Дo кризиcа рoccийcкий рынoк металлoпрoката демoнcтрирoвал активный рocт. Однакo в 2008 г. имелo меcтo двукратнoе падение цен, а в 2009 г. рынoк вoшел в cтадию cтагнации. В начале 2010 г. выпуcк металлoпрoдукции пocтепеннo cтал увеличиватьcя, а цены на нее вoзрocли наcтолько резко, что возник cерьезный конфликт между производителями металлопродукции и ее потребителями, потребовалоcь даже вмешательcтво правительcтва.
Как cейчас развивается ситуация в отрасли, опираясь на конкретные цифры и факты, размышляет директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research Вера Никольская.
В ВВП страны доля металлургической промышленности составляет около 5%, в промышленном производстве – около 18%, в экспорте – 14%. Металлургия использует 28% электроэнергии (от общепромышленного уровня), 5,4% природного газа. Ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 23% . Цифры, говорящие сами за себя!
При этом металлургия является одной из основных отраслей российской специализации в современном международном разделении труда. По данным Минпромторга РФ, по производству стали Россия на протяжении последних 10 лет удерживала 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб и по экспорту металлопродукции входила в первую тройку.
Экспорт и импорт
Объемы экспорта стали из РФ в последние три года остаются на стабильно высоком уровне: 27-28 млн. т, хотя доля готового проката в поставках имеет тенденцию к снижению. Это объясняется переориентацией производителей на растущий внутренний рынок. Но кризис и здесь внес свои коррективы.
В 2009 г. зависимость российской металлургии от экспорта существенно выросла. Так, если в 2008 г. доля экспорта в общем объеме выплавки стали составила 41%, то в 2009 г. – уже 45%. Прогнозируется, что после снижения экспорта готового проката в 2009 г., в 2010-2015 гг. объем экспортных поставок стабилизируется на уровне 25-26 млн. т, а затем будет иметь некоторую тенденцию к снижению вследствие ориентации отечественных производителей преимущественно на внутренний рынок. Таким образом,
доля экспорта в 2020 г. может составить 27,5-30,5% от объема производства готового проката.
За 2 первых месяца 2010 г. экспорт российских черных металлов, по данным ФТС, вырос на 18,6% – до 5 939,6 тыс. тонн. В том числе отправки полуфабрикатов из углеродистой стали выросли на 43% (до 2 816,8 тыс. тонн), плоского проката из углеродистой стали – на 3,7% (до 1 332,6 тыс. тонн), ферросплавов – на 6,9% (до 129,4 тыс. тонн). Сократился по сравнению с прошлогодним показателем только экспорт чугуна – на 30% (до 336,5 тыс. тонн).
В стоимостном выражении экспорт продукции черной металлургии также вырос – на 13,3% (до $2 483 млн). Стоимость экспортированных за 2 месяца 2010 г. полуфабрикатов из углеродистой стали, по данным ФТС РФ, составила $1 018,6 млн (+42,1%), плоского проката из углеродистой стали – $685,2 млн (+24,6%). Экспорт чугуна и ферросплавов, напротив, снизился – на 61,3% (до $83,9 млн) и 27,6% (до $185,8 млн) соответственно.
На рис.1 можно увидеть подробную динамику экспорта горячекатаного проката за последние три года и начало 2010 г.
Рисунок 1. Динамика экспорта из России проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research (по данным ФТС РФ).
Рисунок 2. Динамика импорта в Россию проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Производство
Рисунок 3. Динамика российского выпуска стали в 2006-2009 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рисунок 4. Динамика российского выпуска стали в 2009-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рисунок 5. Динамика российского выпуска чугуна в 2006-2009 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рисунок 6. Динамика российского выпуска чугуна в 2009-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рисунок 7. Динамика добычи железной руды (товарной) в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производители
Рисунок 8. Динамика цен на продукцию российской металлургии, руб. за тонну
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рисунок 9. Цены на услуги литейного производства, руб./т.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Ожидания
Источник: ABARUS Market Research (по данным ФТС РФ).
Динамика импорта также положительная (см. рис.2). В отличие от экспорта, который начал активно восстанавливаться уже летом 2009 года, импорт пошел в рост лишь в конце года, и в ноябре-декабре 2009 г., а также январе-феврале 2010 г. его поставки превышают аналогичные прошлогодние (зимние) показатели в 4-5 раз. Причем объемы выше, чем в 2007 и 2008 гг.
Доля импорта в российском потреблении проката в последнее время, начиная с 2006 г. (17%) устойчиво сокращается – в 2009 г. этот показатель составил немногим более 10%, что обусловлено принятием большого количества торговых ограничений в отношении привозной продукции.
Доля импорта в российском потреблении проката в последнее время, начиная с 2006 г. (17%) устойчиво сокращается – в 2009 г. этот показатель составил немногим более 10%, что обусловлено принятием большого количества торговых ограничений в отношении привозной продукции.
Рисунок 2. Динамика импорта в Россию проката плоского из железа или нелегированной стали, горячекатаного, в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Производство
Рост экспорта опирается на восстанавливающееся производство. Все помнят драматическое падение металлургического сектора во второй половине 2008 года. Двукратное падение ноябрьских показателей по сравнению со среднегодовыми поставило большинство производителей металлов в тяжелейшее положение.
2009 год начался с беспрецедентно низкого уровня производства за последние несколько лет (к примеру, 3-3,5 млн. тонн стального проката в месяц по сравнению с 5 млн. в 2007-2008 гг.). Однако в течение года ситуация начала выправляться, и уже в августе-сентябре 2009 г. выпуск отрасли достиг более привычных для себя показателей.
2009 год начался с беспрецедентно низкого уровня производства за последние несколько лет (к примеру, 3-3,5 млн. тонн стального проката в месяц по сравнению с 5 млн. в 2007-2008 гг.). Однако в течение года ситуация начала выправляться, и уже в августе-сентябре 2009 г. выпуск отрасли достиг более привычных для себя показателей.
Рисунок 3. Динамика российского выпуска стали в 2006-2009 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производство стали снизилось в 2008 году на 5,1%, а в 2009 г. – практически на 14%. Начало 2010 г. внушает надежду, поскольку объем выпуска за первые пять месяцев года выше прошлогоднего уровня на 10-15% (рис.4). Если в течение года эта динамика сохранится или улучшится, то можно прогнозировать, что в 2010 г. в стране будет произведено около 63-65 млн. тонн, в 2011 – около 70 млн. К 2012 г. выпуск может вернуться на уровень 2007 года.
Рисунок 4. Динамика российского выпуска стали в 2009-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Немного более устойчивая ситуация наблюдается в производстве чугуна, где снижение находятся на уровне 6-8%, однако стоит отметить, что это снижение началось раньше – еще в 2007 году, когда большая часть секторов металлургии находилась на подъеме. Возможно, такая динамика связана с естественным снижением потребления чугуна в экономике, что несколько усугубилось наступлением кризиса.
Рисунок 5. Динамика российского выпуска чугуна в 2006-2009 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
При этом выпуск чугуна в 2010 году показывает, что ситуация возвращается к предкризисной. Повышенный выпуск наметился с первого же месяца этого года (рис.6).
Рисунок 6. Динамика российского выпуска чугуна в 2009-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Что касается добычи железной руды, необходимой для производства как стали, так и чугуна, то здесь ситуация тоже выправляется. В течение второго полугодия 2009 г. производство стало подтягиваться к уровню 2007 года, однако в 2010 году результат, похоже, лишь немного превысит прошлогодний, хотя очень многое зависит от конечного спроса на металл.
Рисунок 7. Динамика добычи железной руды (товарной) в 2007-2010 гг., по месяцам, тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производители
ОАО «ММК»
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в I квартале 2010 года произвел 2 млн. 453 тыс. тонн товарной металлопродукции. Производство стали в I квартале составило 2 млн. 732 тыс. тонн. Увеличение объемов производства обусловлено освоением производства толстого листа на стане «5000» и ростом производства продукции глубокой переработки. Объем отгрузки на внутренний рынок в I квартале 2010 года вырос на 242 тыс. тонн по сравнению с IV кварталом 2009. Доля продаж ММК на внутренний рынок выросла с 57% в октябре-декабре 2009 до 64% в январе-марте 2010, обеспечив 71% выручки от продаж металлопродукции.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием черной металлургии России. Его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. ММК входит в число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн. тонн стали и 8,8 млн. тонн товарной металлопродукции.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием черной металлургии России. Его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. ММК входит в число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн. тонн стали и 8,8 млн. тонн товарной металлопродукции.
ОАО «Северсталь»
Эта компания занимает второе место по объемам выпуска проката. В 1 кв. 2010 г. «Северсталь», по данным самой компании, увеличила производство стали на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 4,7 млн т, за счет роста производства в Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании. Производство чугуна выросло на 6% (до 3,6 млн т), проката – на 5% (до 3,7 млн т). «Северсталь Российская Сталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России продемонстрировал устойчивые результаты в 2009 г. Дивизион включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо управляются из России. Позиции остальных заметных игроков можно посмотреть в таблице 1.
Таблица 1. Десять ведущих российских производителей стального проката.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (за 2008г.)
| Компания | Регион | Прокат, всего, т. |
| ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | Челябинская область | 11 037 517 |
| ОАО «Северсталь» | Вологодская область | 9 377 424 |
| ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | Липецкая область | 8 134 529 |
| ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» | Кемеровская область | 5 907 613 |
| ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» | Свердловская область | 4 454 730 |
| ОАО «Челябинский металлургический комбинат» | Челябинская область | 3 997 501 |
| ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» | Белгородская область | 2 864 376 |
| ОАО «Уральская сталь» | Оренбургская область | 2 598 796 |
| ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» | Кемеровская область | 1 522 652 |
| ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» | Свердловская область | 1 316 699 |
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (за 2008г.)
Цены
Ценовая ситуация на рынке металлов тоже начинает восстанавливаться. Цены производителей промышленных товаров в России, по предварительным данным, повысились в марте 2010 года на 1,8%, за I квартал текущего года – на 2,7%. В металлургическом производстве удорожание чугуна и доменных ферросплавов составило 11,8%, стального проката горячекатаного и кованого – 6,1%, ферросплавов, кроме доменных – 6%, прочих цветных металлов – 4,2%.
Если сравнивать цены некоторых групп товаров, то в 2009 году наиболее сильное падение испытали продукты металлургии с невысокой долей добавленной стоимости (собственно металлы, прокат и т.д.). Металлические изделия упали в цене в меньшей степени. В 2010 г. практически на все группы товаров цены начинают подниматься. С большой долей вероятности в 2010 г. цены достигнут уровня 2008 года, а то и превысят их, несмотря на рекордно низкий уровень инфляции.
Если сравнивать цены некоторых групп товаров, то в 2009 году наиболее сильное падение испытали продукты металлургии с невысокой долей добавленной стоимости (собственно металлы, прокат и т.д.). Металлические изделия упали в цене в меньшей степени. В 2010 г. практически на все группы товаров цены начинают подниматься. С большой долей вероятности в 2010 г. цены достигнут уровня 2008 года, а то и превысят их, несмотря на рекордно низкий уровень инфляции.
Рисунок 8. Динамика цен на продукцию российской металлургии, руб. за тонну
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Что касается расценок на литейное производство, то в кризис они не упали, а лишь замедлили свой рост. Цены на стальное литье выше практически в два раза, и имеют более активную динамику по сравнению с литьем чугуна.
Рисунок 9. Цены на услуги литейного производства, руб./т.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Ожидания
По оценкам Минпромторга РФ, оживление спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей и восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2007 г. произойдет лишь в 2012-2014 гг. Пока же рынок черной металлургии восстанавливается очень невысокими темпами, и запасы металлопродукции у трейдеров находятся на низком уровне.
На сегодняшний день загрузка мировых металлургических мощностей (по данным «Северстали») оценивается в 82%. При этом на глобальном мировом рынке Россия, конечно, занимает уверенные позиции именно в части металлургии. Но конкуренция предстоит очень жесткая. Снижение спроса закономерно сказывается на объемах производства во всем мире. На фоне общего спада производства и в России, и во всем мире, российским металлургическим предприятиям придется так или иначе развиваться, модернизировать производство, технически перевооружаться.
В металлургии, как и во всей промышленности, сейчас наблюдается корректировка долгосрочных планов. Перед кризисным годом эти планы были очень обширны. Предполагалось, что будет реализовано много проектов по строительству относительно небольших предприятий, сервисных металло-центров, мини-заводов. Зато сейчас даже те предприятия, которые относительно хорошо себя чувствуют после кризиса, воздерживаются от вынашивания масштабных планов, в отрасли идет переосмысление инвестиций.
В целом металлургическая отрасль в ближайшее время, по оценкам экспертов, замедлит свое развитие. Усилится конкуренция со стороны азиатских стран. Выживут те предприятия, которые смогут перестроиться с «гарантированных госзаказов» на реальную конкурентную борьбу и качественную продукцию.
На сегодняшний день загрузка мировых металлургических мощностей (по данным «Северстали») оценивается в 82%. При этом на глобальном мировом рынке Россия, конечно, занимает уверенные позиции именно в части металлургии. Но конкуренция предстоит очень жесткая. Снижение спроса закономерно сказывается на объемах производства во всем мире. На фоне общего спада производства и в России, и во всем мире, российским металлургическим предприятиям придется так или иначе развиваться, модернизировать производство, технически перевооружаться.
В металлургии, как и во всей промышленности, сейчас наблюдается корректировка долгосрочных планов. Перед кризисным годом эти планы были очень обширны. Предполагалось, что будет реализовано много проектов по строительству относительно небольших предприятий, сервисных металло-центров, мини-заводов. Зато сейчас даже те предприятия, которые относительно хорошо себя чувствуют после кризиса, воздерживаются от вынашивания масштабных планов, в отрасли идет переосмысление инвестиций.
В целом металлургическая отрасль в ближайшее время, по оценкам экспертов, замедлит свое развитие. Усилится конкуренция со стороны азиатских стран. Выживут те предприятия, которые смогут перестроиться с «гарантированных госзаказов» на реальную конкурентную борьбу и качественную продукцию.
