На мирoвoм рынке пoдшипникoв еcть давнo oпределившаяcя группа фирм-прoизвoдителей, бренды кoтoрых, как гoвoритcя, вcегда на cлуху. И делo здеcь не тoлькo в умелo пocтавленнoй рекламе, хoтя oна тоже много значит. Лидеры заcтавляют чаcто о них говорить уже потому, что никогда не оcтанавливаютcя на доcтигнутом, зачаcтую предугадывая грядущие запроcы рынка. Вот и к кризиcу они cумели приcпоcобитьcя, умудряяcь на ходу менять не только ассортимент изделий, но даже стратегии развития.
В апреле в Ганновере состоялась крупнейшая в мире промышленная ярмарка HANNOVER MESSE. В ее рамках были организованы 13 флагманских ярмарок, отражающих все отрасли промышленности. Более пяти тысяч нововведений демонстрировали компании из 65 стран. Как всегда, на этой выставке большую активность проявили главные участники мирового рынка подшипников – SKF Group, The Timken Company, JTEKT Corporation, производитель подшипников Koyo, Kaydon Corporation, NTN Corporation, входящий в группу NTN-SNR, Schaeffler Group, владелец марок INA и FAG, NSK Ltd, Federal-Mogul Corporation, General Bearing Corporation, Minebea Co. Ltd. и др.
Примечательно, что основной темой HANNOVER MESSE в 2011 г. была определена smart-эффективность. Первая часть этого термина в буквальном переводе с английского означает не только «находчивость, расторопность», но и «острую боль». Понятия, вроде бы, из совершенно разных областей. Но их соединение в «smart-эффективность» содержит довольно глубокий смысл, очень актуальный на сегодня. По-русски говоря, в трудные времена (когда всем больно) для выживания нужно проявлять особую смекалку и уметь вертеться.
Однако, тенденция…
Аналитики отмечают, что главный потребитель подшипников качения – автомобильный рынок – в 2008–2009 гг. перенес самый глубокий обвал чуть ли ни за всю свою историю. И только в IV кв. 2009 г. спрос на автомобильные подшипники вновь пошел на подъем, продолжая прогрессировать в течение всего последующего времени. Однако рост рынка в денежном выражении тормозится прессингом на производителей подшипников со стороны OEM-компаний, конечных потребителей и высококонкурентной средой, препятствующим скачку цен на подшипники. Спрос со стороны промышленных отраслей так же начал восстанавливаться, и это особенно заметно со стороны машиностроения, осваивающего новые высокотехнологичные продукты с различными сенсорами, интеллектуальными механизмами и пр. «прибамбасами».
Самым большим потреблением подшипников сегодня выделяется Азиатско-Тихоокеанский регион, и лишь только следом по объемам идут Европа и США. Основным локомотивом спроса на подшипники стал, безусловно, Китай, явно не хотят уступать ему по аппетитам Индия, Таиланд, Малайзия, Корея. Наибольший спрос в мире имеют шариковые подшипники.
Данные выводы аналитиков конкретно подтверждается, в частности, годовым отчетом Schaeffler Group. Производитель подшипников INA и FAG объявил о рекордных продажах и результатах операционной деятельности в 2010 г. Объем продаж составил 9,5 млрд евро, что на 29% выше показателей 2009 г. Ранее группа сама для себя намечала добиться уровня хотя бы в 8 млрд евро. Чистая прибыль вылилась в сумму 63 млн. На официальное оформление выдвинуто более 1,6 тыс. патентов на изобретения (это к слову об инновациях). Объемы реализации продукции автомобильного дивизиона поднялись на 34% , индустриального дивизиона – на 20%, включая подшипники INA и FAG. По-прежнему темпы продаж Schaeffler Group в автомобильном секторе опережают продажи в индустриальном секторе. Численность сотрудников Schaeffler Group увеличилась на 10%.
Прогноз на 2011 г. остается позитивным, что основывается на положительном тренде выпуска пассажирских автомобилей и легких грузовиков, более всего – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Северной Америке. Надежды индустриального сектора так же основываются на промышленном подъеме в Азиатском регионе. Группа намерена инвестировать 6–8% своей прибыли в строительство новых заводов и расширение существующих, особенно на востоке, в Китае и Индии.
Уметь вертеться
Но вернемся на апрельскую мировую промышленную ярмарку в Ганновере. Ее участники отмечали те же тенденции, что прослеживаются в отчете Schaeffler Group через призму smart-эффективности и в выводах аналитиков.
К примеру, группа NTN-SNR знакомила посетителей своего стенда с новой стратегией собственного развития в части международной экспансии, инновационности, инвестиций и логистики. Отметим, что сразу пять бизнес-единиц группы довольно плотно занимаются такими направлениями, как производство автомобильных запчастей для OEM-поставок, автомобильных запчастей и подшипников для вторичного рынка, оригинальных промышленных запчастей и подшипников.
На стенде NTN-SNR были представлены высокоскоростные радиально-упорные шариковые шпиндельные подшипники новой 9-й серии для индустриального применения, шариковинтовые пары, цилиндрические роликовые подшипники для редукторов, воспринимающие повышенные нагрузки. Под слоганом «Мы с вами – поддержка вашему бизнесу во всех случаях» группа охотно демонстрировала в действии свою новую расширенную номенклатуру систем линейного перемещения с использованием сенсорных технологий, в т.ч. сенсорными подшипниками, оснащенными индексным сигналом.
Нельзя не сказать и о появившемся на апрельской выставке новом тандеме. Он явно возник на волне того, что все большее внимание производителей продолжают привлекать крупногабаритные подшипники. Сумму, вдвое превышающую годовой объем продаж подшипников Avon, выложила Kaydon Corp., специализирующаяся ранее, как раз наоборот, в основном на тонких и компактных подшипниках с минимальным весом, за приобретение Avon Bearings Corp. Но о ней чуть дальше, сначала о самом покупателе.
Нынешней весной цена на акции Kaydon на американских биржах серьезно поднялась после объявления корпорации о результатах работы в 2010 г. Объем продаж за год составил 464 млн долл. США (для сравнения, в 2009-м тот же показатель равнялся сумме в 441,1 млн). Только за четвертый квартал портфель заказов на индустриальные подшипники и продукты компании потолстел на 20%. По оценкам аналитиков Kaydon, на североамериканском рынке тонкосекционные подшипники Kaydon занимают 50–60%, подшипники для сканнеров – 40–50%, составные роликовые подшипники – 55%. На Северную Америку приходится 66% всех продаж компании.
Компания, угнездившаяся теперь под крылом Kaydon, особенно сильна именно на рынке подшипников большого диаметра, подшипников для поворотных платформ и опорно-поворотных устройств. Специалисты Avon Bearings Corp. также оказывают услуги по замене и восстановлению подшипников. Новое приобретение Kaydon Corp. значительно усилит производственный потенциал компании и выведет ее в число крупнейших североамериканских производителей опорно-поворотных устройств. Также следует ожидать укрепления позиций Kaydon Corp. на быстрорастущих и прибыльных рынках, использующих крупногабаритные подшипники: ветроэнергетическом, строительном, в секторе заготовки древесины, военного и медицинского оборудования.
Avon Bearings Corp. ведет свою историю с 1969 г., основанная как Formmet Corp. В 1981 г. компания была переименована в SIFCO Bearings, а в 1988 г. приобрела свое нынешнее название Avon Bearings Corp. по имени географического района расположения – города в штате Огайо. Основу производственной программы компании составляют упорные подшипники большого размера, различающиеся конструктивными особенностями. Для Kaydon Corp. это приобретение можно по праву определить как стратегически важное. Помимо внедрения в ряд новых для себя промышленных секторов, оно позволит корпорации активнее входить в перспективный ветроэнергетический рынок. Кроме того, у Kaydon появится возможность предложить своим клиентам ряд качественных сервисов по обслуживанию и восстановлению подшипников, на которых Avon Bearings Corp специализируется уже несколько лет.
Деньги на… ветер?
Теперь о том, куда так поманило Kaydon. Конечно, с новым приобретением ее на многое поманило, но речь пойдет именно о ветроэнергетическом рынке. Вот тут уж наше чисто российское выражение «пустить деньги на ветер», т.е. попусту их растранжирить, приобретает совершенно противоположный смысл.
За последние годы самый большой рост спроса отмечался именно в секторе подшипников для ветряных турбин. Причем специалисты предсказывают, что потребность в них будет увеличиваться и дальше. Тому есть ряд довольно веских причин. В частности, долгосрочные прогнозы аналитиков отводят «золотому веку» нефти еще как максимум 10–20 лет. Далее ее добыча будет становиться все менее и менее выгодной. Так что придется искать черному золоту замену. Кроме того, угроза мирового глобального потепления заставляет уже даже на уровне не отдельных предприятий, а государств все жестче подходить к дальнейшему лимитированию выбросов углекислого газа в атмосферу.
Вот почему правительства разных стран сейчас со все нарастающей активностью вкладывают значительные средства в разработку альтернативных источников энергии. Промышленники не могут не подмечать такой тенденции и прекрасно видят, что у крупногабаритных подшипников для «ветряных мельниц» есть, как говорится, большое и светлое будущее. Впрочем, не будем так уж сильно обольщаться насчет патриотизма и прозорливости. Тут ведь откровенно присутствуют еще и чисто экономические соображения. Не секрет, что уже в силу своего объема большие подшипники для ветроэнергетики стоят значительно дороже обычных. А потому, хоть они и проигрывают подшипникам других типов по ежегодному выпуску в числовом выражении, но объем их продаж уже в денежном выражении за последние годы представляет собой такую весьма внушительную сумму, которая может вызывать у коллег по отрасли только желание поконкурировать еще и на этом фронте.
Вот и про Kaydon Corporation никак нельзя сказать, что раньше, т.е. до покупки Avon Bearings Corp., она совсем не интересовалась производством крупногабаритных подшипников. Не только интересовалась, но и серьезно в этом деле преуспела. Назовем, в частности, ее отличные конические и сферические роликовые подшипники для главных валов турбин, керамические подшипники для генераторов и т.д. Более того, несмотря на сильную конкуренцию среди производителей подшипников для ветроэнергетической отрасли, Kaydon удается в течение двадцати лет не отставать от лидера в этом сегменте рынка – шведского производителя подшипников SKF. Так зачем ей было приобретать еще и Avon?
Это была опять же стратегия в стиле smart-эффективности. Видя, какой серьезный доход приносит снабжение комплектующими и обслуживание «ветряков», в корпорации решили… нет, не перепрофилироваться, а лишь серьезно укрепить это направление своей деятельности. Но явно с дальним прицелом на будущее. Значительный рост спроса на подшипники Kaydon для ветровых турбин, побудил менеджмент корпорации начать программу по упрочению и закреплению позиций компании в данном секторе рынка. На производство и продвижение специальных подшипников Kaydon в рамках этой программы планируется ассигновать ежегодно порядка 20 млн долл. США, которые по большей части будут потрачены на увеличение производственных мощностей заводов компании в США и Мексике. Тем более что конкуренция здесь будет дальше только расти.
К примеру, все на той же весенней ярмарке в Ганновере Группа NTN-SNR демонстрировала подшипники для нужд ветроэнергетики, имеющие около 4 м в диаметре. В ее арсенал входят также цилиндрические роликовые планетарные зубчатые передачи с четырьмя цилиндрическими роликоподшипниками для приводов ветроэнергетических установок.
Не гони вал
В то же время, по оценкам аналитиков, становится все более заметной и еще одна тенденция в стратегиях, о которой мы решили хотя бы коротко сказать в заключение. Производители подшипников стараются максимально снизить капиталоемкость своих заводов, уменьшая вертикальную интеграцию, повышая объем аутсорсинговых работ и совершенствуя производственные процессы «точно в срок». Это когда запасы сырья, материалов и сборочных единиц сведены к минимуму за счет поставки их на производственную подшипниковую линию точно в тот момент, когда они должны быть использованы. А запасы конечной продукции, подшипников, также сведены к минимуму за счет завершения производства как раз в тот момент, когда подшипники можно реализовать.
Владимир Баранов
