ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Индустриальные строители готовы к усилению требований безопасности труда на объектах

7-я Всероссийская неделя охраны труда, которая сейчас завершается в Сочи, стала площадкой активного обсуждения обновлений действующего законодательства, в котором особое внимание уделено обучению правилам охраны труда, 27 сентября Премьер-Министр РФ Владимир Мишустин, на открытии недели обозначил рост инвестиций в безопасность труда до 18 млрд рублей. Владимир Мишустин: «Около 70% травматизм...

Алексей Лихачёв и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили прогресс по проекту АЭС «Пакш-2»

В рамках 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили текущий статус и прогресс по проекту АЭС «Пакш-2» (Венгрия). Стороны отметили важность перехода проекта АЭС «Пакш-2» в фазу непосредственного сооружения после получения основных лицензий в конце авг...

Отечественные TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты

На Госуслугах опубликованы инструкции по установке российских сертификатов безопасности на устройства пользователей. Такие сертификаты обеспечат доступность сайтов в любом браузере пользователям всех операционных систем. Кто еще может получить сертификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ...

Россия осуществила важнейшую поставку оборудования для термоядерного реактора в Международную организацию ИТЭР

На площадку сооружения международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции отправлены первые российские гиротронные комплексы. Россия продолжает выполнение своих обязательств по натуральному вкладу в сооружение первого термоядерного реактора нового поколения. Три трейлера с уникальным российским оборудованием для термоядерной мега-установки, сооружаемой международным сообще...

О создании импортонезависимого программно-аппаратного комплекса (ПАК) для организаций и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)

При участии Росатома будет создан программно-аппаратный комплекс для объектов КИИ на основе суверенной российской аппаратно-программной платформы с операционной системой «Альт» На полях форума «ИТОПК-2022» подписано соглашение Госкорпорации «Ростом», Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ...

В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами

На VII Восточном экономическом форуме заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел сессию «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». На ней обсудили лучшие цифровые проекты регионов, импортозамещение промышленного ПО, а также кадровое развитие и переход на единую цифровую платформу «ГосТех». В мероприятии приняли участие губернат...

10 Июня 2009

Лизингодатели: партнеры стали конкурентами?

Лизингодатели: партнеры стали конкурентами?

Владимир Баранoв


В хoде кризиcа рoccийcкий лизинг претерпел изменения не тoлькo в oбъемных пoказателях – изменилиcь oтнoшения между учаcтниками и cамo качеcтвo лизингoвых механизмoв.


«Кoгда на рынке былo мнoгo денег, для клиента лизинг был лучше и удoбнее мнoгих банкoвcких программ. Когда денег cтало мало, положение лизинговых компаний cущеcтвенно ухудшилоcь», – cетует директор по развитию компании Axel IT Владиcлав ГОРБУНОВ. И c ним нельзя не cоглаcитьcя.

По данным конcалтинговой и брокерской компании «Дискавери Лизинг», с начала года около 70% лизинговых компаний остановили финансирование новых сделок и только 5% лизингодателей продолжают работать на прежних условиях. На ужесточение условий лизинга жаловаться уже не приходится: повышение требований к финансовой надежности клиента, повышение придирчивости даже к тому, что клиент собирается приобрести в лизинг, сегодня никого не удивляет. По словам Дмитрия КОРЧАГОВА из компании «Балтийский Лизинг», последствия отсутствия кредитования в конце прошлого года еще только начинают сказываться на промышленных предприятиях. Банки, получив государственную поддержку в прошлом году, только недавно начали рассматривать возможность кредитования реального сектора.

Сейчас лизинг через посредника для банков – дополнительный риск. Ведь что представляет собой уже привычная нам схема? Деньги у банка берет лизинговая компания, она же потом передает средства лизингополучателю, становится собственником объекта лизинга, взаимодействует с клиентом, разбирается с претензиями и просрочками платежей… В общем, выходит так, что банк с конечным получателем своих средств непосредственно не общается.

Банку это сегодня не нравится. Разумеется, он участвует в проверке финансового состояния, видит бухгалтерский баланс клиента. Но оказалось, что сложные условия на рынке – не время для демократии и доверительных отношений в длинных финансовых цепочках. Банки затянули пояса и ужесточили контроль над своими средствами. И теперь стараются «прямо смотреть в глаза» тем, кому выдают кредиты.

Раньше лизинговые компании представлялись для банков дополнительным каналом продаж и просто выгодными партнерами. Теперь же некоторые банки стали относиться к лизинговым компаниям как к барьеру между ними и клиентом. Барьеру, без которого можно обойтись.

Прямой контакт

Вот совершенно свежий тому пример, взятый буквально из потока июньских информационных сообщений. С 1 июля банк ВТБ24 запускает лизинговую программу для предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Здесь отметим сразу два весьма примечательных момента.

Мало того, что финансовое учреждение захотело работать с лизингополучателями напрямую, оно еще и выбрало для этого весьма «рисковый» сектор. Согласитесь с тем, что это тоже довольно симптоматично. А чтобы клиенты могли получить лизинговые услуги уже на начальном этапе своего проекта, создаются дополнительные офисы ВТБ24 в Москве и Московской области (18 точек продаж), а также в его филиалах в Белгороде, Челябинске и Ярославле. Как подчеркнул член правления, директор департамента банка Сергей СУЧКОВ: «Наша лизинговая программа предоставляет предприятиям малого бизнеса прекрасные возможности для развития и роста. Важным ее преимуществом станут доступность и скорость получения услуг». И это не голословное утверждение.

Схема лизинговой сделки предполагает выбор клиентом поставщика и необходимого имущества, которое приобретается и страхуется банком и затем передается клиенту во временное пользование. Клиент вносит аванс (от 0 до 49% общей стоимости предмета лизинга), а затем из доходов, полученных от эксплуатации имущества, выплачивает лизинговые платежи. Приобретение имущества в лизинг позволяет не только сохранить оборотные средства предприятия, но и существенно экономить на налогах. По окончании срока лизингового договора и выплаты всех лизинговых продуктов имущество переходит в собственность получателя лизинга по остаточной стоимости.

Банк предлагает линейку из трех лизинговых продуктов, отличающихся ассортиментом предоставляемого имущества, сроками принятия решения и количеством необходимых документов. Так, по схеме «Лизинг-Старт» предусмотрены срок договора до четырех лет, авансовый платеж – от 20% стоимости предмета лизинга. При этом обеспечение не требуется, а срок принятия решения – три дня.

Продукт «Лизинг-Стандарт» оформляется подольше – до 14 дней, т.к. банк проводит финансовый анализ клиента. Но там и срок договора может составлять до десяти лет, и поставщик предмета лизинга – по выбору клиента, и авансовый платеж – от 0%.

Преимущества

Нетрудно выделить преимущества прямого контакта. При обычной схеме нередко возникает вопрос: кто должен банку, если у лизингополучателя что-то случится? По идее, лизинговая компания. А уже ей – лизингополучатель. Цепочка растягивается. А это сказывается и на полноте информации (банкам неинтересно играть в «испорченный телефон»), и на скорости ее передачи.

К тому же банк теперь боится потерять маржу, которая достается лизингодателю. Но справедливости ради отметим, что работа лизинговой компании строится не только на марже, но и на предоставлении ряда других услуг. Однако, эти «другие услуги» банк также готов предоставлять: и консалтинг, и помощь в ведении бухучета, да еще и расчетно-кассовое обслуживание или карточные проекты.

Так вчерашние коллеги стали конкурентами. Однако признают это не все.

Кто маневреннее?

Экономический кризис заметно осложнил для лизинговых компаний получение финансирования в банках. Тем не менее, в апреле нынешнего года Сбербанк открыл компании CARCADE Лизинг кредитную линию с лимитом 1 млрд руб.

      – Ситуация с кредитованием остается сложной, но есть и позитивные сдвиги, в том числе благодаря мерам правительства по восстановлению кредитования экономики, – делится финансовый директор CARCADE Лизинг Алексей СМИРНОВ. – Например, мы знаем из общения со Сбербанком, что перед ним поставлены жесткие планы по наращиванию кредитного портфеля. Сбербанк действительно заинтересован в кредитовании хороших клиентов. Конечно, это большой финансовый институт, и процесс принятия решения происходит не так быстро, как хотелось, но все же он реально происходит. То, что мы получили положительное решение по кредиту, – следствие успешной реализации планов правительства. И эти деньги дойдут до малого и среднего бизнеса. А он, как известно, двигатель экономики и вывода страны из кризиса.

Со Сбербанком, а именно – с его Краснопресненским отделением в Москве, мы начали работать примерно два года назад. Банк в тот момент запустил программу кредитования компаний, которые занимаются розничным лизингом. Суть ее заключалась в том, что заемные средства выдавались на финансирование некрупных лизинговых сделок. Принципиальный момент состоял в том, что мы могли получить деньги под уже заключенные лизинговые контракты, которые начали финансировать собственными средствами. Однако перед этим пришлось наладить процедуру скоринга.

Дело в том, что Сбербанк, в отличие от многих других банков, требует информацию по каждому клиенту, с которым заключен договор лизинга, идущий в залог. Если клиент отвечает требованиям банка, эта заявка сразу попадает в поле зрения казначейства, и далее по ней начинают собирать документы – акты передачи, договоры и т.д. Представьте, насколько это трудоемкий процесс, если речь идет о сотнях договоров!

Честно говоря, мы даже не думали, что такой огромный банк вообще сможет развить подобную программу, ведь при кредитовании таких компаний, как наша, банки сталкиваются с рядом трудностей. К примеру, сотрудничая с лизинговыми компаниями, банки привыкли использовать в своей работе подход проектного финансирования, когда кредитные средства выделяются под конкретную сделку – преимущественно крупный контракт. В случае с CARCADE такой подход не работает, потому что наша цель – за три-пять рабочих дней с момента прихода клиента провести сделку с лизингополучателем. Вписать эту схему в рамки проектного финансирования просто невозможно.

Однако с этой ситуацией справились, и в прошлом году компания вышла на стабильные объемы выборки кредитных средств – 100 млн рублей в месяц. Пока не закончился период выборки, мы подали заявку на продление. Но Сбербанк пролонгировать период выборки не стал, а предложил нам оформить новую линию на 1 млрд рублей.

Наши договоры лизинга заключаются на достаточно короткие сроки – в среднем на два года. При этом графики платежей регрессивные, а это значит, что осуществление лизинговых платежей с большей суммой приходится на начало договора с уменьшением сумм к концу. Поэтому эффективный срок договоров лизинга в CARCADE достаточно короткий и, как правило, всегда меньше, чем средний срок по нашим кредитам. Как результат, компания имеет в наличии средства для финансирования лизинговых проектов.

Правда, здесь возникает другая проблема: существенная часть этих средств – доллары, которые сейчас не так сильно востребованы на рынке лизинга, как рубли. Поэтому мы вынуждены использовать часть высвобождающейся валюты для досрочного погашения валютных обязательств.

С рублями ситуация противоположная – практика показывает, что все те рубли, которые у нас есть и которые мы готовы продавать, рынок может легко поглотить. И мы нуждались в рублевом кредите именно для того, чтобы эти средства удовлетворили рынок. А с учетом того, что кредитором выступает Сбербанк и ставка там ниже, чем в других банках, эти рубли будут освоены быстро.

Кредитные средства у нас в полном объеме направлены на финансирование лизинговых проектов и ни в коем случае не на перекредитование. Кредитная линия идет исключительно на новый бизнес, и что касается наших новых рублевых продуктов, то в нынешних условиях они выглядят весьма привлекательно. Миллиард – это достаточно большая сумма, поэтому мы планируем выбирать ее постепенно, к тому же у компании есть и собственные средства, которые также используются для заключения новых договоров.

Групповщина, но в хорошем смысле

Если банк и лизингодателя связывают долгие стабильные отношения, стадия «все сложно» не наступает: контрагенты продолжают работать в сцепке и не пилят, но делят клиентов по интересным для них объектам. В таких отношениях банк уверен, что при негативном развитии ситуации лизингодатель если не станет поручителем за финансово нестабильного клиента, то хотя бы поможет взыскать долг.

Еще лучше, если лизинговая компания входит в одну финансовую группу с банком или является его дочерней структурой. Вопрос о прозрачности бизнеса здесь даже не поднимается. Так, в финансовой группе «Лайф Бизнес» мирно уживаются Пробизнесбанк, логистические, консалтинговые, факторинговые, лизинговые компании. По словам управляющего директора по малому бизнесу Романа ГАВРИЛОВА, всем хватает ресурсов, и внутренние процессы группы настроены так, чтобы, находясь на открытом рынке, предоставлять весь комплекс услуг «своим» же. Зачем искать на рынке условия сотрудничества, подходящие именно твоей компании, если можно сформировать и вырастить партнера самостоятельно?

В рамках финансовой группы «КапиталЪ» тесно сотрудничают интегрированный частный инвестиционный фонд, управляющие компании, банковская группа «Петрокоммерц» (обслуживает и лизинговые компании), пенсионная группа. Имеется даже медийный блок, в разработке находятся блоки недвижимости и добывающей промышленности.

В группе «Уралсиб» уживаются банки, в том числе private banking от «Банка 121», лизинговая, управляющая, инвестиционная и страховые компании (в т.ч. страховщик жизни). По сходному принципу построены финансовые группы вокруг крупнейших добывающих и перерабатывающих предприятий: к примеру, у Газпрома есть и банк, и негосударственный пенсионный фонд, и авиакомпания, обладающая, к слову, одним из крупнейших парков воздушных судов в России.

Преимущества взаимодействия банка и лизинговой компании в рамках ФГ или ФПГ очевидны: если «просядет» один из блоков, его, на основании решения акционеров, помогут «вытащить» другие. Но вместе с тем рано или поздно перед акционерами может встать вопрос об оптимизации бизнеса: выбирая между финансированием банка и лизинговой компании, акционеры, скорее всего, предпочтут банк. Не потому что лизинг чем-то плох – просто по сравнению с банковским обслуживанием он более «ограничен». И банк, в принципе, может выполнять операции, похожие на лизинг, самостоятельно. По словам экспертов, подобные вопросы – «очень личное, интимное дело» финансовых групп, банков и лизинговых компаний: в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально.

Было б что делить

Вопрос на сегодня более чем актуальный. Так, директор департамента клиентских отношений Абсолют Банка Виталий Караваев уверен: в нынешней ситуации и для банков, и для лизинговых компаний приоритетным направлением является не высчитывание лучших направлений вложения средств, а сохранение качества кредитного портфеля. «Для нас наиболее привлекательно в сложившихся условиях финансирование стабильно работающих в период кризиса отраслей», – говорит он.

Лизинговые компании, принадлежащие производителям, будут чувствовать себя неплохо и переживут кризис даже при значительном сокращении портфелей, считает уже упомянутый в самом начале нашей публикации генеральный директор ГК «Балтийский Лизинг» Дмитрий Корчагов. Партнер «Балтийского Лизинга» – Номос-Банк – сохранил лизинговую программу. Дмитрий Корчагов убежден: компании при банках, особенно при тех, которые пользуются господдержкой, могут сократиться в размерах персонала, количестве филиалов, но останутся на плаву.

Судя по количеству заявок на лизинг и кредитование, по словам специалистов обеих отраслей, у банков и лизинговых компаний все же остается много общего: и у тех, и у других топ-лист непривлекательных объектов лизинга или залога возглавляют легковые автомобили и автомобили со вторичного рынка. На одной ступени с ними – производственное оборудование и железнодорожные объекты. Далее следуют лизинг грузового транспорта, спецтехники, промышленных помещений. Лизинг авиатехники – рынок очень специфический, со своими игроками и правилами работы.
В списке привлекательных объектов все новое и ликвидное, что было и будет популярно и востребовано при любой экономической ситуации. В эту сферу входят: новые автомобили (люди ездили и будут ездить), медицинское оборудование (независимо от экономической ситуации у врачей будут пациенты), чуть меньше и в зависимости от многих вторичных факторов – недвижимость (какая, где, какого назначения и т. п.). По итогам I квартала 2009 г. ставки по лизингу и кредитам и средние сроки выдачи средств сравнялись. Теперь соперники в равных условиях. Что будет дальше – покажут пролонгации, платежи и суммарные результаты еще трех кварталов года.

Кол-во просмотров: 11104
На правах рекламы