ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Минцифры России приступает к разработке ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов

Национальное озеро данных систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям, благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам. Все собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных. «ГосДат...

По инициативе Минцифры Евразийская комиссия обнулила таможенные пошлины на мелованную бумагу и картон

По инициативе Минцифры России Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используются в производстве издательской печатной продукции. Решение будет действовать в течение 6 месяцев. Обнуление таможенных пошлин поддержит полиграфическую и издательскую отрасли, буде...

В России разработали первую российскую энергетическую установку для арктических платформ

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив к экстремальным условиям: соленой воде, штормам и отрицательным температурам. Первые установки будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала. Энергетическая установка може...

Очередной серийный самолет ил-76МД-90А передан в эксплуатацию

Филиал ПАО "Ил" – Авиастар (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА. Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из от...

В России появится собственная база образцов жизненно важных лекарств

Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов препаратов из перечня ЖНВЛП. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Такие эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства. Создание их базы ...

Регионы Дальнего Востока и Арктики получат 860 млн рублей на развитие промышленности

Правительство РФ приняло решение о докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств. Регионы Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ получат 860,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «По итогам конкурсного отбора региональных государственных программ развития промышленности пят...

29 Января 2009

Тенденции развития рынка лизинга

Тенденции развития рынка лизинга

Нынешняя cитуация на финанcoвых рынках значительнo пoвлияла на развитие лизинга. О cитуации, cлoжившейcя в этoй oтраcли, и o перcпективах ее развития кoрреcпoнденту ПВ-инфo Алекcею Чеcтнейшену раccказал замеcтитель генеральнoгo директoра кoмпании «ВК Брoкер» Сергей Влаcенкo.

Кoмпания «ВК Брoкер» – прoфеccиoнальный лизинговый брокер.

Лизинговые брокеры появилиcь на отечеcтвенном финанcовом рынке не так давно. Специфика их деятельноcти заключается в том, что они находятся в центре лизинговых отношений  между покупателем, поставщиком и лизинговой компанией. Цель лизингового брокера – провести лизинговую сделку как можно более эффективно и с большей пользой для каждой из сторон.

     – Чему в настоящее время равен российский рынок лизинга? Как он изменился относительно 2007 года, и чем обусловлено данное изменение?
     – Первые девять месяцев прошлого года (а именно такой статистикой мы в настоящее время располагаем и можем оперировать) показали, что сумма новых сделок на рынке лизинга снизилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Объем сделок за первые три квартала на рынке составил 605 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года сделок было заключено на 668 млрд рублей. Характерно, что снижение рынка лизинга резко контрастирует с другими сегментами финансового рынка. Например, прирост активов банковского сектора за первое полугодие 2008 года составил 15%, а рынок факторинга вырос за тот же период на 82%.

В первые девять месяцев прошлого года лизингодатели вынуждены были финансировать свою деятельность более чем на 40% из собственных средств (для сравнения: за тот же период 2007 года эта цифра составляла лишь 10%). Это объясняется в первую очередь нехваткой заемных ресурсов – банковские кредиты лизинговым компаниям за тот же расчетный период сократились с 74% до 43%.

     – Какие компании сейчас в основном представлены в качестве лизингополучателей (крупный, средний, малый бизнес, частные клиенты)? И как изменилось их соотношение на рынке лизинга?
     – Еще весной прошлого года финансирование по лизингу было доступно как малому бизнесу, так и частным, физическим лицам. Но из-за проблем с финансированием и возвратом лизинговых платежей лизинговые компании практически прекратили финансирование физических лиц и малого бизнеса.

В настоящее время основные представители лизингополучателей – это средний и крупный бизнес. Малому же бизнесу практически невозможно получить финансирование по лизингу из-за серьезно возросших требований лизинговых компаний.

Рынок лизинга очень многообразен, и очень сложно, а практически невозможно профессионально вести бизнес и оценивать риски по всем направлениям промышленности. Поэтому многие лизинговые компании специализируются на определенном направлении бизнеса, например компания «Ильюшин Финанс Ко» занимается исключительно авиационной техникой.

     – Какие коррективы в свою деятельность сейчас вносят лизинговые компании?
     – Лизинговые компании по сути занимаются распределением средств, взятых в кредит у банков, среди своих заемщиков – лизингополучателей. Поэтому проблемы финансовой сферы сразу же отразились и на лизинговых компаниях. У большинства из них возникли проблемы с финансированием сделок в российских рублях, а если рубли и есть, то стоимость кредитных ресурсов значительно выросла. В настоящее время средняя ставка финансирования в российских рублях составляет 25–27% годовых, а целый ряд лизинговых компаний финансирует и под 30–35% . Около половины всех лизинговых компаний прекратили финансировать сделки и сейчас фактически только декларируют свою деятельность.

Те же компании, которые не имеют доступа к рублевым кредитным линиям в банках, предлагают заключать договоры лизинга, в которых валютой финансирования является американский доллар или евро. Но если говорить о стоимости ресурсов в валюте, то и здесь цена кредитных ресурсов значительно выросла. Если еще летом прошлого года сделки по лизингу оформлялись в валюте по ставкам, равным Libor + 5%, то сейчас ставка составляет Libor +12–14%.

В последнее время лизинговые компании значительно пересматривают требования к лизингополучателям в сторону ужесточения. Например, если весной прошлого года некая компания-лизингополучатель считалась по своим финансовым показателям очень качественным заемщиком, то к середине осени ее показатели не подходили даже к самой нижней грани доверия риск-менеджмента лизинговой компании. В нынешних условиях даже само понятие надежности потеряло ориентиры. Что такое «надежная компания» в период очень высокой турбулентности рынка? При оценке надежности нужно учитывать, что финансовое состояние компании сейчас зависит не только от профессионализма сотрудников, но и от общего состояния отрасли, в которой она работает.

Так, например, в настоящее время в лизинговых компаниях составлены целые списки отраслей, которые запрещено финансировать. Среди них сельское хозяйство, строительство, лесопереработка и другие.

Практически все лизинговые компании сократили персонал своих отделов, занимающихся продажами финансовых продуктов, некоторые компании закрыли или «заморозили» ряд своих филиалов в регионах РФ.

Некоторые лизинговые компании столкнулись с требованиями банков изменить процентные ставки по действующим договорам. Поскольку погашение задолженности по кредитам осуществляется за счет лизинговых платежей, то, соответственно, лизингодатели просто вынуждены пересчитывать суммы к уплате по договорам лизинга. И лизингополучателям стали предлагать досрочное завершение сделок.

Частым явлением последних месяцев стали дефолты лизингополучателей. В прежнее время отношение суммы задолженности по договорам, предусматривающей изъятие имущества у неисполнительного лизингополучателя, к величине всего портфеля лизинговой компании составляло 0,3–0,5%. Сейчас же этот показатель вырос на порядок.

В данной ситуации для лизингодателей одним из лучших исходов по сделкам с лизингополучателями, находящимися в предбанкротном состоянии, является возврат своей собственности и последующая ее продажа. Это позволяет хотя бы отчасти сократить потери.

И еще одна тенденция последнего времени: лизинговые компании, которые обладают достаточно большими финансовыми ресурсами, поднимают минимальную сумму договора лизинга до 30 млн рублей.

     – Какие меры, на Ваш взгляд, может и должно предпринять Правительство РФ для помощи российскому рынку лизинга?
     – В нынешних условиях необходимо принять ряд мер.
Во-первых, нужно субсидировать ставки по договорам лизинга, так как по ныне существующим ставкам очень сложно развивать производство, а рентабельность бизнеса лизингополучателя должна быть очень высокой, с высоким спросом на продукцию, что практически невозможно в настоящих условиях.

Во-вторых, требуется предусмотреть при выдаче кредитов банкам адресность их использования, указав, что в определенном объеме они должны быть направлены для реализации инвестиционных проектов, включая лизинговые.

В-третьих, сейчас было бы своевременно ввести мораторий на одностороннее повышение банками ставок по уже заключенным договорам.

В-четвертых, необходимо ввести в действие механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше трех при линейном методе начисления амортизации для первых трех амортизационных групп с 1 января 2010 года. Это позволит не нарушить принципы Гражданского и Налогового кодексов по двум основаниям: закон обратной силы не имеет; вносимые изменения не должны привести к ухудшению положения налогоплательщика.

И, наконец, нужно законодательно закрепить в Налоговом кодексе право лизинговых компаний на использование инвестиционной льготы, предоставленной производственным предприятиям, и др.

     – Какой прогноз Вы можете дать на 2009-й и последующие годы по развитию ситуации на рынке лизинга?
     – Уже в ближайшее время рынок покажет достаточно серьезные минусы в сфере автотранспорта и спецтехники. В прошлые годы основными клиентами лизинговых компаний были строители и дорожники, а ввиду практически полной остановки строительства в России вопрос обновления основных средств даже не стоит.

В то же время, вполне вероятен небольшой рост объемов лизинга оборудования для пищевой отрасли. Нужно учитывать, что в нынешнее время лизинговые компании очень заинтересованы финансировать именно эту отрасль.

В целом же, среди лизинговых компаний лидерами окажутся те, кто сможет привлечь дешевое финансирование в российских рублях и на срок не менее 48–60 месяцев. А сам рынок может набрать прежние темпы роста, как только восстановятся деловая активность и денежные потоки, а также разморозятся крупные инвестиционные проекты.

Рэнкинг лизинговых компаний на 1.10.2008 г.

(составлен по данным «Эксперт РА»)


компания

сумма лизингового портфеля, млн руб.

1

ВТБ-Лизинг

172417

2

ЛК «Уралсиб»

59011

3

РГ Лизинг

50435

4

Бизнес Альянс

44801

5

Инпромлизинг

35374

6

РТК-Лизинг

34058

7

Авангард-Лизинг

31560

8

Группа Компаний «НОМОС-лизинг»

26349

9

ТГИ-Лизинг

24626

10

Europlan

23042

11

Райффайзен-Лизинг

17718

12

ТрансКредитЛизинг

17537

13

Брансвик Рейл Лизинг

17304

14

ЮниКредит Лизинг

17038

15

Интерлизинг

15255

16

Ильюшин Финанс Ко

13587

17

ЮТэйр-Лизинг

13238

18

Вольво Финанс Сервис Восток

12848

19

РБ Лизинг

12497

20

АльянсРегионЛизинг

11946




Кол-во просмотров: 10656
На правах рекламы