Сoглаcнo нoвым требoваниям к кредитным oрганизациям, к 2010 г. каждый рoccийcкий банк oбязан раcпoлагать coбcтвенными cредcтвами в oбъеме не менее 90 млн руб., а к 2012 г. эта планка выраcтет еще в два раза. Сo cвoей cтoрoны, гocударcтвo гoтoвo пoмочь в этом банковcкой cиcтеме.
Владимир БАРАНОВ
Статиcтика банковcкого cектора в части качества кредитов и активов сейчас не слишком оптимистична, однако демонстрирует сильные цифры в части дохода. Согласно данным Центрального банка, во второй половине лета капитал российских банков вырос на 1,8% – до 4,2 трлн руб., в то время как до этого наблюдалось его снижение.
По словам первого зампреда ЦБ Алексея УЛЮКАЕВА, этому способствуют низкая инфляция и отступление кризиса. В российской экономике появляется все больше позитивных сигналов.
Во-первых, не так сильно, как раньше, растут цены. За 8 месяцев текущего года инфляция в стране составила 8,2%, что на 1,5% меньше, чем в январе – августе прошлого года.
Еще один повод для оптимизма – отечественные банки все более охотно выдают кредиты предприятиям и населению. Только в августе кредитный портфель увеличился на 100 млрд руб., или на 0,7%.
– Во многом это является барометром общей экономической ситуации, – считает первый заместитель председателя ЦБ. – Это не какой-то локальный всплеск. Ситуация стабилизировалась. Я думаю, мы увидим рост предоставленных кредитов до конца года и в следующем году.
Доход и корпоративные кредиты
С начала года рост собственных средств банков составил 10,6%, активы же российских банков снизились на 0,7% и достигли в августе 2009 г. 27,8 трлн руб. При этом банки продолжили сокращать свою задолженность перед Банком России: с начала года она уменьшилась на 42% и в августе достигла 1,9 трлн руб.
Объем кредитов, предоставленных банками компаниям и предприятиям, с начала года вырос всего на 2,4%. Участники рынка говорят, что корпоративный кредитный портфель из-за ужесточения условий выдачи новых кредитов и тщательного отбора новых заемщиков, а также из-за того, что большинство новых займов выдается на реструктуризацию старых, растет медленно. Тем не менее, и остальные показатели банковского сектора остаются неутешительными: рост просрочки по розничным и корпоративным кредитам банков ускорился.
По корпоративным кредитам с начала года объем просрочки увеличился в 2,6 раза – до 682,7 млрд руб. В итоге доля просрочки в корпоративном кредитном портфеле составила 5,3% (в начале года – 2,1%). Как бы там ни было, по словам первого зампреда правления «Москоммерцбанка» Людмилы ЛЕБЕДЕВОЙ, рынок постепенно оживает, хотя и остается волатильным.
– Банки в основном вкладывались в наиболее ликвидные бумаги, основу портфелей зачастую составляют «голубые фишки», а осенью 2008 г. они значительно просели. Сегодня рынок начинает отрастать, тренд меняется, – считает она.
Однако число убыточных кредитных организаций только за июль увеличилось на 50% – до 180 банков. Размер убытков на август 2009 г. составил 117,5 млрд руб., прибыль же в объеме 148,9 млрд руб. получили 899 банков.
Естественный отбор
Власти разрабатывают механизм докапитализации банков за счет внесения в капитал облигаций федерального займа (ОФЗ). Правительство обещает таким образом выделить в 2010 г. 210 млрд руб., или 0,5% ВВП страны. Сергей ДУБИНИН, член совета директоров ОАО «ВТБ Капитал», уточняет, что речь идет о небольшой части иерархии банковской системы, и это касается только тех банков, на долю которых приходится меньше 5% банковского капитала и активов. Для справки: сейчас в России насчитывается чуть больше 1000 банков, их собственный капитал к середине текущего года составлял 4 трлн руб.
Однако вернемся к лимиту собственных средств в объеме не менее 90 млн руб. Если эти требования не будут выполнены до 1 апреля следующего года, то «некондиционные» банки преобразуют в небанковские кредитные организации или лишат лицензий.
Первыми в группе риска окажутся 170 банков – это 16% от их общего числа, собственные их средства составляют не более 90 млн руб. Далее следуют еще 130 банков, или 13% от их общего числа, собственный капитал которых составляет 90 – 180 млн руб. И наконец, капитал 850 банков (это 71% от общего числа) превышает 180 млн руб.
Возникает вопрос: у всех ли российских банков получится увеличить свой капитал до достаточного уровня, ведь в период мирового экономического кризиса сделать это не так-то просто? Александр ТЮТЮННИК, партнер KPMG в России и СНГ, считает, что «большинству российских банков удастся увеличить свой капитал». По его словам, в проблемный список попадают не более 90–100 банков, у которых сейчас еще даже не зарегистрировано проспекта эмиссии.
Трудно будет не всем
Александр Тютюнник соглашается с Сергеем Дубининым в том, что трудно станет очень незначительной и специфичной части российской банковской системы. Ее специфичность заключается в том, что это банки, обслуживающие совсем небольшие предприятия, малый бизнес, и в основном в очень удаленных местах. Средние же предприятия стараются обслуживаться в более крупных банках.
В России очень часто приходится наблюдать картину того, что деньги, предоставляемые государством, не доходят до мелких банков, а оседают в более крупных. По мнению Александра Тютюнника, в этом нет ничего плохого, мы стараемся идти по западному пути существования крупных транснациональных банков. У России должны появиться такие банки, которые станут входить в первые десятки-сотни мировых рейтингов.
Уточним механизм
Предложенный механизм докапитализации банков больше похож на государственное субсидирование. В ответ правительство выдвигает ряд жестких требований. Например, чтобы в банке присутствовал представитель государства, чтобы банкиры более внимательно относились к выплате бонусов, премий и т.д., т.е. государство получает весомый контроль над банком, а это нравится далеко не всем.
На сентябрьской встрече в Минфине РФ крупнейшие банки, входящие в Ассоциацию региональных банков России, раскритиковали схему повышения капитализации кредитных организаций через ОФЗ. В частности, председатель совета директоров ОАО «МДМ-банк» Олег ВЬЮГИН пояснил: «Наш банк не будет участвовать в этой схеме: сейчас достаточность капитала банка довольно высокая, рост резервов пока прекратился, и в ближайшее время капитал не нужен. В будущем, когда появятся возможности для серьезного наращивания активов, мы надеемся на поддержку акционеров и привлечение финансовых партнеров».
По его мнению, Минфин РФ мог бы предложить более интересные варианты капитализации банковского сектора. К примеру, предоставление госгарантий по кредитам, прямое вхождение в капитал деньгами, а не госбумагами, или прямой выкуп акций банков.
Глава Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей САВАТЮГИН заявил, что крупные банки действительно не заинтересованы в обмене акций на ОФЗ. «Эти банки просто не хотят вмешательства государства в их деятельность, потому что мы будем вводить представителей государства, причем с правом вето, в совет директоров тех банков, которые обменяют свою префы на ОФЗ», – пояснил он.
Сколько их нужно?
Между тем, по прогнозам ЦБ, при самом пессимистичном раскладе у 11 банков из топ-50 могут возникнуть проблемы с достаточностью капитала, т.е. норматив достаточности капитала упадет ниже минимально допустимого уровня, а в целом по банковскому сектору с нехваткой капитала могут столкнуться 11% кредитных организаций.
Сам собою возникает вопрос, сколько же у нас должно быть банков?
– Мне представляется, что этот вопрос немного риторический. На него ответ должен дать рынок, ситуация в экономике и банковской системе, – говорит Геннадий МЕЛИКЬЯН, первый заместитель председателя Банка России. На его взгляд, учитывая нашу историю создания банков – легкость, с которой когда-то это делалось, – нам нужны не только значительная капитализация банковской системы, но и ее консолидация.
