PwC: обзор автомобильного рынка

Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC
В анализ включены подержанные иномарки, ввезенные юридическими лицами, и не включены малотоннажные грузовики.


Помесячные продажи автомобилей

• Динамика продаж последних месяцев может свидетельствовать о том, что после года стагнации рынок начинает восстанавливаться и в количественном, и в денежном выражении благодаря государственной поддержке, а также незначительному общему росту спроса.

• На протяжении последних четырех месяцев средний рост объема продаж превышает 50% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на наличие очередей на многие модели. Это может свидетельствовать о росте в будущем году.

Продажи автомобилей в России с июля 2008 г. по октябрь 2010 г. и помесячное сравнение с результатами предыдущего года, тыс. штук



Восстановление внутреннего производства

• Производство иномарок впервые опережает производство отечественных брендов.

• Существенно увеличившийся спрос на автомобили в период начиная со второго квартала, дал возможность автопроизводителям заметно нарастить объемы производства.

• В целом за первые 10 месяцев 2010 года рост производства легковых автомобилей составил 96% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, то есть практически удвоился.

• Рост объемов производства зарубежных брендов (112%) выше роста производства традиционных российских марок (82%), несмотря на то, что основной эффект программы утилизации приходится на отечественные бренды. По итогам первых десяти месяцев более половины (52%) произведенных в России легковых автомобилей были иномарки.



Доля автомобилей, произведенных в России в общем объеме продаж

• Замещение импорта, вызванное повышением таможенных пошлин, и государственные программы поддержки положительно влияют на продажи автомобилей произведенных в России:

– 2009 год был переломным для производства автомобилей в России. Доля автомобилей местного производства в общем объеме продаж, которая последние несколько лет подряд уменьшалась в количественном и денежном выражении, значительно увеличилась и достигла своего наивысшего значения за последнее время;

– Доля иностранных автомобилей, произведенных в России, неуклонно росла в количественном выражении с 2002 года и достигла 34% за первые 11 месяцев 2010 года.

• Мы ожидаем сохранения этой тенденции, пока новые заводы продолжают наращивать производство.



Инвестиционные планы производителей
автомобилей в России

Иностранные инвестиции в российский автомобильный рынок продолжают осуществляться, несмотря на недавний значительный спад.

• Новые производства:
— ПСМА Рус - новый завод в Калуге. Совместное предприятие Пежо Ситроен и Митсубиси Моторс. Объем инвестиций 470 млн евро. Проектная мощность завода 125 тыс. автомобилей;

— Hyundai запустил в тестовом режиме новый завод в Санкт-Петербурге, массовый выпуск начнется в начале 2011 г. (объем инвестиций 500 млн евро, проектная мощность завода 150 тыс. авто в год);

— Fiat Sollers планирует увеличить производство в Татарстане до 300 тыс. автомобилей в год к 2014 г., объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд евро;

— Toyota рассматривает возможность строительства второго завода в России;

— Saab заявил о возможности создания собственного производства на Дальнем Востоке;

— Mazda рассматривает возможность строительства в России собственного автозавода.

• Намерение Правительства изменить соглашения о промышленной сборке, стимулируя создание крупномасштабных проектов (не менее 300 тыс. автомобилей в год) и достижения 60% уровня локализации (на основе добавленной стоимости) в течение 5 лет, может скорректировать дальнейшие планы ведущих автопроизводителей.

Источник: пресса

Программа утилизации

• Первый этап программы стоимостью 11 млрд руб., что эквивалентно 200 тыс. автомобилей, признан настолько успешным, что было принято решение начать второй этап. Из этих 400 тыс. автомобилей:

• Из них на конец ноября было выдано 370 тыс. сертификатов.

• Ожидается, что до конца 2010 года все 400 тыс. сертификатов будут выданы. Однако производители могут не справиться с таким объемом программы, и в реальности часть машин будет продана уже в 2011 году.

• Около 80% всех машин, проданных по схеме, являются продукцией АВТОВАЗа.

• В 2011 году Правительство планирует выделить 13,5 млрд руб. на третий этап программы утилизации, что эквивалентно примерно 250 тыс. автомобилей. Основной задачей будет постепенное сокращение программы, чтобы избежать резкого падения продаж, когда программа подойдет к концу.

Источники: Минпромторг, пресса

Автокредитование становится дешевле и доступнее

• Ставки по автокредитам значительно уменьшились по сравнению с 2009 годом (теперь возможно получить кредит сроком до 5 лет под 14%), и банки охотно предоставляют такие кредиты.

• Хотя доля автомобилей, проданных в кредит, не достигла докризисных значений, когда в кредит продавали каждый второй автомобиль, этот показатель показывает ежемесячный рост. К концу 2010 года около трети автомобилей будет продано в кредит.

• На начало декабря принято более 320 тыс. заявок на получение субсидированного кредита; из них почти 150 тыс. было одобрено.

• За период с февраля 2010 года субсидированных кредитов выдано в два раза больше, чем за 2009 год в целом.

• Кроме того, росту рынка автокредитования способствует экспансия банков крупнейших мировых автопроизводителей, например недавно Volkswagen Bank Rus получил лицензию ЦБ РФ.

Источники: Минпромторг, пресса

Заключение

• В 2010 году рынок, скорее всего, покажет рост около 30% в количественном выражении по сравнению с 2009 годом, главным образом благодаря различным стимулирующим мерам правительства, началу роста потребительского спроса во второй половине года, а также более доступному автокредитованию по более привлекательным ставкам.

• Возросший спрос и эффект импортозамещения привели к существенному увеличению объемов сборки иностранных брендов в России.

• Инвестиционные планы иностранных производителей и новые инициативы правительства в отношении соглашений о промышленной сборке будут продолжать стимулировать рост производства иностранных брендов в России.

• В среднесрочной перспективе Россия будет одним из локомотивов роста мирового производства автомобилей.

• Этот рост может обеспечить критическую массу производства, необходимую для развития современной отрасли производства компонентов в России.

• Это и является ключом к долгосрочному устойчивому развитию автомобильной промышленности в России и, как следствие, созданию миллионов квалифицированных рабочих мест.