Алла Пахoмoва
Перемены в экoнoмике заcтавляют игрoкoв пищевoгo рынка переcматривать cтратегии развития. Трендoм пocледних лет была премиумизация прoдукции, нo уже oчевиднo, чтo мнoгие прoизвoдители будут oриентирoватьcя на более дешевые ценовые cегменты. Курcовые колебания отражаютcя на cебеcтоимоcти продукции, и переработчики предпочитают импорту отечеcтвенное cырье.
Перемены в экoнoмике заcтавляют игрoкoв пищевoгo рынка переcматривать cтратегии развития. Трендoм пocледних лет была премиумизация прoдукции, нo уже oчевиднo, чтo мнoгие прoизвoдители будут oриентирoватьcя на более дешевые ценовые cегменты. Курcовые колебания отражаютcя на cебеcтоимоcти продукции, и переработчики предпочитают импорту отечеcтвенное cырье.
Еще неcколько меcяцев назад пищепром называли cамой уcтойчивой отраcлью в период кризиcа, поcкольку еда – продукт первой необходимости. Но время показало, что и это не аксиома. По данным последнего исследования компании «Эрнст энд Янг», 39% производителей готовятся к сокращению рынка продуктов питания – люди стали меньше тратить.
Незначительный рост ожидают 32% компаний. При этом подъем в отдельных сегментах, как пояснили специалисты, будет в денежном выражении – из-за инфляции. В натуральных объемах выпуск товаров уменьшится.
По результатам опроса 31 российской и зарубежной компании, работающей на отечественном рынке, исследовате
ли выяснили, что в большинстве секторов пищевой промышленности в 2009 г. ожидается отрицательная динамика роста. Наиболее негативно настроены иностранцы, реализующие свой товар в России. Половина из них ждет сокращения рынка, еще 31% прогнозирует нулевой рост отрасли. Отечественные предприниматели более оптимистичны. 53% российских компаний ожидают небольшой рост в тех секторах, где представлена их продукция. 20% считают, что изменений на рынке не будет, а 27% все же ожидают падения.
Снижение продаж иностранных продуктов объясняется проведенной девальвацией рубля. Потребители отказываются от дорогого импорта в пользу более дешевых российских аналогов. С первого взгляда ситуация как в 1998 г. – тогда отечественный пищепром поднялся на фоне резкого подорожания привозных товаров. Но сейчас подъем если и будет, то локальный.
Причина – в падении платежеспособного спроса населения. В 1998 г., хотя рубль и обвалился, средств у населения было достаточно, благодаря чему держался спрос на продукцию внутреннего производства. Сейчас же девальвация только одна из проблем, падают доходы населения в целом. По прогнозу Минэкономразвития, в 2009 г. темпы роста реальной заработной платы составят только 95,9% к уровню 2008 г. А реальные располагаемые доходы населения сократятся на 8,3%.
«Падение п
латежеспособного спроса, конечно, основная причина трудностей у предприятий пищевой отрасли. Но к этому нужно прибавить проблемы с финансированием, – говорит аналитик сектора производства продуктов питания Ирина ЯРОЦКАЯ. – Открыть кредитную линию крайне сложно, предложения банков крайне жесткие. И сами компании генерируют более низкую прибыль. Нет средств ни на расширение, ни на модернизацию производства. Компании стремятся оптимизировать издержки, некоторые сокращают производство».
Исследователи «Эрнст энд Янг» ожидают сокращения продаж в большинстве секторов рынка. В частности, сектор алкогольных напитков сузится на 10-15%, безалкогольных – на 10%. Производители молочной продукции ожидают падения в своем секторе на 10-20% в зависимости от вида товара. Производство приправ, соусов, снеков и сухариков сократится в связи со смещением потребительского спроса в сторону товаров первой необходимости. Благодаря этому ожидается рост рынка хлебобулочных изделий на 2-5%.
Самую низкую динамику за январь-апрель 2009 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года (–45%) показали производители сухого молока. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Татьяна РЫБАЛОВА называет две причины, которые влияют на падение производства сухого молока: принятие нового технического регламента и поток дешевой импортной молочной продукции, идущий прежде всего из Белоруссии и с Украины.
Работающий сегодня в пилотном режиме техрегламент запрещает производителям молочной продукции использовать традиционные названия «молоко», «кефир», «творог» в тех продуктах, для производства которых используется сухое молоко. Споры
вокруг техрегламента до сих пор идут, но этот закон уже успел отпугнуть покупателей – спрос на молочную продукцию активно снижается и привел к сокращению производства сухого молока.
Импорт сухого молока – не менее болезненная проблема. По данным Молочного союза России, за 2008 г. на территории РФ были произведены около 200 тыс. т сухого молока (в целом переработка молока составляет 14 млн т). Дополнительно в страну поступили официально еще около 90 тыс. т порошка из Белоруссии и с Украины. С одной стороны, импорт сухого и цельного молока компенсирует потери отечественного производства, с другой – снижает и без того низкие цены на закупочное сырье российских производителей.
В определенной степени сокращение отечественного производства сухого молока будет способствовать повышению производства цельномолочной продукции. Во время кризиса покупатели отходят от продуктов глубокой переработки типа йогуртов, творожков, сырков, где в основном и используется сухое молоко, в сторону более дешевых и традиционных молочных напитков.
Несмотря на увеличение объемов вылова рыбы в России до 4 млн т (в этом году объем рынка должен увеличит
ься на 30% по отношению к результатам прошлого года), происходит снижение производства рыбопродукции, консервов и пресервов из морепродуктов. С начала года производство сократилось почти на 10%. По данным руководителя инвестиционно-аналитической группы Рыбного союза Тимура МИТУПОВА, наибольшее снижение в объемах производства произошло по рыбе специальной разделки (28,2%), охлажденной (23,9%), сушеной и вяленой (18,1%).
Основная причина падения производства – низкий спрос на рыбопродукцию из-за высоких цен: за текущий год стоимость рыбопродукции увеличилась на 14%. В результате потребительский выбор сместился от готовой переработанной продукции в сторону более дешевой целиковой рыбы. Снеки и морепродукты, которые в прошлом году среди всех продуктов питания показывали наибольшую динамику роста, теперь почти не покупаются. Более того, ожидается, что к концу 2009 г. рынок морепродуктов в объемном выражении сократится вдвое.
По мнению генерального директора рыбной компании МАРИНАР Рафика АЛИУЛЛОВА, морские деликатесы стали довольно дорогими для массового потребителя. До осени, полагает он, покупательское поведение вряд ли изменится. А затем начнется новый рыбный сезон, и цены немного упадут, что благоприятно скажется на всем рыбном рынке.
Помимо высоких цен причиной сокращения производства рыбы специалисты называют низкий объем поставок рыбы и
морепродуктов на внутренний рынок. Свой вылов рыбаки отправляют на экспорт по более дорогим контрактным ценам. В частности, из выловленных на начало весны 300 тыс. т минтая рыбаки лишь десятую часть оставили на российском берегу.
Из положительных тенденций на рыбном рынке следует отметить, что происходит сокращение импорта в пользу аналогичной отечественной продукции. Так, если ранее на российский рынок в основном поставлялась норвежская сельдь, то сегодня ее объемы заменяются отечественным сырьем. По мнению Митупова, падение объемов импорта рыбы и морепродуктов по году составит 15-20% по отношению к 2008 г.
Зато рынок мясной продукции, по прогнозу производителей, вырастет сразу на 15%. Цифра неожиданная, ведь мясо – продукт дорогой, плюс постоянно дорожающий. По предварительной оценке Минэкономразвития, оно в 2009 г. поднимется в цене на 20-22% – намного больше, чем любые другие продукты питания (включая сахар и сыр).
Но эксперты пояснили: больше мяса есть мы не будем. Под ростом рынка мясной продукции на 15% подразумевается рост именно в
денежном выражении. Объемы производства не вырастут. Более того, за последний год объемы производства колбасных изделий в стране, по данным Росстата, сократились на 10%.
В отчете компании «Черкизово» за I квартал 2009 г. отмечается, что производство колбасных изделий в компании снизилось на 16%. «Ориентируясь на общие тенденции рынка, мы прогнозировали, что и наши объемы переработки будут снижаться, – говорит руководитель управления по коммуникациям и связям с инвесторами ГК «Черкизово» Ирина ОСТРЯКОВА. – В мясопереработке в основном используется импортное сырье, которое в последнее время сильно подорожало из-за изменения валютных курсов».
«Хотя производителям мяса действительно будет не так худо, как остальным. В последние годы в этот сегмент шли большие инвестиции – компании не решатся вот так сразу «порезать» производство. Плюс им поможет довольно весомая господдержка», – считает Ирина Яроцкая.
За год производство спиртных напитков сократилось на 20%. Возможно, кому-то такое падение в отрасли покажется даже оптимистичным, т.к. это предполагает снижающийся потребительский спрос на алкогольную продукцию.
Однако, по мнению директора Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадима ДРОБИЗА, с наступлением кризиса потребление водки и ликероводочных изделий не снизилось, просто увеличилась доля нелегальной продукции. Компании уходят в тень, чтобы удержать рентабельность. По оценкам специалистов, если при объеме рынка водки в 200 млн дл еще два года назад доля нелегальной продукции составляла треть, то к концу 2009 г. доли легальной и нелегальной продукции могут почти сравняться.
Падение производства, обозначенное официальной статистикой, присутствует на всем алкогольном рынке. Прежде всего, оно связано со снижением покупательского интереса к дорогим напиткам. С начала кризиса импорт вина со
кратился на 30%, наблюдается спад отечественного виноделия. Импорт крепкого элитного алкоголя уменьшился на 40%, но в объемном выражении он заменяется коньяком отечественного происхождения.
«Наше алкогольное производство упало на 5-8%, – рассказывает директор по маркетингу ГК ФАЮР-СОЮЗ Ирина ЛАРИНА. По ее мнению, в ближайшее время покупатели вряд ли вернутся к дорогой продукции. До конца года компания рассчитывает вернуть свое производство на прежний уровень. – Мы не намерены сокращать маркетинговые мероприятия, наоборот, оптимизируем их, будем проводить гибкую рекламную политику, привлекать конечного потребителя различными акциями», – поясняет Ларина.
По мнению «Эрнст энд Янг», в период кризиса компании пищепрома имеют хорошие шансы пересмотреть свои отношения с розничными сетями в более выгодную для себя сторону. Имеется в виду проблема всякого рода сборов с производителей за доступ к полкам и витринам. Более 60% предприятий пищепрома называют пресс розничных сетей самым негативным фактором в их работе.
Положение вещей на самом деле неприемлемое: по данным ФАС, доля дополнительных выплат поставщиков товаров торговым сетям составляет от 5 до 40%. Эти поборы производители, естественно, включают в цену товара.
«Возможно, получится добиться улучшений. Во всяком случае, государство уже дало понять, что хочет сбить спесь с сетей. Розница начала делать шаги на
встречу производителям. Идут переговоры о сокращении сроков перечисления платежей за поставку до 30 дней. Вероятно, сети предложат вариант, когда они оплачивают товар сразу, но товар должен идти со скидкой. Думаю, для производителей это неплохой вариант», – считает Ирина Яроцкая.
Между тем, заместитель министра промышленности и торговли Андрей ДЕМЕНТЬЕВ высказал мнение, что и новый закон «О государственном регулировании торговой деятельности в РФ» не снимет все проблемы в отрасли торговли разом:
«По нашим оценкам, потребуется принятие, в том числе на уровне правительства, 15 нормативных актов дополнительно. Но это точно основа для цивилизованного выхода из ситуации, для создания системы торговли, которая решала бы важную задачу повышения качества жизни российских граждан», – подчеркнул заместитель министра.
Незначительный рост ожидают 32% компаний. При этом подъем в отдельных сегментах, как пояснили специалисты, будет в денежном выражении – из-за инфляции. В натуральных объемах выпуск товаров уменьшится.
Разброс в цифрах
По результатам опроса 31 российской и зарубежной компании, работающей на отечественном рынке, исследовате
ли выяснили, что в большинстве секторов пищевой промышленности в 2009 г. ожидается отрицательная динамика роста. Наиболее негативно настроены иностранцы, реализующие свой товар в России. Половина из них ждет сокращения рынка, еще 31% прогнозирует нулевой рост отрасли. Отечественные предприниматели более оптимистичны. 53% российских компаний ожидают небольшой рост в тех секторах, где представлена их продукция. 20% считают, что изменений на рынке не будет, а 27% все же ожидают падения.
Снижение продаж иностранных продуктов объясняется проведенной девальвацией рубля. Потребители отказываются от дорогого импорта в пользу более дешевых российских аналогов. С первого взгляда ситуация как в 1998 г. – тогда отечественный пищепром поднялся на фоне резкого подорожания привозных товаров. Но сейчас подъем если и будет, то локальный.
Причина – в падении платежеспособного спроса населения. В 1998 г., хотя рубль и обвалился, средств у населения было достаточно, благодаря чему держался спрос на продукцию внутреннего производства. Сейчас же девальвация только одна из проблем, падают доходы населения в целом. По прогнозу Минэкономразвития, в 2009 г. темпы роста реальной заработной платы составят только 95,9% к уровню 2008 г. А реальные располагаемые доходы населения сократятся на 8,3%.
«Падение п
латежеспособного спроса, конечно, основная причина трудностей у предприятий пищевой отрасли. Но к этому нужно прибавить проблемы с финансированием, – говорит аналитик сектора производства продуктов питания Ирина ЯРОЦКАЯ. – Открыть кредитную линию крайне сложно, предложения банков крайне жесткие. И сами компании генерируют более низкую прибыль. Нет средств ни на расширение, ни на модернизацию производства. Компании стремятся оптимизировать издержки, некоторые сокращают производство».
Исследователи «Эрнст энд Янг» ожидают сокращения продаж в большинстве секторов рынка. В частности, сектор алкогольных напитков сузится на 10-15%, безалкогольных – на 10%. Производители молочной продукции ожидают падения в своем секторе на 10-20% в зависимости от вида товара. Производство приправ, соусов, снеков и сухариков сократится в связи со смещением потребительского спроса в сторону товаров первой необходимости. Благодаря этому ожидается рост рынка хлебобулочных изделий на 2-5%.
На молочной диете
Самую низкую динамику за январь-апрель 2009 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года (–45%) показали производители сухого молока. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Татьяна РЫБАЛОВА называет две причины, которые влияют на падение производства сухого молока: принятие нового технического регламента и поток дешевой импортной молочной продукции, идущий прежде всего из Белоруссии и с Украины.
Работающий сегодня в пилотном режиме техрегламент запрещает производителям молочной продукции использовать традиционные названия «молоко», «кефир», «творог» в тех продуктах, для производства которых используется сухое молоко. Споры
вокруг техрегламента до сих пор идут, но этот закон уже успел отпугнуть покупателей – спрос на молочную продукцию активно снижается и привел к сокращению производства сухого молока.
Импорт сухого молока – не менее болезненная проблема. По данным Молочного союза России, за 2008 г. на территории РФ были произведены около 200 тыс. т сухого молока (в целом переработка молока составляет 14 млн т). Дополнительно в страну поступили официально еще около 90 тыс. т порошка из Белоруссии и с Украины. С одной стороны, импорт сухого и цельного молока компенсирует потери отечественного производства, с другой – снижает и без того низкие цены на закупочное сырье российских производителей.
В определенной степени сокращение отечественного производства сухого молока будет способствовать повышению производства цельномолочной продукции. Во время кризиса покупатели отходят от продуктов глубокой переработки типа йогуртов, творожков, сырков, где в основном и используется сухое молоко, в сторону более дешевых и традиционных молочных напитков.
Рыбный год
Несмотря на увеличение объемов вылова рыбы в России до 4 млн т (в этом году объем рынка должен увеличит
ься на 30% по отношению к результатам прошлого года), происходит снижение производства рыбопродукции, консервов и пресервов из морепродуктов. С начала года производство сократилось почти на 10%. По данным руководителя инвестиционно-аналитической группы Рыбного союза Тимура МИТУПОВА, наибольшее снижение в объемах производства произошло по рыбе специальной разделки (28,2%), охлажденной (23,9%), сушеной и вяленой (18,1%).
Основная причина падения производства – низкий спрос на рыбопродукцию из-за высоких цен: за текущий год стоимость рыбопродукции увеличилась на 14%. В результате потребительский выбор сместился от готовой переработанной продукции в сторону более дешевой целиковой рыбы. Снеки и морепродукты, которые в прошлом году среди всех продуктов питания показывали наибольшую динамику роста, теперь почти не покупаются. Более того, ожидается, что к концу 2009 г. рынок морепродуктов в объемном выражении сократится вдвое.
По мнению генерального директора рыбной компании МАРИНАР Рафика АЛИУЛЛОВА, морские деликатесы стали довольно дорогими для массового потребителя. До осени, полагает он, покупательское поведение вряд ли изменится. А затем начнется новый рыбный сезон, и цены немного упадут, что благоприятно скажется на всем рыбном рынке.
Помимо высоких цен причиной сокращения производства рыбы специалисты называют низкий объем поставок рыбы и
морепродуктов на внутренний рынок. Свой вылов рыбаки отправляют на экспорт по более дорогим контрактным ценам. В частности, из выловленных на начало весны 300 тыс. т минтая рыбаки лишь десятую часть оставили на российском берегу.
Из положительных тенденций на рыбном рынке следует отметить, что происходит сокращение импорта в пользу аналогичной отечественной продукции. Так, если ранее на российский рынок в основном поставлялась норвежская сельдь, то сегодня ее объемы заменяются отечественным сырьем. По мнению Митупова, падение объемов импорта рыбы и морепродуктов по году составит 15-20% по отношению к 2008 г.
Мясной сектор
Зато рынок мясной продукции, по прогнозу производителей, вырастет сразу на 15%. Цифра неожиданная, ведь мясо – продукт дорогой, плюс постоянно дорожающий. По предварительной оценке Минэкономразвития, оно в 2009 г. поднимется в цене на 20-22% – намного больше, чем любые другие продукты питания (включая сахар и сыр).
Но эксперты пояснили: больше мяса есть мы не будем. Под ростом рынка мясной продукции на 15% подразумевается рост именно в
денежном выражении. Объемы производства не вырастут. Более того, за последний год объемы производства колбасных изделий в стране, по данным Росстата, сократились на 10%.
В отчете компании «Черкизово» за I квартал 2009 г. отмечается, что производство колбасных изделий в компании снизилось на 16%. «Ориентируясь на общие тенденции рынка, мы прогнозировали, что и наши объемы переработки будут снижаться, – говорит руководитель управления по коммуникациям и связям с инвесторами ГК «Черкизово» Ирина ОСТРЯКОВА. – В мясопереработке в основном используется импортное сырье, которое в последнее время сильно подорожало из-за изменения валютных курсов».
«Хотя производителям мяса действительно будет не так худо, как остальным. В последние годы в этот сегмент шли большие инвестиции – компании не решатся вот так сразу «порезать» производство. Плюс им поможет довольно весомая господдержка», – считает Ирина Яроцкая.
Что в бокале?
За год производство спиртных напитков сократилось на 20%. Возможно, кому-то такое падение в отрасли покажется даже оптимистичным, т.к. это предполагает снижающийся потребительский спрос на алкогольную продукцию.
Однако, по мнению директора Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадима ДРОБИЗА, с наступлением кризиса потребление водки и ликероводочных изделий не снизилось, просто увеличилась доля нелегальной продукции. Компании уходят в тень, чтобы удержать рентабельность. По оценкам специалистов, если при объеме рынка водки в 200 млн дл еще два года назад доля нелегальной продукции составляла треть, то к концу 2009 г. доли легальной и нелегальной продукции могут почти сравняться.
Падение производства, обозначенное официальной статистикой, присутствует на всем алкогольном рынке. Прежде всего, оно связано со снижением покупательского интереса к дорогим напиткам. С начала кризиса импорт вина со
кратился на 30%, наблюдается спад отечественного виноделия. Импорт крепкого элитного алкоголя уменьшился на 40%, но в объемном выражении он заменяется коньяком отечественного происхождения.
«Наше алкогольное производство упало на 5-8%, – рассказывает директор по маркетингу ГК ФАЮР-СОЮЗ Ирина ЛАРИНА. По ее мнению, в ближайшее время покупатели вряд ли вернутся к дорогой продукции. До конца года компания рассчитывает вернуть свое производство на прежний уровень. – Мы не намерены сокращать маркетинговые мероприятия, наоборот, оптимизируем их, будем проводить гибкую рекламную политику, привлекать конечного потребителя различными акциями», – поясняет Ларина.
В устье реализации
По мнению «Эрнст энд Янг», в период кризиса компании пищепрома имеют хорошие шансы пересмотреть свои отношения с розничными сетями в более выгодную для себя сторону. Имеется в виду проблема всякого рода сборов с производителей за доступ к полкам и витринам. Более 60% предприятий пищепрома называют пресс розничных сетей самым негативным фактором в их работе.
Положение вещей на самом деле неприемлемое: по данным ФАС, доля дополнительных выплат поставщиков товаров торговым сетям составляет от 5 до 40%. Эти поборы производители, естественно, включают в цену товара.
«Возможно, получится добиться улучшений. Во всяком случае, государство уже дало понять, что хочет сбить спесь с сетей. Розница начала делать шаги на
встречу производителям. Идут переговоры о сокращении сроков перечисления платежей за поставку до 30 дней. Вероятно, сети предложат вариант, когда они оплачивают товар сразу, но товар должен идти со скидкой. Думаю, для производителей это неплохой вариант», – считает Ирина Яроцкая.
Между тем, заместитель министра промышленности и торговли Андрей ДЕМЕНТЬЕВ высказал мнение, что и новый закон «О государственном регулировании торговой деятельности в РФ» не снимет все проблемы в отрасли торговли разом:
«По нашим оценкам, потребуется принятие, в том числе на уровне правительства, 15 нормативных актов дополнительно. Но это точно основа для цивилизованного выхода из ситуации, для создания системы торговли, которая решала бы важную задачу повышения качества жизни российских граждан», – подчеркнул заместитель министра.
