Глoбальный кризиc практичеcки не oказал cерьезнoгo вoздейcтвия на нефтегазoвый кoмплекc РФ (НГК). У крупных рoccийcких вертикальнo-интегрирoванных кoмпаний (ВИНК) cначала, c падением cтoимocти нефти на мирoвых рынках, cнизилиcь дoхoды, а затем c пoвышением нефтяных цен cтали раcти. Пoд удар пoпалo ОАО «Газпром», которому пришлоcь пережить падение cпроcа и вступить в серьезную борьбу, во-первых, с конкурентами, поставляющими сжиженный газ с Ближнего Востока и др. районов мира, во-вторых, с европейской политикой изменения долгосрочных контрактов на спотовые. Вместе с газовым монополистом пострадали также входящие в НГК нефтегазовые сервисные компании, которые последние пять лет находились в периоде становления и роста. Таким образом, у богатых родителей остались, и так не очень любимые (нефтегазовые компании довольно часто демпингуют), бедные дочки, когда-то с успехом выведенные из состава ВИНК как не профильные активы. В 2009 г. рынок нефтесервисных услуг упал, по разным мнениям, на 30–60%, убытки составили от 5 до 10 млрд долл.
Между тем, ни одна скважина в мире не может действовать без многочисленных сервисных мероприятий, проводимых в рамках освоения и эксплуатации месторождений специализированными подразделениями нефтегазовых компаний либо специальными предприятиями. Они включают разведку, бурение, эксплуатацию скважин, связанную с добычей нефти и газа, а также транспортом (характерно для России) добытых минеральных ресурсов потребителям.
Так, используя сейсмическую геофизическую разведку, выполняется моделирование скважины, обусловливаются ее координаты, определяются точки бурения. При бурении проводится цементирование, перфорация, используются различные методы увеличения нефтеотдачи пласта. Формируется инфраструктура промыслов, происходит благоустройство скважины и т.д. Во время эксплуатации скважины проходят плановые и капитальные ремонты. Наконец, осуществляется транспортировка добытых углеводородов потребителю по трубам либо иными видами транспорта. Таким образом, можно сказать, что к сервисным услугам относится как целый комплекс особо важных для нефтегазодобычи работ на промыслах, так и отдельные виды деятельности, оказываемые владельцам скважин.
Если обратиться к мировому опыту, то можно с полной уверенностью констатировать, что Россия идет по проторенному нефтегазовыми компаниями пути. В западноевропейских странах выделение сервисных подразделений в «свободное плавание» произошло в 50-х годах прошлого столетия. Тогда же им пришлось усвоить три главных правила сервисного бизнеса: улучшение качества и эффективности услуги за счет узкой специализации, широкое применение инноваций для возвращения затраченных на их разработку инвестиций, разделение функций заказчика и подрядчика.
Нынешний рынок сервисных услуг сформировался в конце прошлого века. Сегодня полным ходом идет слияние и поглощение нефтесервисных компаний с целью повышения конкурентоспособности и предоставления более широкого спектра услуг. Среди причин объединения: не каждое предприятие может себе позволить НИОКР, суммируя оригинальные технологии можно расширить сферу деятельности, сообща легче инвестировать в науку. Кроме того, компании стараются беречь инновации и продавать «вчерашние» технологии, поэтому доминирующие большинство сервисных предприятий работает по стандартным технологиям, и лишь небольшая часть по передовым. Рынок все же.
Мировой лидер по сервисным услугам компания Schlumberger Ltd также была подразделением ВИНК и в результате эволюции приобрела нехарактерную для НГК структуру. Она сегодня делится на следующие сектора: Schlumberger Oilfield Services, SchlumbergerSema, Schlumberger Volume Products и NPTest. Первый работает в нефтегазовой отрасли, второй оказывает IT-услуги в различных сферах экономики, третий изготавливает терминалы, смарт-карты и торговые системы, четвертый производит диагностические полупроводниковые устройства.
Второе место занимает Halliburton Co. Компания специализируется на сервисе, техобслуживании и строительстве энергетических объектов. Она включает два подразделения: департамент по разведке, бурению и добыче углеводородов и департамент шельфовых проектов. Среди международных лидеров и Baker Hughes Inc, которая занимается оказанием комплексных сервисных услуг в нефтегазовой отрасли, для чего даже имеет производственные мощности, на которых выпускает скважинное оборудование и другую продукцию, востребованную нефтяными компаниями. BJ Services Co участвует в строительстве и ремонте скважин, осуществляя их высококачественное цементирование, как на суше, так и на шельфе морей. Weatherford International Inc занимается бурением и строительством скважин. KCA Deutag (Deutsche Tiefbohr-Aktiengesellschaft) является крупнейшей буровой компанией. Нетрудно заметить, что сервисные предприятия занимают различные рыночные ниши, от узкой специализированной, например, KCA Deutag, до широкопрофильной – Schlumberger Ltd, – все это ни в коем роде не мешает их успешной деятельности.
Среди данного списка не сложно выделить большое количество американских компаний. Их успехи в сервисном бизнесе, базируются на особенностях ТЭК страны. На сегодня топливно-энергетический комплекс США – самый крупный в мире. По запасам нефти в Северной Америке трейдеры на мировых биржах определяют ее рыночную стоимость. ТЭК страны является главным заказчиком и масштабным потребителем нового оборудования и инновационных технологий. На службе у энергетиков передовая наука и высококлассные специалисты.
За Соединенными Штатами Америки следует Россия, которая пока не растеряла свой научно-технический потенциал, третий – Китай. Восточный дракон интенсивно развивает свой нефтегазовый сервис при активной поддержке государства. В КНР большинство сервисных предприятий объединено под эгидой China National Petroleum Corporation, а также частично входят в другие госкомпании Petro China, China Petroleum & Chemical Corporation, China National Offshore Oil Corporation. Китай усиленно готовит специалистов, покупает новые технологии и оборудование, участвует во всех мировых тендерах на освоение углеводородных месторождений. Китайское правительство считает, что экспансии международных гигантов от нефтегазового сервиса могут противостоять лишь крупные поддержанные государством компании, кроме того, присутствие иностранцев на рынке законодательно ограниченно 2–3%. Следует отметить, что для освоения шельфа China National Offshore Oil Corporation привлекает даже возможности китайских ВМФ.
Россия пока находится в тройке лидеров благодаря советскому наследию. В условиях холодной войны Советский Союз старался решать проблемы нефтегазовой отрасли собственными силами, активно привлекал предприятия своего военно-промышленного комплекса. Были созданы десятки научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, открыты профильные высшие учебные заведения. Сервисные подразделения входили в нефтедобывающие объединения. На государственные деньги велись интенсивные геологические и геофизические изыскательские работы. Нефтегазовый комплекс находился под присмотром трех министерств – Миннефтепрома, Мингео и Мингазпрома. Советские технологии и оборудование активно экспортировались в братские страны народной демократии. До сих пор новые государства, возникшие на развалинах СССР, пользуются результатами труда советских геологов и инженеров.
Если говорить о нынешнем дне на российском рынке нефтесервисных услуг, то его характерной особенностью является продолжение процесса избавления вертикально-интегрированных компаний от своих сервисных подразделений и экспансия западных компаний (Schlumberger Ltd, Halliburton Co, Baker Hughes Inc). На рынке представлены российские компании, которые условно можно разделить на три типа. Предприятия первого типа проводят геофизическую разведку, бурение разведочных скважин, раннюю стадию эксплуатации. Второго типа осуществляют сервисное обслуживание на действующих скважинах, меняют устаревшее оборудование, проводят гарантийное обслуживание, применяют технологии по повышению нефтеотдачи пластов и т.д. Компании третьего типа являются широкопрофильными и занимаются всем тем комплексом работ необходимым для ввода нефтепромысла в промышленную эксплуатацию (геофизическую разведку, бурение, эксплуатацию скважин, благоустройство нефтепромысла, строительство инфраструктуры).
Среди российских компаний бесспорным лидером по количеству пробуренных метров является ООО Буровая компания «Евразия» (ранее – ЛУКОЙЛ-бурение). Она занимается строительством и ремонтом скважин, проводит различные виды бурильных работ. Широкопрофильная Группа компаний «Интегра» осуществляет геофизические исследования разведочных и эксплуатационных скважин, проводит бурение и ремонт скважин, а также ведет научно-исследовательскую деятельность и производит буровое оборудование.
ООО «Газпром бурение», ранее принадлежавшее ОАО «Газпром», специализируется на бурении скважин, нефтесервисных услугах и т.д.
ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед проводит геофизические исследования и капитальный ремонт скважин, занимается гидроразрывом пласта и бурением вторых стволов. Сибирская сервисная компания (ССК) производит монтаж и демонтаж буровых установок, капитальный ремонт скважин, тампонажные работы. Башнефтегеофизика, Хантымансийскгеофизика, Сибнефтегеофизика являются старейшими ведущими компаниями узкого геофизического сервиса.
Особняком стоит группа «Римера», которая развивает три направления. Первое включает предприятия по разведке и бурению скважин, второе производство оборудования для НГК и сервисное его облуживание на промыслах, третье выпуск труб и оборудования для трубопроводов. Между тем, крупная ВИНК ОАО «Сургутнефтегаз» до сих пор сохранила сервисные подразделения в своей структуре.
В 2010 г. рынок нефтесервисных услуг стал потихоньку восстанавливать свои объемы, а по некоторым секторам наметился не значительный рост. Причина – слабая активность нефтедобывающих компаний, они занимают выжидательную позицию. Остаются, надежды на 2011 г., ведь нефть растет не по дням, а по часам, и наконец, бедные дочки обретут финансовое благополучие.
Виктор Егоров
