лакокрасочной продукции по видам, долл. США за 1 кг [6]
В денежном выражении структура импорта лакокрасочной npoдукции в Украину несколько иная. К; видно из рис. 3, в 2008 г., по сравнимо с 2004 г., импорт лакокрасочной продукции на органических растворителях вырос на 81% (с 57 до 1 млл долл. США). В то же время, и порт водно-дисперсионных красок вырос почти на 96%, с 23 до 45 м долл. США. В 2009 г. наблюдалось снижение объемов импорта всех видов лакокрасочной продукции. Приведенные данные показывает что в общем объеме импорта лакокрасочной продукции больных долю занимают краски и лаки на органических растворителях. Это можно объяснить традиционно более высокой стоимостью красок данного вида.
Рис. 7. Объемы и структура потребления лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2004-2009 гг., тыс. т
Подтверждением этому есть данные, представленные на рис. 4, которые показывают, что средняя стоимость импортированных красок и лаков на органических растворителях колеблется от 2,46 долл. США за 1 кг в 2004 г. до 3,31 долл. США в 2008 г., а водно-дисперсионных красок - от 1,28 долл. США за 1 кг в 2004 г. до 1,90 долл. США в 2009 г. Такую низкую стоимость можно объяснить возможным искусственным снижением таможенной стоимости лакокрасочной продукции при импорте с целью уклонения субъектов ВЭД от уплаты таможенных платежей в полном объеме, а также преобладающим импортом из стран ближнего зарубежья, который составляет значительную долю в общем объёме.
Рис. 8. Структура потребления лакокрасочной продукции в Украине по видам в 2004-2009 гг.
За проанализированный период осуществлялся также экспорт лакокрасочной продукции из Украины, хотя в значительно меньших объемах, чем импорт. Как видно из рис. 5, общий объем экспорта лакокрасочной продукции из Украины с 2004 по 2008 г. вырос на 23,9% с 9,2, до 11,4 тыс. т. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., экспорт лаков и красок снизился на 24,6% до 8,6 тыс. т.
Рис. 9. Структура потребления лакокрасочной продукции на органических растворителях в Украине в 2007-2009 гг.
В общей структуре экспорта за проанализированный период преобладают лакокрасочные материалы на органических растворителях, их доля варьируется от 87,5% в 2006 г. до 78,9% в 2008 г. Этот факт можно объяснить тем, что в Украине производство водно-дисперсионных красок налажено сравнительно недавно, что не позволило создать достаточных мощностей для обеспечения постоянно растущего внутреннего спроса на эти экологически безопасные лакокрасочные материалы. Потому практически все изготовленные в Украине водно-дисперсионные краски направляются для обеспечения потребностей внутреннего рынка, и только незначительная часть (в среднем 2,5%) уходит на экспорт. В то же время, в Украине имеются значительные мощности отечественных предприятий по производству лакокрасочной продукции на органических растворителях, что создает предпосылки для экспорта. Такая продукция экспортируется преимущественно в страны ближнего зарубежья, где она может конкурировать с местными производителями, поскольку на рынках этих стран hi такие жесткие экологические тре бования, как в странах ЕС.
Рис. 10. Структура потребления водно-дисперсионных красок в Украине в 2007-2009 гг.
Анализ цен, по которым осуществлялся экспорт лакокрасочной продукции из Украины, (рис. 6) показал, что в пределах одного сегмента стоимость экспортированной продукции ниже, чем импортированной. Так, стоимость лакокрасочной продукции на органических растворителях ниже в среднем на 1 долл. США за кг, а водно-дисперсионных красок - от -0,5 до 1 долл. США за кг.
Структура, объемы и динамик; потребления лакокрасочной продукции в Украине по официальным данным приведены на рис. 7.
Согласно рис. 7, потреблена водно-дисперсионных красок в Украине в 2004-2008 гг. имело четкую тенденцию к росту. Это стало возможным благодаря положительной оценке украинскими потребителями значительных преимуществ водно-дисперсионных красок, что обусловливается их экологической безопасностью, отсутствием в составе органических растворителей (толуола, ксилола, уайт-спирита ацетона и других, которые негативно влияют на окружающую среду и здоровье потребителей) удобством в использовании, возможностью полимеризации при комнатной температуре, высокими потребительскими свойствами покрытий. Именно благодаря этих безоговорочным преимуществам водно-дисперсионных красок, их потребление в 2008 г., по сравнению с 2004 г., выросло в более чем 1,8 раза, с 62,3 до 114,1 тыс. т. В то же время, потребление лакокрасочной продукции на органических раствсрителях росло неравномерно, не такими высокими темпами, и достигло своего максимума в 2007 г. (184, тыс. т). Объем потребления в 2008 (167 тыс. т) мало отличался от уровня 2004 г. (165,5 тыс. т).
В 2009 г., по сравнению с 2008 г., общее потребление лакокрасочной продукции сократилось на 22,49 с 281,1 до 218,1 тыс. т, в том числ потребление лаков и красок на органических растворителях сократилось на 22,9% (с 167 до 128,7 тыс. т), а водно-дисперсионных красок -лишь на 21,6%, с 114,1 до 89,4 тыс. т, соответственно.
За проанализированный период произошли структурные изменения в потреблении лакокрасочной продукции. На рис. 8 отражена четкая тенденция к увеличению доли водно-дисперсионных красок и уменьшения доли лакокрасочной продукции на органических растворителях в общей структуре потребления. В 2009 г., по сравнению с 2004 г., доля водно-дисперсионных красок в структуре потребления выросла на 14% (с 27 до 41%), а лакокрасочных материалов на органических растворителях - снизилась с 73 до 59%.
Несмотря на некоторые позитивные тенденции, приведенные данные иллюстрируют, что внутренний рынок Украины формируется преимущественно за счет лакокрасочной продукции на органических растворителях, содержание которых достигает 60%, которые оказывают негативное влияние на экологию и здоровье потребителей и обусловливают низкие эксплуатационные свойства покрытий. Экспорт лакокрасочной продукции на органических растворителях с Украины в страны Европейского Союза запрещен, а их производство внутри ЕС не превышает 10-30% общего объема. Такая продукция используется преимущественно в промышленности, где сводится к минимуму эмиссия органических растворителей в атмосферу и обеспечивается их рекуперация.
Предложение на рынке лакокрасочной продукции Украины формировалось преимущественно за счет отечественной продукции. Однако, в последние годы соотношение украинской и зарубежной продукции в структуре потребления лакокрасочной продукции менялось.
Как видно из рис. 9, доля импортной продукции в общей структуре потребления лакокрасочной продукции на органических растворителях в последние три года постепенно растет, а отечественной - снижается. Если в 2007 г. доля импортной лакокрасочной продукции на рынке составляла 14%, а отечественной - 86%, то в 2009 г. это соотношение составляло 20 и 80%, соответственно.
Основными производителями лакокрасочной продукции на органических растворителях в Украине являются ООО «ЧП «ЗИП», ООО «Елакс», ЧП «Полисан», ООО «Лакокрасочный завод», ООО «Аврора», ООО «Беловский завод «Радуга», ООО «Омега», ЧП «Эмаль», ООО «Гамма», ООО «Коростенский завод «Янтарь», ООО «Композит-Сервис» и другие [4].
Противоположная тенденция наблюдается в сегменте водно-дисперсионных красок. Как видно из рис. 10, доля импортной продукции в общей структуре потребления в 2007-2009 гг. постепенно снижается, а отечественной - растет. В 2007 г. доля отечественной продукции в структуре потребления составляла 75% (105 тыс. т) , импортной - 25%. В 2008 г. потребление отечественных водно-дисперсионных красок возросло на 13,9% (до 89,2 тыс. т), а импортного производства - снизилось на 2,6% к (26 тыс. т). Соотношение отечественных и импортных водно-дисперсионных красок в общем объеме потребления в 2008 г. составляло соответственно 77 и 23%. В 2009 г. ситуация в этом сегменте красок продолжала изменяться и соотношение уже составляло 82% и 18%, что совпадает с интересами отечественных производителей.
Обозначенные выше тенденции можно объяснить тем, что в последние годы ведущие мировые производители водно-дисперсионных красок перенесли свои производства в Украину. Однако, произведенные в Украине водно-дисперсионные краски отечественными можно назвать лишь условно, потому что их производство сводится к смешиванию составляющих водно-дисперсионной композиции с водой и расфасовки полученных красок в потребительскую тару на дочерних предприятиях иностранных компаний из импортированного сырья (дорогой диоксид титана (ТЮ2) - пигмент, Omiakarb и другие источники карбоната кальция - наполнители).
На рынке реализуются водно-дисперсионные краски иностранного производства Diifa, Feidal, Caparol (Германия), Tikkurila (Финляндия), Sniezka (Польша), Sadolin (Швеция), Marshall (Нидерланды) и другие.
Наибольшими совместными предприятиями-производителями водно-дисперсионных красок в Украине являются ООО «Снежка Украина» (г. Яворов, Львовская обл.), ООО СП «Мефферт Ганза Фарбен» (ТМ Diifa, г. Днепропетровск), ЗАО «Полифарб Украина» (г. Днепропетровск), ООО «ЧП «ЗИП» (г. Днепродзержинск), ООО «Тиккурила» (ТМ Колорит, г. Киев), ООО «Капарол Днепр» (с. Васильевка, Днепропетровская обл.), ООО «Елакс», ООО «Хенкель Баутехник Украина» (ТМ Ceresit, 4 завода в разных областях Украины), ООО «Файдалъ Украина» (ТМ Feidal, г. Брусилов, Житомирская обл.), ООО «Акзо Нобель Декор Украина» (ТМ Marshall, г. Кировоград) и другие.
Учитывая зависимость Украины от импорта нефти и нефтепродуктов и постоянный рост цен на них, актуальным является снижение объемов производства отечественными предприятиями лакокрасочной продукции на основе органических растворителей и увеличения производства водно-дисперсионных красок, которое не нуждается в коренном переоснащении существующего технологического оборудования и производственных линий.
Производство в Украине современной водно-дисперсионной лакокрасочной продукции нуждается в разработке научной концепции формирования качества водно-дисперсионных красок разного целевого назначения из отечественного сырья, покрытия на основе которых будут владеть повышенными потребительскими свойствами. Внедрение в производство водно-дисперсионных красок на украинских предприятиях лакокрасочной промышленности позволит расширить их ассортимент, загрузить мощности производителей сырья и лакокрасочной продукции. Это будет способствовать экономическому росту в соответствующих отраслях.
Говоря о перспективах развития рынка лакокрасочной продукции в Украине, следует отметить, что 2010 г. для отечественных производителей лакокрасочной продукции начался более успешно, чем 2009 г. В январе этого года, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, производство лакокрасочной продукции на органических растворителях выросло на 13%, а водно-дисперсионных - почти на 5%. Однако, большинство производителей прогнозируют, что по итогам 2010 г. объемы продаж лакокрасочной продукции снизятся на 10-20%. Оснований для такого пессимистического прогноза есть несколько. Во-первых, низкий объем строительства жилищных и коммерческих зданий, частного строительства в результате финансово-экономического кризиса, которые являются традиционно одними из наибольших сегментов применения лаков и красок. Во-вторых, сохранение тенденции к снижению доходов населения, что отражается на его покупательной способности. В-третьих, неопределенность с утверждением государственного и местных бюджетов на 2010 г., который оставляет открытым вопрос о том, будут ли в них предусмотрены средства на проведение работ по ремонту и облагораживанию объектов государственной и коммунальной собственности. Если в целом экономика Украины будет восстанавливаться более быстрыми темпами, то и лакокрасочная отрасль может завершить год с позитивной динамикой роста.
По нашим прогнозам и прогнозам большинства операторов и экспертов рынка, в 2010 г. сохранится прошлогодняя тенденция вытеснения с внутреннего рынка Украины импортной лакокрасочной продукции. По данным Государственной таможенной службы Украины и Государственного комитета статистики, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., общий объем импорта лакокрасочной продукции в Украину уменьшился почти на 28%. При этом доля импортной продукции в общей структуре потребления лакокрасочной продукции на органических растворителях снизилась почти на 1%, а водно-дисперсионных красок - более чем на 5%. В частности, увеличению доли потребления водно-дисперсионных красок отечественного производства будет способствовать введение в эксплуатацию в декабре прошлого года ООО «ЧП «ЗИП» новой линии по производству водно-дисперсионных красок мощностью 25 тыс. т в год.
Список литературы
1. Статистичний щор1чник УкраТни 2008 рк / За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Видавництво «Консультант», 2009.-567 с.
2. Рудченко А.Ю., НецораТ.Г, Мудрак Н.В., Тютюн М.Ф. Лакокрасочная промышленность Украины в зеркале статистики // Украинский лакокрасочный журнал. -2007. -№1-2.-С. 16-18.
3. ШавкатБек. Не мощи//Бизнес.-2010. - №10. -С. 78-79.
4. Ковенл ТВ. Анал13 роботиxImimhoi та нафтох1м'|чноГ промисловост! Укршни у 2007 poui. Ochobhi тенденцИ та прогнози розвитку // XiMi4Ha промисловютьУкраУни. - 2008. - №4. - С. 3-15.
5. Ковеня Т.В. Пщсумки роботи xiwiiMHoro комплексу Украти у 2008 poui. ОсновИ тенденцК та прогнози розвитку галуз1 на 2009 pk // XiMi4Ha промисловють Украгни. - 2009. - №2. - С. 3-19.
6. Суммарный объем импорта и экспорта отдельных
подгрупп товаров по кодам УКТ ВЭД // Официальный сайт Государственной таможенной службы Украины //www.kmu.gov.ua/dmsu/conlrol/cstat/f11/ showslat.
д.т.н., профессор В. А. Свидерский, Национальный технический университет Украины «КПИ»
к.т.н. Т. А. Караваев, Киевский национальный торгово-экономический университет
к.т.н. Т. А. Караваев, Киевский национальный торгово-экономический университет
Статья опубликована в журнале "ЛКМ" № 9 за 2010 год
