ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Принято решение о поддержке новых проектов в рамках КИП

Очередное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, состоялось 16 февраля и по его итогам принято решение о поддержке еще 3-х инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции общей стоимостью 63,2 млрд руб. Объем льготных кредитных средств, которые будут привлечены на реал...

В Приамурье планируется возведение крупнейшей ветроэлектростанции общей мощностью 1000 МВт

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Правительством Амурской области организовала деловую поездку для представителей ведущих компаний в области энергетики - CHN Energy и ЭН+ Group в город Благовещенск. Целью визита было обсуждение проекта строительства ветропарка мощностью 1000 МВт. Предполагается, что этот проект будет осуществлен в качестве резидента территории опере...

Об утверждении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2022 года №855

Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия национального регламента оценки соответствия колёсных транспортных средств до 31 декабря 2024 года. Однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту ТР ТС 018/2011. В частности, с 1 февраля 2024 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортн...

Внесены изменения в режим ограничений на вывоз из России товаров и оборудования в рамках Постановлений № 311 и № 312

Постановление Правительства Российской Федерации № 2285 от 23 декабря 2023 г. утвердило продление временного ограничения на вывоз товаров с территории России до 31 декабря 2025 года. Изменения коснулись постановлений Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311, № 312 и № 313, в которые, помимо продления срока, были внесены и иные изменения. Так, из-под действия ограничительных м...

В Правительстве уточнили параметры переходного периода для оплаты утильсбора на автомобили, ввезённые из стран ЕАЭС

В соответствии с позицией, озвученной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках встречи с руководителями фракций Государственной Думы, Минпромторгом России совместно с ФТС России и Комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле были разработаны решения, которые позволят конкретизировать параметры переходного периода для оплаты утилизационного сбора на автомобили, вв...

Движение на автомобильной дороге М-12 "Восток" было открыто при участии президента России Владимира Путина

На торжественной церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Казани генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" и АО "ДиМ" Алексей Крапивин сообщил Президенту России Владимиру Путину о завершении строительства моста через реку Волгу в рамках 8 этапа проекта на территории Республики Татарстан. "Этот мост, являющийся одним из самых протяженных в стране за последние годы после ...

16 Декабря 2010

PwC: обзор автомобильного рынка

PwC: обзор автомобильного рынка

Пocткризиcный рocт мирoвoгo автoмoбильнoгo прoизвoдcтва

Рocт мирoвoгo прoизвoдcтва автoмoбилей oжидаетcя в этом году на уровне 19% (по cравнению c 2009 г.). Во многом это cвязано c продолжающимcя роcтом cпроcа в Китае и Индии, одновременно c воccтановлением в США, поcле рекордно низких показателей 2009 г. Воcстановление в ЕС происходит медленными темпами из-за завершения действия многочисленных схем утилизации.

Прогноз производства легковых автомобилей, изменение производства по регионам в период 2009-2011 гг., млн штук


Азиатско-Тихоокеанский регион (АТ): Продолжающийся значительный рост рынка совместно с восстановлением на развитых рынках

Северная Америка (СА): Значительное восстановление после рекордно низких показателей 2009 года, частично благодаря тому, что кредиты стали более доступными

Восточная Европа (ВЕ): В некоторых странах внутренний спрос восстанавливается, также рост уровня локализации введет к увеличению объемов производства

Европейский Союз (ЕС): После сокращения рынка на протяжении 2 лет в 2010-2011 гг. ожидается незначительный рост

Рост производственных мощностей и уровня их использования

В будущем рост будет происходить за счет восстановления экономики развитых рынков и роста спроса на быстроразвивающихся рынках.

Прогноз мирового производства легковых автомобилей в период 2000-2016 гг., млн штук


Обзор рынка

Мировой рынок
• В то время как объем рынка после 2010 года постепенно будет расти, уровень утилизации будет оставаться низким, из-за медленного сокращения избыточных производств.

Развитые рынки
• По причине массивного сокращения производства на большинстве развитых рынков в 2009 году, в период с 2010 по 2011 г. их вклад в общемировой рост будет значительным. Однако, впоследствии это влияние сократится.

Быстроразвивающиеся рынки
• Двухзначный рост позволит быстроразвивающимся рынкам обойти развитые в 2012 году. Помимо Китая и Индии, увеличение локализации производства в России и Таиланде вносит свой вклад в рост производства на быстро развивающихся рынках

В 2011 году быстроразвивающиеся страны опередят развитые по объему производства автомобилей

• Азиатско-Тихоокеанский регион будет локомотивом роста производства на быстроразвивающихся рынках, в то время как возможности роста развитых рынков в обозримом будущем ограничены. Фундаментом этого роста будут превосходящие все возможные прогнозы результаты Китая, во многом благодаря эффективной государственной поддержке и инициативам.

• Ожидается, что вклад России в мировой рост производства в период с 2009 по 2016 годы составит около 6%.



Итоги 11 месяцев 2010 года

• За первые 11 месяцев 2010 года продажи легковых автомобилей выросли на 28%* в количественном выражении и на 33% – в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Рост сегмента российских брендов составил около 44% в количественном выражении и 62% в денежном, что произошло в первую очередь благодаря программе утилизации.

• Из-за активного процесса импортозамещения рост продаж иномарок российского производства составил 68% в количественном выражении и 108% в денежном.

• По итогам 11 месяцев динамика продаж новых импортируемых иномарок негативная, однако в последние месяцы и этот сегмент рынка начал демонстрировать положительный рост.

Категории автомобилей


Тыс. штук

Млрддолл. США



11м 2010 г.

11м 2009 г.

Изменение

11м 2010 г.       11м 2009 г.

Изменение

Российские автомобили


515

357

44%

4,7

2,9

62%

Иномарки российского производства


555

330

68%

10,4

5,0

108%

Импорт новых автомобилей


555

585

-6%

14,0

14,0

0%

Импорт подержанных автомобилей


11

11

0%

0,2

0,2

0%

ИТОГО: РЫНОК В ЦЕЛОМ


1641

1283

28%

29,3

22,1

33%


Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC
В анализ включены подержанные иномарки, ввезенные юридическими лицами, и не включены малотоннажные грузовики.


Помесячные продажи автомобилей

• Динамика продаж последних месяцев может свидетельствовать о том, что после года стагнации рынок начинает восстанавливаться и в количественном, и в денежном выражении благодаря государственной поддержке, а также незначительному общему росту спроса.

• На протяжении последних четырех месяцев средний рост объема продаж превышает 50% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на наличие очередей на многие модели. Это может свидетельствовать о росте в будущем году.

Продажи автомобилей в России с июля 2008 г. по октябрь 2010 г. и помесячное сравнение с результатами предыдущего года, тыс. штук



Восстановление внутреннего производства

• Производство иномарок впервые опережает производство отечественных брендов.

• Существенно увеличившийся спрос на автомобили в период начиная со второго квартала, дал возможность автопроизводителям заметно нарастить объемы производства.

• В целом за первые 10 месяцев 2010 года рост производства легковых автомобилей составил 96% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, то есть практически удвоился.

• Рост объемов производства зарубежных брендов (112%) выше роста производства традиционных российских марок (82%), несмотря на то, что основной эффект программы утилизации приходится на отечественные бренды. По итогам первых десяти месяцев более половины (52%) произведенных в России легковых автомобилей были иномарки.



Доля автомобилей, произведенных в России в общем объеме продаж

• Замещение импорта, вызванное повышением таможенных пошлин, и государственные программы поддержки положительно влияют на продажи автомобилей произведенных в России:

– 2009 год был переломным для производства автомобилей в России. Доля автомобилей местного производства в общем объеме продаж, которая последние несколько лет подряд уменьшалась в количественном и денежном выражении, значительно увеличилась и достигла своего наивысшего значения за последнее время;

– Доля иностранных автомобилей, произведенных в России, неуклонно росла в количественном выражении с 2002 года и достигла 34% за первые 11 месяцев 2010 года.

• Мы ожидаем сохранения этой тенденции, пока новые заводы продолжают наращивать производство.



Инвестиционные планы производителей
автомобилей в России

Иностранные инвестиции в российский автомобильный рынок продолжают осуществляться, несмотря на недавний значительный спад.

• Новые производства:
— ПСМА Рус - новый завод в Калуге. Совместное предприятие Пежо Ситроен и Митсубиси Моторс. Объем инвестиций 470 млн евро. Проектная мощность завода 125 тыс. автомобилей;

— Hyundai запустил в тестовом режиме новый завод в Санкт-Петербурге, массовый выпуск начнется в начале 2011 г. (объем инвестиций 500 млн евро, проектная мощность завода 150 тыс. авто в год);

— Fiat Sollers планирует увеличить производство в Татарстане до 300 тыс. автомобилей в год к 2014 г., объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд евро;

— Toyota рассматривает возможность строительства второго завода в России;

— Saab заявил о возможности создания собственного производства на Дальнем Востоке;

— Mazda рассматривает возможность строительства в России собственного автозавода.

• Намерение Правительства изменить соглашения о промышленной сборке, стимулируя создание крупномасштабных проектов (не менее 300 тыс. автомобилей в год) и достижения 60% уровня локализации (на основе добавленной стоимости) в течение 5 лет, может скорректировать дальнейшие планы ведущих автопроизводителей.

Источник: пресса

Программа утилизации

• Первый этап программы стоимостью 11 млрд руб., что эквивалентно 200 тыс. автомобилей, признан настолько успешным, что было принято решение начать второй этап. Из этих 400 тыс. автомобилей:

• Из них на конец ноября было выдано 370 тыс. сертификатов.

• Ожидается, что до конца 2010 года все 400 тыс. сертификатов будут выданы. Однако производители могут не справиться с таким объемом программы, и в реальности часть машин будет продана уже в 2011 году.

• Около 80% всех машин, проданных по схеме, являются продукцией АВТОВАЗа.

• В 2011 году Правительство планирует выделить 13,5 млрд руб. на третий этап программы утилизации, что эквивалентно примерно 250 тыс. автомобилей. Основной задачей будет постепенное сокращение программы, чтобы избежать резкого падения продаж, когда программа подойдет к концу.

Источники: Минпромторг, пресса

Автокредитование становится дешевле и доступнее

• Ставки по автокредитам значительно уменьшились по сравнению с 2009 годом (теперь возможно получить кредит сроком до 5 лет под 14%), и банки охотно предоставляют такие кредиты.

• Хотя доля автомобилей, проданных в кредит, не достигла докризисных значений, когда в кредит продавали каждый второй автомобиль, этот показатель показывает ежемесячный рост. К концу 2010 года около трети автомобилей будет продано в кредит.

• На начало декабря принято более 320 тыс. заявок на получение субсидированного кредита; из них почти 150 тыс. было одобрено.

• За период с февраля 2010 года субсидированных кредитов выдано в два раза больше, чем за 2009 год в целом.

• Кроме того, росту рынка автокредитования способствует экспансия банков крупнейших мировых автопроизводителей, например недавно Volkswagen Bank Rus получил лицензию ЦБ РФ.

Источники: Минпромторг, пресса

Заключение

• В 2010 году рынок, скорее всего, покажет рост около 30% в количественном выражении по сравнению с 2009 годом, главным образом благодаря различным стимулирующим мерам правительства, началу роста потребительского спроса во второй половине года, а также более доступному автокредитованию по более привлекательным ставкам.

• Возросший спрос и эффект импортозамещения привели к существенному увеличению объемов сборки иностранных брендов в России.

• Инвестиционные планы иностранных производителей и новые инициативы правительства в отношении соглашений о промышленной сборке будут продолжать стимулировать рост производства иностранных брендов в России.

• В среднесрочной перспективе Россия будет одним из локомотивов роста мирового производства автомобилей.

• Этот рост может обеспечить критическую массу производства, необходимую для развития современной отрасли производства компонентов в России.

• Это и является ключом к долгосрочному устойчивому развитию автомобильной промышленности в России и, как следствие, созданию миллионов квалифицированных рабочих мест.

Стенли Рут Партнер
Руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли

Кол-во просмотров: 15113
Яндекс.Метрика