Российская целлюлозно-бумажная промышленность: переход на автономный режим

Стабильнocть и пocтoянcтвo – ценные характериcтики, ocoбеннo для такoгo oбщеcтва, как рoccийcкoе, кoтoрoе уже не первoе деcятилетие cтрадает oт выcoких внутренних и внешних риcкoв и непрекращающегocя давления вынужденных перемен. Однако возникает интереcный вопроc – cпоcобны ли иcпытывать удовлетворение от полной cтабильности промышленники, производственники и другие активные участники рынка, в частности – представители целлюлозно-бумажной индустрии. Постоянство в этой отрасли проявляет себя уже многие годы – она вроде бы не стагнирует, но и не растет.

Производство целлюлозы

Динамика общего российского выпуска целлюлозы дана на Рис. 1. За десятилетие с 1998 до 2008 года целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) России пережила три периода активности. Первый характеризовался высокими темпами прироста – от 16% в год до 20% и выше – этот период длился до 2001 года и был связан с восстановлением отрасли от потрясений 90-х годов. Передел собственности к этому времени почти завершился, и простаивающие мощности бывших советских предприятий стали активно загружаться, следуя за растущим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Затем наступило время умеренных темпов роста по 3-5% в год – с 2001 по 2004 год, – после чего рост практически прекратился. В течение следующих четырех лет отрасль стабильно вырабатывала почти неизменный объем в 6 млн т, и, по всем признакам, намеревалась идти на таком ровном ходу и дальше.

Рис. 1. Динамика производства общего объема целлюлозы в России в 1998-2010 гг., тыс. т

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат).

В спокойное течение производственных показателей вмешался кризис, снизив объемы в 2008 году на 1%, а в 2009 г. – на 7,2%. Стоит отметить, что это вмешательство было более чем щадящим: минус 8 процентов за два кризисных года – это менее веские потери по сравнению с большинством других отраслей, пострадавших куда сильнее.

Рис. 2. Доля товарной целлюлозы в общем объеме производства в 1998-2010 гг., %.

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат).

Правда, кризис некоторым образом повлиял на товарные потоки – до 2008 года доля товарной целлюлозы (то есть продукции, идущей на продажу на внутренний или внешний рынок) находилась на постоянном уровне 40% (см. рис.2). А в 2008-2010 гг. доля товарной целлюлозы снизилась до 37-38%, так как условия на свободном рынке усложнились. При этом падение в данном сегменте было более сильным, чем по целлюлозе в целом – за два года кризиса объем выпуска товарной целлюлозы упал на 17%. Фактически падение почувствовалось лишь в конце 2008 года, когда с привычного ежемесячного объема в 200 тыс. т товарной целлюлозы выпуск сначала упал вдвое (в ноябре), а затем, практически сразу, вышел на компромиссный объем в 150 тыс. в месяц, после чего стал медленно, но верно восстанавливаться (см. рис.3).

Основной объем товарной целлюлозы производится из хвойных пород деревьев, эта доля стабильно занимает около 60% отечественного производства. Соответственно, на целлюлозу из лиственных пород приходится около 40%.

В 2010 году отечественная целлюлозно-бумажная промышленность «поправилась» на семь процентов, а производственная картина первого полугодия 2011 года свидетельствует о грядущем восстановлении еще как минимум на 5-6%. Таким образом, в текущем году отрасль может впервые за всю новую историю превысить свой привычный «потолок», равный 6 млн т.

Рис. 3. Динамика производства товарной целлюлозы в России по месяцам 2007-2011 гг., т

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат).

Спрос на целлюлозу

Однако хорошие новости связаны лишь с преодолением кризисных явлений. С одной стороны, небольшой спад и способность к быстрому восстановлению говорят о высоком запасе прочности целлюлозно-бумажной промышленности. С другой стороны, очевидно, что для роста у отрасли имеются ограничения. Эксперты рынка отмечают, что основная проблема развития заключается в «замороженной» емкости внутреннего рынка.

Рис. 4. Соотношение импорта и отечественного производства бумажной продукции в 1998-2010 гг., %.

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат) и ФТС РФ (Таможня).

Если посмотреть на динамику производства бумажной продукции в России, то мы увидим знакомую картину – в последние пять лет бумаги выпускается примерно одно и то же количество – около 4 млн т в год, положительные приросты до кризиса были, но практически незаметные. Между тем импорт бумаги, картона и бумажных изделий ежегодно возрастает на 13-18%. Если такие темпы сохранятся в дальнейшем, то уже через 5-6 лет половина всей продаваемой бумажной продукции в стране будет зарубежного производства. Сейчас это 30%, а в 1998 году было 20% (см. рис.4). И это в условиях, когда внутренний потенциал российского бумажного рынка увеличивается: производство, как уже было сказано, особо не балует ростом, но на экспорт уходит все меньше и меньше продукции. Но самое главное – импорт доминирует в сегментах самой высококачественной бумаги и картона, так как в стране подобного производства практически так до сих пор и нет. Таким образом, Россия на целлюлозно-бумажном рынке оказалась в привычной для себя ситуации – закупает дорогую и качественную продукцию, а экспортирует ресурсы и полуфабрикаты (лес и целлюлозу). Причем объемы экспорта целлюлозы составляют 70-80% от общего объема товарного производства в стране.

Экспорт целлюлозы

Без преувеличения можно сказать, что российская целлюлозно-бумажная промышленность работает на экспорт. В течение рассматриваемого десятилетия из общего объема производимой в стране целлюлозы за рубеж отправлялось около 80%. Самым низким показателем может похвастаться 2006 год – 73%, а самым высоким 2001 г. – 84% (см. рис.5). В количественном выражении средний объем ежегодного экспорта составляет 1,9 млн т целлюлозы всех видов (включая растворимые сорта).

Рис. 5. Доля экспорта в объеме производства российской товарной целлюлозы России в 1998-2010 гг., %.

Источник: Данные ФТС РФ (Таможня).

То есть в динамике экспорта также наблюдаются постоянство и стабильность (см. рис.6), но это не является, к сожалению, хорошим признаком – эксперты отмечают, что российская целлюлоза с трудом пробивает себе дорогу на мировом рынке, и чем дальше, тем труднее, именно поэтому объемы поставок и не растут. Хотя по международным меркам они и так невелики: российские 1,9 млн т продукции довольно хорошего качества в водовороте мирового целлюлозного рынка – это капля в море. А возможностей для увеличения пока не наблюдается.

Рис. 6. Сравнительная динамика производства и экспорта товарной целлюлозы из России в 1998-2010 гг., т

Источник: Данные ФТС РФ (Таможня).

В конце 90-х годов спрос на российскую целлюлозу был ослаблен из-за высокого уровня риска закупок (задержки, проволочки и проч.), хотя по ценам положение у России было выгодным. А в 2000-е годы, когда процедуры продаж с российской стороны утряслись и стали цивилизованными, уже было упущено преимущество по себестоимости, так как мировая целлюлозно-бумажная промышленность перенесла свои активы в страны с более низкими издержками. А традиционные экономики, производящие целлюлозу, теперь предпочитают ее закупать для дальнейшей переработки. Именно эти страны (США, Финляндия, Швеция, Германия) являются сейчас основными рынками сбыта для российской целлюлозы (см. рис.7).

В первую очередь это США, закупки которых растут год от года. На сегодняшний момент 40% всей экспортируемой целлюлозы отправляется в Северную Америку. Еще 35% приходится на Финляндию, которая заметно сдала позиции в потреблении российской целлюлозы – в 2007 году на нее приходилось ровно половина всего объема. В последние три года активизировалась Бразилия, которая сейчас сама является активным производителем целлюлозы. Также в списке покупателей фигурируют Швеция, Германия, Чили, Марокко и другие страны дальнего зарубежья.

Рис. 7. Основные страны-покупатели товарной целлюлозы из России в 2007-2010 гг., т

Источник: Данные ФТС РФ (Таможня).

Рынок Китая, на который специалисты давно возлагают надежды в плане сбыта продукции лесопромышленного комплекса, российскую целлюлозу потребляет в очень незначительном количестве, для китайцев она слишком дорога. А стран ближнего зарубежья вообще нет в списке покупателей. Рассчитывать на рост экспортных поставок в сложившихся условиях не приходится, да и выгоды от этого роста будут небольшими, так как мировой рынок диктует очень жесткие условия по ценам.

Цены на целлюлозу

Внутренние цены на целлюлозу за рассматриваемый период растут (см. рис.8). Но если очистить ценовой ряд от инфляции (напомним, до 2009 года инфляция в России измерялась двузначными числами), то получится, что внутренняя цена на товарную целлюлозу на самом деле снижается. Если бы не инфляция, то сегодня средневзвешенная заводская цена тонны целлюлозы составляла бы 4-5 тысяч рублей в денежном номинале конца 90-х гг., то есть на 30% дешевле.

А на внешнем рынке на цены тоже не стоит рассчитывать, так как конкурировать приходится с производителями Юго-Восточной Азии и Южной Америки, где себестоимость значительно ниже. Экспортные цены на самый дорогой вид целлюлозы – беленую сульфатную – в пересчете на российские рубли все равно получаются ниже российских отпускных цен.

Рис. 8. Динамика экспортных и отпускных цен производителей на товарную целлюлозу в 1999-2011 гг., тыс. руб. за тонну.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research и данные ФСГС РФ (Росстат).

Такой расклад соотношения «производство/цена» говорит о том, что на внутреннем рынке спрос на целлюлозу невелик, и он вполне покрывается возможностями имеющихся производств. Российское бумажное производство не располагает растущими мощностями для переработки целлюлозы, целлюлозно-бумажные комбинаты стараются сами перерабатывать собственную продукцию, чтобы меньше зависеть как от условий внутреннего, так и внешнего рынка.

Производители

Состав игроков российского целлюлозно-бумажного рынка постоянно сокращается. За последние шесть лет ЦБП потеряла семерых производителей целлюлозы. Часть из них переориентировалась на выпуск только бумажной продукции, а целлюлозу стала закупать, а часть не выдержала тяжелых условий существования и объявлена банкротами. Среди них – печально известный Байкальский ЦБК, который является камнем преткновения между общественными организациями и менеджментом завода, а также местными властями. Работа комбината был остановлена осенью 2008 года, правда, не столько усилиями экологов, сколько под влиянием кризиса. Возобновление работы завода началось летом 2010 года, но власти по-прежнему обещают закрыть его, но случится это не ранее 2015 года. Решение возобновить работу БЦБК, считающегося, по российским меркам, довольно крупным заводом, было принято потому, что продукция комбината нужна отечественной промышленности.

Таким образом, в России сейчас функционирует 22 завода, выпускающих целлюлозу разных видов. Серьезными предприятиями можно считать только половину: это Группа «Илим» в городах: Усть-Илимске, Коряжме и Братске, Архангельский ЦБК, Соломбальский ЦБК, «Монди Сыктывкар ЛПК», «Интернешнл Пейпер», Сегежский ЦБК, Соломбальский ЦБК, ОАО «Кондопога» и Марийский ЦБК. Лидерами, как по отдельности, так и в совокупности, являются предприятия Группы «Илим», и они продолжают укреплять свои лидерские позиции. В таблице 1 приведены данные по объемам производства всех действующих и выбывших предприятий с 2005 по 2009 гг. За 2010 год статистики по предприятиям пока нет.

Таблица 1. Объемы выпуска всех видов целлюлозы российскими производителями, 2005-2009 гг., тыс. т


Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат).